Google faz parceria com a Meta para lançar silício de IA caseiro, deixando investidores da Nvidia preocupados

Um novo relatório do The Information disse que o Google está em conversas profundas com a Meta Platforms para fornecer à Meta os chips de IA personalizados do Google, e a notícia criou uma reação imediata nos mercados, enquanto os traders da Nvidia viam suas posições ficarem vermelhas.

O relatório disse que a Meta está se preparando para gastar bilhões para usar as unidades de processamento tensorial (TPUs) do Google dentro dos data centers da Meta em 2027. O mesmo relatório disse que a Meta também pode começar a alugar TPUs da Google Cloud no próximo ano.

A Alphabet, empresa-mãe do Google, subiu 2,7% no comércio tardio, enquanto a Nvidia caiu 2,7%, mostrando o quão rápido os investidores reagiram à ideia da Meta mudar parte de sua pilha de hardware de IA.

O The Information disse que uma pessoa anônima familiarizada com as conversas descreveu o plano da Meta de testar TPUs para uso a longo prazo. A Meta é uma das maiores gastadoras de infraestrutura de IA do mundo, então qualquer mudança nas escolhas de chips da Meta importa muito além da própria empresa.

Google expande acordos de TPU enquanto Meta avalia o hardware

O Google desenvolveu TPUs há mais de dez anos para seu trabalho interno de IA. Eles são chips ASIC projetados para uma única tarefa: executar e treinar modelos de IA.

Enquanto as GPUs da Nvidia foram originalmente feitas para gráficos de videogame e mais tarde adotadas para IA porque lidam com enormes quantidades de dados, os TPUs foram construídos apenas para tarefas de IA. Esta é uma das razões pelas quais a Meta está testando-os agora, à medida que a empresa busca mais opções em um mercado onde a Nvidia ainda controla a maior parte da demanda.

O Google já assinou um acordo para fornecer até 1 milhão de TPUs à Anthropic, e esse anúncio chamou a atenção na Wall Street.

Jay Goldberg, analista da Seaport, chamou o acordo da Anthropic de “uma validação realmente poderosa” e acrescentou: “Muitas pessoas já estavam pensando nisso, e muitas mais provavelmente estão pensando nisso agora.”

As conversas da Meta aumentaram essa atenção, especialmente porque a Meta gasta mais em data centers do que a maioria das empresas do mundo.

Os mercados asiáticos reagiram rapidamente. Na Coreia do Sul, a IsuPetasys, que fornece placas multicamadas para a Alphabet, disparou 18% para um recorde intradiário.

Em Taiwan, a MediaTek ganhou quase 5%, à medida que os traders precificavam o potencial crescimento da demanda ligado ao ecossistema de chips do Google. Os investidores na Ásia estavam reagindo à ideia de que o Google pode expandir suas parcerias de hardware muito além de seus próprios produtos.

As TPUs foram integradas aos sistemas internos do Google, incluindo modelos de IA desenvolvidos pelo Google e pela DeepMind.

Engenheiros que trabalham nos modelos Gemini do Google compartilham o que aprendem com os designers de chips do Google, o que ajuda a moldar novas versões de TPUs. Esse ciclo de feedback também dá às equipes de IA a capacidade de personalizar o hardware para suas próprias cargas de trabalho, algo que a Meta agora está estudando.

Os desenvolvimentos ao redor do Google e da Meta ocorreram enquanto a Nvidia lidava com outra história. Michael Burry, o investidor conhecido por sua aposta no mercado imobiliário de 2008, criticou a compensação baseada em ações e os recompras de ações da Nvidia na semana passada em um post no X.

A Nvidia respondeu enviando um memorando aos analistas da Wall Street para abordar suas alegações, algo relatado pelo Barron’s.

Burry não mudou de ideia. Em um novo post na segunda-feira, ele disse que mantém tudo o que escreveu. Burry afirmou que planeja compartilhar mais comentários em seu feed e direcionou as pessoas para um post em seu Substack.