Как сообщило издание Yahoo Finance в четверг, Goldman Sachs инвестирует до 1 миллиарда долларов в приобретение 3,5% акций компании по управлению активами T. Rowe Price.
Цель состоит в том, чтобы наводнить рынок пенсионного обеспечения доступом к частным активам (таким как недвижимость, инфраструктура, кредиты и частный капитал), которые ранее были доступны только институциональным инвесторам.
Теперь планируется сделать их доступными для обычных американцев, особенно для тех, кто копит на пенсию.
Цель партнерства — создать систему, которая позволит этим альтернативным активам напрямую поступать в руки пенсионеров, управляющих счетами и финансовых консультантов. Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что это сотрудничество «отражает нашу убежденность в общей традиции успеха, обеспечивающей результаты для инвесторов»
Он также отметил, что благодаря «многолетнему лидерству Goldman Sachs в области инноваций на государственных и частных рынках» и «экспертизе T. Rowe в сфере активного инвестирования», клиенты могут рассчитывать на лучший доступ к новым способам накопления средств на пенсию и приумножения капитала.
В пятницу после объявления акции T. Rowe Price подскочили на целых 9%. Акции Goldman Sachs также немного выросли, но с меньшей разницей. Генеральный директор T. Rowe Price Роб Шарпс заявил :
«Будучи лидером в сфере пенсионного обеспечения, мы имеем tracопыт использования наших знаний для разработки решений, которые помогают нашим клиентамdentготовиться к пенсии, копить средства и жить на пенсии»
Goldman Sachs и T. Rowe готовят портфели, созданные под совместным брендингом
Частью совместного плана является запуск целевых фондов, сочетающих в себе акции, облигации и частные активы. Запуск этих гибридных фондов запланирован на середину следующего года. Это позволит напрямую интегрировать частные инвестиции в пенсионные портфели, чего раньше практически не существовало.
Обе компании также планируют запустить совместные инвестиционные портфели и предлагать финансовые консультации, ориентируясь как на состоятельных инвесторов, так и на инвесторов с высоким уровнем дохода.
Между тем, буквально в этот четверг Citigroup заявила, что ее подразделение по управлению активами начнет сотрудничество с BlackRock в рамках нового соглашения. Эта сделка предоставит BlackRock контроль над активами клиентов Citi на сумму 80 миллиардов долларов.
Со временем в эти фонды также будут включены стратегии, ориентированные на частный рынок. В Citi заявили, что запуск начнется в четвертом квартале.
Эта волна сделок между Уолл-стрит и частными компаниями началась после того, какdent Трамп в прошлом месяце подписал указ. Указ обязывает Комиссию по ценным бумагам и биржам разрешить использование криптовалют и других альтернативных активов в пенсионных планах 401(k) и других пенсионных счетах. Это открыло двери для таких крупных игроков, как Goldman Sachs, которые теперь могут всерьез заняться продвижением этих продуктов.
Раньше частные активы были в значительной степени недоступны. Эти инвестиции сложнее продать, они сопряжены с большими комиссиями и обычно требуют длительного периода блокировки. Они были созданы для институциональных инвесторов, а не для школьных учителей, инженеров или владельцев малого бизнеса.
Однако потенциальная прибыль перевесила существующие сложности. В связи с изменениями в правилах, управляющие активами спешат вложиться в этот бизнес.
Apollo Global Management, Partners Group и KKR также заключили партнерские соглашения с более традиционными управляющими активами. К ним относятся State Street, BlackRock и Capital Group. Цель у всех ясна: привлечь средства розничных инвесторов в альтернативные инвестиции, пока есть такая возможность.
