골드만삭스가 자산운용사 T. 로우 프라이스의 지분 3.5%를 인수하기 위해 최대 10억 달러를 투자할 계획이라고 야후 파이낸스가 목요일 확인했다고 보도했습니다.
목표는 은퇴 시장에 부동산, 인프라, 신용, 사모 펀드와 같은 사모 자산에 대한 접근성을 확대하는 것입니다. 이러한 자산들은 과거에는 기관 투자자에게만 제공되었던 것들입니다.
이제 그 계획은 일반 미국인들, 특히 은퇴 자금을 저축하는 사람들이 이러한 서비스를 이용할 수 있도록 하는 것입니다.
이번 파트너십은 이러한 대체 자산이 은퇴자, 계좌 관리자 및 재무 설계사에게 직접 흘러갈 수 있는 시스템을 구축하는 것을 목표로 합니다. 골드만삭스 CEO 데이비드 솔로몬은 이번 협력이 "투자자에게 실질적인 결과를 제공하는 성공적인 공동의 유산에 대한 우리의 신념을 나타낸다"고 말했습니다
그는 또한 골드만삭스의 "공공 및 민간 시장 전반에 걸쳐 수십 년간 혁신을 주도해 온 리더십"과 T. 로우의 "적극적인 투자 전문성"을 바탕으로 고객들이 은퇴 자금을 마련하고 자산을 증식하는 새로운 방법을 더욱 쉽게 이용할 수 있을 것이라고 말했습니다.
T. Rowe Price의 주가는 발표 이후 금요일에 최대 9%까지 급등했습니다. 골드만삭스 주가도 소폭 상승했지만, 상승폭은 더 작았습니다. T. Rowe의 CEO인 롭 샤프스는 다음과 같이 말했습니다 .
“은퇴 분야의 선두주자로서, 저희는 전문성을 활용하여 고객이 은퇴를dent있게 준비하고, 저축하고, 누릴 수 있도록 지원하는 솔루션을 제공해 온 trac된 실적을 보유하고 있습니다.”
골드만삭스와 T. 로우는 공동 브랜드 포트폴리오를 준비합니다
공동 계획의 일환으로 공모주, 채권, 사모자산을 혼합한 목표 날짜 펀드를 출시할 예정입니다. 이러한 하이브리드 펀드는 내년 중반까지 출시될 예정입니다. 이는 이전에는 존재하지 않았던 방식으로 사모 투자를 은퇴 포트폴리오에 직접 편입시키는 것을 의미합니다.
두 회사는 또한 공동 브랜드 포트폴리오를 출시하고 금융 자문 서비스를 제공하여 일반 부유층과 고액 자산가 투자자 모두를 대상으로 할 계획입니다.
한편, 바로 이번 주 목요일, 씨티그룹은 자사의 자산관리 부문이 새로운 계약에 따라 블랙록과 협력하기 시작할 것이라고 발표했습니다. 이 계약을 통해 블랙록은 씨티그룹의 자산관리 고객 자산 800억 달러를 관리하게 됩니다.
시간이 지남에 따라 해당 펀드에는 사모 시장 전략도 포함될 것입니다. 씨티는 4분기부터 출시가 시작될 것이라고 밝혔습니다.
월가와 민간 자산 간의 이러한 결합 물결은 트럼프dent 이 지난달 행정명령에 서명한 이후 나타났습니다. 이 명령은 증권거래위원회(SEC)에 암호화폐 및 기타 대체 자산을 401(k) 및 퇴직연금 계좌에 편입할 수 있도록 허용하도록 지시했습니다. 이는 골드만삭스와 같은 대형 금융기관들이 이러한 상품들을 적극적으로 홍보할 수 있는 길을 열어주었습니다.
이전에는 사모 자산에 투자하는 것이 매우 어려웠습니다. 이러한 투자는 매각이 어렵고 수수료가 더 많이 들며, 일반적으로 장기간 자금이 묶여 있어야 합니다. 사모 자산은 기관 투자자를 위해 설계된 것이지, 학교 교사, 엔지니어 또는 소규모 사업가를 위한 것이 아니었습니다.
하지만 수익 잠재력이 어려움을 압도했습니다. 규정 변경이 시행되자 자산 운용사들이 앞다퉈 뛰어들고 있습니다.
아폴로 글로벌 매니지먼트, 파트너스 그룹, KKR은 스테이트 스트리트, 블랙록, 캐피털 그룹과 같은 전통적인 자산 운용사들과도 파트너십을 맺었습니다. 이들의 공통된 목표는 명확합니다. 바로 기회가 열려 있을 때 개인 투자자들의 자금을 대체 투자로 끌어들이는 것입니다.
