Марк Роуэн, генеральный директор Apollo Global Management, крупной американской компании по управлению альтернативными активами с активами под управлением более 600 миллиардов долларов, в недавнем интервью раскритиковал, по его словам, фрагментарный подход Европы к финансовому регулированию.
По словам Роуэна, Европа «находится в состоянии войны сама с собой», поскольку регулирование стало чрезмерным, подавляет рост и затрудняет конкурентоспособность по сравнению с США. По его мнению, такой подход является самосаботажным, особенно в условиях стремления ЕС к повышению экономической конкурентоспособности.
Марк Роуэн подталкивает Европу к смягчению регулирования
Роуэн, один из основателей нью-йоркской частной инвестиционной группы, считает, что Европа практически не продвинулась в реализации реформ, необходимых для привлечения инвестиций и оживления пришедшей в упадок экономики региона.
«Я вижу, что Европа находится в некотором роде в состоянии внутренней войны в отношении финансового регулирования», — сказал Роуэн в интервью Financial Times. «В политической сфере все указывает на готовность к риску, привлечению капитала и развитию частных рынков. [Но] в сфере регулирования — не так уж и много»
Он подчеркнул, что в настоящее время в США существует множество проблем, но в Великобритании эти проблемы еще более серьезны.
Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги в прошлом году предупредил, что континент может столкнуться с «экзистенциальным вызовом», если ему не удастся повысить свою производительность.
По прогнозам Роуэна, если Европе это удастся, в относительном выражении она будет расти гораздо быстрее, чем США, в плане частного капитала, поскольку нуждается в нем больше.
По его словам, европейские компании и правительства активно привлекают частные инвестиционные группы для повышения конкурентоспособности в своих технологических секторах.
«Они не хотят быть, как я сегодня утром увидел это слово, технологической колонией, — сказал Роуэн . — Они хотят быть лидерами — они хотят иметь собственную инфраструктуру, собственную оборонную базу, всё своё. Для этого потребуется огромный капитал».
Марк Роуэн видит потенциал в Европе, несмотря на свои комментарии
Компания Apollo уже обладает значительным влиянием в инвестиционном сообществе, управляя активами на сумму более 500 миллиардов долларов. Тем не менее, она постоянно работает над расширением и рассматривает Европу как благодатную почву, несмотря на критику Роуэна в отношении ее подхода к финансовому регулированию.
По оценкам, потенциальный объем активов домохозяйств в Европе и на Ближнем Востоке составляет 15 триллионов долларов, что указывает на значительный рынок для управляющих частным капиталом.
В действительности, в прошлом месяце компания Apollo Global Management запустила три новых фонда частного капитала, ориентированных на состоятельных частных инвесторов в Европе, с упором на частное кредитование, диверсифицированное кредитование и вторичные рынки частных инвестиций.
Согласно сообщению Bloomberg, инвесторам, желающим принять участие, потребуется минимальная сумма инвестиций в размере 10 000 евро, с возможностью ежемесячного пополнения капитала и ежеквартальным лимитом вывода средств в размере 5%.
Этот шаг ставит Apollo в конкурентную борьбу с другими фирмами, такими как Blackstone и Ares Management, которые также ориентируются на состоятельных частных лиц: фонд ECRED компании Blackstone управляет активами на сумму 2,7 миллиарда евро, а фонд Ares — на 4,6 миллиарда евро.
«Это огромный рынок, который сегодня стал гораздо доступнее для управляющих частным капиталом, и инвесторы все чаще стремятся получить доступ к частным рынкам», — сказала Вероник Фурнье, руководитель отдела дистрибуции активов Apollo в регионе EMEA.
