Крипто-зачистка в Австралии: регуляторы опасаются заражения по сценарию SVB

Австралийское управление по регулированию финансовой надежности (APRA) усилило надзор за банками в стране после краха Silicon Valley Bank (SVB) и оттока средств клиентов из Credit Suisse.

Регулятор начал запрашивать у банков декларирование их экспозиций к стартапам и крипто-ориентированным предприятиям, при этом некоторым банкам требуется предоставлять ежедневные обновления. Этот шаг направлен на получение информации об уязвимостях в системе и улучшение отчетности по криптоактивам.

Были выражены опасения по поводу влияния усиленного надзора на способность стартапов получать банковские услуги, что может привести к заморозке сектора.

Хотя австралийские банки хорошо капитализированы и прибыльны, существуют опасения, что деятельность по соблюдению нормативных требований, связанная со стартапами, может угрожать росту бизнеса цифровой экономики.

Ситуация поставила под вопрос рост производительности, обусловленный финансовыми инновациями, сказал Питер Кук, генеральный директор компании по платежным услугам Novatti.

Он добавил, что рост бизнеса цифровой экономики находится под угрозой, если стартапы не смогут получить банковские услуги, что может повлиять на эффективность, производительность и рост занятости.

Стабильная ситуация для австралийских банков

APRA отказалась комментировать усиленный надзор, но представитель агентства указал на недавнее заявление, в котором отмечалось, что регулятор «усилил надзор» за банковским сектором. Хотя нет никаких намеков на то, что австралийские банки испытывают или будут испытывать отток депозитов, существуют опасения, что доверие может быстро подорваться, а маржи банков будут подвергнуты давлению.

По мнению аналитика Barrenjoey Джонатана Мотта, ситуация остается стабильной для австралийских банков, но кредитные спреды и стоимость капитала продолжат расти. По крайней мере, это добавит давления на маржи, с которыми сталкиваются банки, в то время как качество кредитов продолжит ухудшаться.

APRA не устанавливает весовые коэффициенты риска для банков, которые определяются каждым банком индивидуально. Она также не публикует никакую собранную информацию публично и использует ее исключительно для определения профиля риска австралийских банков.

Риски исключения из банковского обслуживания для стартапов

Стартапы уже столкнулись с тем, что банки стали более осторожными в распределении кредитования из-за давления на их маржи. Усиленный контроль может привести к тому, что банки сочтут этот сектор более рискованным, что приведет к увеличению весовых коэффициентов риска как оправдания для отказа в обслуживании этого сектора. Это может затруднить для стартапов продолжение банковских отношений и операций, таких как выплата заработной платы.

В октябре прошлого года Совет финансовых регуляторов, Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) и AUSTRAC отреагировали на жалобы крипто- и финтех-секторов на то, что они были «исключены из банковского обслуживания», поскольку они выходят за рамки аппетита банков к риску.

Регуляторы заявили, что банки должны собирать и обмениваться данными о деятельности по исключению из банковского обслуживания, сделать свои процессы прозрачными и справедливыми, проинформировать правительство о своей толерантности к риску и рассмотреть возможность инвестиций для улучшения своей способности обслуживать эти сектора.

Последствия обнуления дополнительных облигаций первого уровня (AT1) Credit Suisse регулятором Швейцарии окажут еще большее давление на местные банки. Им необходимо привлечь дополнительные 70 миллиардов долларов капитала, способного поглощать убытки, к 2026 году.

Однако крупные банки подчеркнули, что местная криптоиндустрия остается небольшой и в значительной степени обслуживается офшорными банками из-за существующих опасений, связанных с соблюдением требований по противодействию отмыванию денег.