Амбиции Китая в области ИИ-чипов нашли нового лидера в лице Baidu

По данным CNBC, гонка Китая по созданию собственного поставщика ИИ-чипов теперь подтягивается Baidu, поскольку экспортные правила США, введенные приdent Дональде Трампе, не позволяют самымtronпроцессорам Nvidia поставляться в страну и открывают широкие возможности на рынке стоимостью в миллиарды долларов.

То, что раньше было простой поисковой компанией, теперь пытается заменить иностранное оборудование в секторе, где каждый крупный технологический гигант борется за вычисления.

В последние несколько лет Baidu сосредоточил свое внимание на беспилотных автомобилях и искусственном интеллекте, и этот сдвиг затронул и Kunlunxin — бизнес по производству микросхем, который Baidu контролирует полностью.

Аналитики за последние недели повысили свои ожидания относительно акций Baidu, поскольку считают, что это полупроводниковое подразделение получит больше заказов из Китая.

Обновления появились в то время, когда компании, которые раньше полагались на графические процессоры Nvidia, столкнулись с новыми ограничениями и начали искать внутренние поставки.

Baidu представляет дорожную карту выпуска чипов по мере поступления заказов

В этом месяце Baidu представила пятилетний план развития своих чипов Kunlun. Выпуск M100 запланирован на 2026 год, а M300 — на 2027 год. Baidu уже выпускает модели ERNIE, используя как собственные процессоры, так и процессоры Nvidia, всё ещё доступные в Китае.

Компания продаёт свои чипы клиентам, строящим центры обработки данных, а также сдаёт в аренду вычислительные мощности через свою облачную платформу. Baidu называет это комплексной платформой, включающей в себя оборудование, центры обработки данных, модели искусственного интеллекта и готовые приложения.

Компания Kunlunxin начала набирать обороты. В начале этого года подразделение получило заказы от поставщиков, связанных с China Mobile, одним из крупнейших операторов связи в стране. Аналитики Deutsche Bank в своей заметке отмечают, что Kunlunxin стала ведущим местным производителем чипов для искусственного интеллекта, специализирующимся на высокопроизводительных процессорах для обучения и запуска больших языковых моделей, облачных рабочих нагрузок, а также телекоммуникационных и корпоративных задач.

Nvidia по-прежнему производит самые мощные в мире графические процессоры для искусственного интеллекта, но правительство США блокирует поставки её топовых чипов в Китай. Пекин также призвал местные компании не покупать H20 — маломощную модель Nvidia, одобренную для рынка.

Поскольку Huawei ограничена трудностями с поставками, аналитики ожидают, что Baidu поглотит большую долю оставшегося спроса.

Аналитики JPMorgan отметили, что внутренний спрос на ИИ-вычисления в Китае по-прежнему высок, и гиперскейлеры переходят на локальное оборудование. Они отметили, что линейка Kunlun занимает одно из лидирующих мест на рынке.

JPMorgan ожидает, что к 2026 году выручка Baidu от продаж микросхем вырастет в шесть раз и составит 8 млрд юаней, или около 1,1 млрд долларов США. Аналитики Macquarie оценивают стоимость Kunlunxin примерно в 28 млрд долларов США.

Baidu — не единственная компания, разрабатывающая собственные чипы. В августе Cryptopolitan сообщила, что Alibaba работает над своим следующим процессором для искусственного интеллекта. Тем не менее, каждая крупная технологическая компания в Китае сталкивается с проблемами поставок.

Дефицит ИИ-чипов растёт, поскольку спрос превышает предложение

Baidu продвигается на фоне опасений китайских технологических компаний о нехватке чипов. Эдди Ву, генеральный директор Alibaba, заявил, что «предложение станет относительно серьёзным узким местом» в ближайшие два-три года.

Он сказал, что дефицит затрагивает комплектующие, необходимые для строительства центров обработки данных. Мартин Лау,dent Tencent, заявил, что расходы компании на 2025 год сократятся по сравнению с предыдущими планами не из-за слабого спроса, а из-за нехватки чипов. «Это действительно изменение с точки зрения доступности чипов для ИИ», — сказал Мартин.

Дефицит частично обусловлен глобальным спросом и замедлением цепочки поставок полупроводников. Другая часть связана с ограничениями на поставки оборудования Nvidia в Китай. Компании пытались справиться с дефицитом, используя имеющиеся на складах чипы и повышая эффективность своих моделей, но разрыв продолжает расти.

Китай также сталкивается с ограничениями в сфере производства. Его крупнейший литейный завод, SMIC, не может сравниться с TSMC по масштабам производства и технологиям. Это затрудняет для Китая производство достаточного количества высококачественных микросхем для внутренних нужд.

Даже с учётом этих ограничений спрос на системы искусственного интеллекта продолжает расти. Эдди отметил, что клиенты хотят больше вычислительной мощности, чем может предложить Alibaba. По его словам, компания «даже не успевает за ростом спроса». Этот спрос даёт Baidu возможность для дальнейшего расширения на рынке оборудования.

Ник Пейшенс, руководитель исследований искусственного интеллекта в The Futurum Group, заявил, что продвижение чипов Baidu является срочным и своевременно с учётом потребностей Китая. Ник отметил, что китайские компании больше не могут полагаться на американские графические процессоры и теперь имеют большой местный рынок, определяемый экспортными правилами и целями Пекина.

По его словам, если Baidu начнет поставки процессоров поколения Kunlun в срок, она не только устранит собственный дефицит, но и станет крупным поставщиком для остальной части китайской индустрии искусственного интеллекта.