Амбиции Китая в области ИИ-чипов находят нового лидера в лице Baidu

Гонка Китая за создание собственной цепочки поставок ИИ-чипов теперь ускоряется усилиями Baidu, сообщает CNBC, поскольку правила экспорта США при президенте Дональде Трампе продолжают блокировать самые мощные процессоры Nvidia в стране, оставляя широкую нишу на рынке стоимостью в миллиарды долларов.

То, что раньше было простой поисковой компанией, теперь пытается заменить иностранное оборудование в секторе, где каждая крупная технологическая гигантская компания борется за вычислительные мощности.

Baidu потратила последние несколько лет на переориентацию внимания на беспилотные автомобили и ИИ, и этот сдвиг включает Kunlunxin, бизнес по производству чипов, которым Baidu владеет полностью.

Аналитики повысили свои ожидания по акциям Baidu в последние недели, поскольку считают, что это подразделение по производству полупроводников привлечёт больше заказов изнутри Китая.

Эти повышения прогнозов происходят на фоне того, что компании, ранее зависевшие от GPU Nvidia, сталкиваются с новыми ограничениями и начинают искать внутренние источники поставок.

Baidu представляет дорожную карту чипов по мере поступления заказов

В этом месяце Baidu раскрыла пятилетнюю стратегию для своих чипов Kunlun. M100 запланирован на 2026 год, а M300 — на 2027 год. Baidu уже использует свои модели ERNIE в сочетании с собственными процессорами и оставшимися в Китае модулями Nvidia.

Компания продаёт свои чипы клиентам, строящим центры обработки данных, а также сдаёт в аренду вычислительные мощности через свою облачную платформу. Baidu называет это полностековой настройкой, включающей оборудование, центры обработки данных, модели ИИ и готовые приложения.

Kunlunxin начинает набирать обороты. В начале этого года подразделение получило заказы от поставщиков, связанных с China Mobile, одним из крупнейших телекоммуникационных операторов страны. В своём отчёте аналитики Deutsche Bank заявили, что Kunlunxin стал ведущим местным производителем ИИ-чипов, ориентированным на высокопроизводительные процессоры для обучения и запуска больших языковых моделей, облачных рабочих нагрузок, а также задач телекоммуникаций и корпоративного сектора.

Nvidia по-прежнему производит самые мощные в мире GPU для ИИ, но правительство США блокирует вход своих лучших чипов в Китай. Пекин также призвал местные компании не покупать H20, более энергоэффективную модель Nvidia, одобренную для рынка.

С учётом ограничений Huawei из-за проблем с поставками, аналитики теперь ожидают, что Baidu поглотит значительную долю оставшегося спроса.

Аналитики JPMorgan отметили, что внутренний спрос на вычислительные мощности для ИИ в Китае остаётся высоким, а гиперскейлеры переходят на местное оборудование. Они написали, что линия Kunlun занимает одни из лучших позиций на рынке.

JPMorgan ожидает, что выручка Baidu от чипов вырастет в шесть раз до 8 млрд юаней (около $1,1 млрд) к 2026 году. Аналитики Macquarie оценивают, что стоимость Kunlunxin может достичь $28 млрд.

Baidu — не единственная компания, разрабатывающая собственные чипы. В августе Cryptopolitan сообщал, что Alibaba работает над своим следующим ИИ-процессором. Тем не менее, каждая крупная технологическая фирма в Китае сталкивается с давлением в сфере поставок.

Дефицит ИИ-чипов усиливается, так как спрос опережает предложение

Инициатива Baidu поступает на фоне предупреждений китайских технологических компаний о нехватке чипов. Эдди Уу, генеральный директор Alibaba, заявил, что «со стороны предложения будет относительно большой узкий горлышко» в течение следующих двух-трёх лет.

Он сказал, что дефицит затрагивает компоненты, необходимые для строительства центров обработки данных. Мартин Лау, президент Tencent, заявил, что его расходы на 2025 год будут снижены по сравнению с предыдущими планами не из-за слабого спроса, а из-за недостаточной доступности чипов. «Действительно произошли изменения в плане доступности ИИ-чипов», — сказал Мартин.

Часть дефицита вызвана глобальным спросом и замедлением в цепочке поставок полупроводников. Другая часть связана с ограничениями на оборудование Nvidia в Китае. Компании пытались справиться с давлением, используя накопленные запасы чипов и повышая эффективность своих моделей, но разрыв продолжает расти.

Китай также сталкивается с ограничениями в производстве. Его крупнейший завод SMIC не может сравниться с масштабами производства и технологиями TSMC. Это затрудняет производство достаточного количества высококлассных чипов для внутренних нужд Китая.

Даже с этими ограничениями спрос на ИИ-системы продолжает расти. Эдди сказал, что клиентам требуется больше вычислительной мощности, чем может развернуть Alibaba. Он заявил, что они «даже не успевают за ростом спроса со стороны клиентов». Этот спрос даёт Baidu возможность дальнейшего расширения на рынке оборудования.

Ник Патенс, руководящий исследованиями ИИ в The Futurum Group, сказал, что усилия Baidu по производству чипов являются как срочными, так и хорошо согласованными с потребностями Китая. Ник сказал, что китайские компании больше не могут полагаться на GPU США и теперь имеют большой локальный рынок, сформированный правилами экспорта и целями Пекина.

Он сказал, что если Baidu выпустит свои поколения Kunlun в срок, это не только решит её собственные проблемы с поставками, но и сделает её крупным поставщиком для всей ИИ-индустрии Китая.