طموحات الصين في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي تجد متصدرًا جديدًا في بايدو

وبحسب شبكة CNBC، فإن سباق الصين لبناء إمداداتها الخاصة من شرائح الذكاء الاصطناعي يتم دفعه الآن إلى الأمام بواسطة Baidu، حيث تعمل قواعد التصدير الأمريكية فيdent الرئيس دونالد ترامب على إبقاءtronمعالجات Nvidia خارج البلاد وتترك فرصة واسعة في سوق تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

إن شركة البحث البسيطة التي كانت في السابق تحاول الآن استبدال الأجهزة الأجنبية في قطاع تتنافس فيه كل شركات التكنولوجيا الكبرى على الحوسبة.

لقد أمضت بايدو السنوات القليلة الماضية في تحويل اهتمامها نحو السيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي، ويتضمن هذا التحول شركة كونلونكسين، وهي شركة رقائق إلكترونية تسيطر عليها بايدو بشكل كامل.

رفع المحللون توقعاتهم بشأن سهم بايدو خلال الأسابيع الأخيرة لأنهم يعتقدون أن ذراع أشباه الموصلات هذا سوف يجذب المزيد من الطلبات من داخل الصين.

وتأتي الترقيات في الوقت الذي تواجه فيه الشركات التي كانت تعتمد على وحدات معالجة الرسوميات من شركة Nvidia قيودًا جديدة وتبدأ في البحث عن إمدادات محلية.

بايدو تضع خارطة طريق للرقائق مع وصول الطلبات

كشفت بايدو هذا الشهر عن خطة خمسية لشرائح كونلون. من المقرر إطلاق شريحة M100 في عام 2026، وشريحة M300 في عام 2027. وتُشغّل بايدو بالفعل طرازات ERNIE الخاصة بها، والتي تجمع بين معالجاتها الخاصة ووحدات Nvidia المتوفرة في الصين.

تبيع الشركة رقاقاتها للعملاء الذين يبنون مراكز البيانات، كما تؤجر طاقة الحوسبة عبر منصتها السحابية. تُطلق بايدو على هذا النظام اسم "نظام متكامل" يشمل الأجهزة ومراكز البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات النهائية.

بدأت كونلونكسين تكتسب زخمًا. ففي مطلع هذا العام، حصلت الوحدة على طلبات من موردين مرتبطين بشركة تشاينا موبايل، إحدى أكبر شركات الاتصالات في البلاد. وفي مذكرة، أفاد محللو دويتشه بنك بأن كونلونكسين أصبحت شركة محلية رائدة في تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي، تركز على المعالجات عالية الأداء لتدريب وتشغيل نماذج اللغات الكبيرة، وأحمال العمل السحابية، ومهام الاتصالات والشركات.

لا تزال شركة إنفيديا تُصنّع أقوى وحدات معالجة رسومية في العالم للذكاء الاصطناعي، إلا أن الحكومة الأمريكية تمنع دخول أفضل شرائحها إلى الصين. كما حثّت بكين الشركات المحلية على عدم شراء معالج H20، وهو طراز إنفيديا منخفض الطاقة والمُعتمد في السوق.

ومع محدودية هواوي بسبب صعوبات العرض، يتوقع المحللون الآن أن تستوعب بايدو حصة كبيرة من الطلب المتبقي.

محللو جي بي مورغان أفاد الطلب المحلي على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي في الصين لا يزال قويًا، وأن شركات الحوسبة الضخمة تتجه نحو المعدات المحلية. وأشاروا إلى أن خط كونلون من بين أفضل خطوط الحوسبة في السوق.

وتتوقع جي بي مورجان أن تنمو إيرادات بايدو من الرقائق ستة أضعاف إلى 8 مليارات يوان، أو حوالي 1.1 مليار دولار، بحلول عام 2026. ويقدر محللو ماكواري أن كونلونكسين قد تحمل تقييمًا يقترب من 28 مليار دولار.

ليست بايدو الشركة الوحيدة التي تصمم رقائقها الخاصة. فقد ذكر Cryptopolitan في أغسطس أن علي بابا تعمل على معالج الذكاء الاصطناعي التالي. ومع ذلك، فإن جميع شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين تواجه ضغوطًا على الإمدادات.

تفاقم نقص شرائح الذكاء الاصطناعي مع تفوق الطلب على العرض

يأتي هذا الدعم من بايدو في الوقت الذي تُحذر فيه شركات التكنولوجيا الصينية من نقص الرقائق. صرّح إيدي وو، الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا، بأن "جانب العرض سيُشكّل عقبة كبيرة نسبيًا" خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

قال إن النقص يؤثر على القطع اللازمة لبناء مراكز البيانات. وصرح مارتن لاو،dent شركة تينسنت، بأن إنفاق الشركة لعام ٢٠٢٥ سينخفض ​​عن الخطط السابقة، ليس بسبب ضعف الطلب، بل بسبب عدم توفر ما يكفي من الرقاقات. وأضاف مارتن: "إنه بالفعل تغيير في توفر رقاقات الذكاء الاصطناعي".

يعود جزء من النقص إلى الطلب العالمي وتباطؤ سلسلة توريد أشباه الموصلات. ويعود جزء آخر إلى القيود المفروضة على أجهزة إنفيديا في الصين. وقد حاولت الشركات إدارة هذا النقص باستخدام الرقاقات المخزنة لديها وتحسين كفاءة نماذجها، إلا أن الفجوة في اتساع مستمر.

تواجه الصين أيضًا قيودًا في التصنيع. فأكبر مصانعها، SMIC، لا يرقى إلى مستوى إنتاج شركة TSMC أو تقنياتها. وهذا يُصعّب على الصين إنتاج ما يكفي من الرقائق عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المحلية.

حتى مع هذه القيود، يستمر الطلب على أنظمة الذكاء الاصطناعي في الارتفاع. صرّح إيدي بأن العملاء يريدون قوة معالجة تفوق قدرة علي بابا. وأضاف أنهم "غير قادرين حتى على مواكبة النمو في طلب العملاء". هذا الطلب يمنح بايدو مجالًا للتوسع أكثر في سوق الأجهزة.

قال نيك باتينس، رئيس أبحاث الذكاء الاصطناعي في مجموعة فيوتشوروم، إن سعي بايدو لتطوير الرقائق أمرٌ مُلِحّ ويأتي في الوقت المناسب لتلبية احتياجات الصين. وأضاف نيك أن الشركات الصينية لم تعد قادرة على الاعتماد على وحدات معالجة الرسومات الأمريكية، ولديها الآن سوق محلية كبيرة تُشكّلها قواعد التصدير وأهداف بكين.

وقال إنه إذا قامت بايدو بشحن أجيال كونلون في الموعد المحدد، فلن تعمل فقط على حل مشكلة النقص لديها، بل ستصبح أيضًا موردًا رئيسيًا لبقية صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين.