تجد طموحات الصين في رقائق الذكاء الاصطناعي منافساً جديداً في Baidu

سباق الصين لبناء سلسلة توريد رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها يتم الآن تسريعه بواسطة Baidu، وفقاً لـ CNBC، حيث تحافظ قواعد التصدير الأمريكية تحت رئاسة دونالد ترامب على أقوى معالجات Nvidia خارج البلاد وتترك فجوة واسعة في سوق يستحق مليارات الدولارات.

ما كان في السابق شركة بحث بسيطة يحاول الآن استبدال الأجهزة الأجنبية في قطاع تتنافس فيه كل عملاق تقني كبير من أجل الحوسبة.

قضت Baidu السنوات القليلة الماضية وهي تحول انتباهها نحو السيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي، ويشمل هذا التحول Kunlunxin، وهو عمل رقائق تسيطر عليه Baidu بشكل كامل.

رفع المحللون توقعاتهم لسهم Baidu في الأسابيع الأخيرة لأنهم يعتقدون أن ذراع أشباه الموصلات هذه ستجلب طلبات أكثر من داخل الصين.

تأتي الترقيات بينما تواجه الشركات التي كانت تعتمد سابقاً على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من Nvidia قيوداً جديدة وتبدأ في البحث عن إمدادات محلية.

تضع Baidu خارطة طريق للرقائق مع وصول الطلبات

هذا الشهر، كشفت Baidu عن خطة خمسية لرقائق Kunlun. من المقرر إصدار M100 في عام 2026 وM300 في عام 2027. تشغل Baidu بالفعل نماذج ERNIE الخاصة بها بمزيج من معالجاتها ووحدات Nvidia المتاحة لا تزال في الصين.

تبيع الشركة رقائقها للعملاء الذين يبنيون مراكز البيانات وتؤجر أيضاً قوة الحوسبة من خلال منصتها السحابية. تطلق Baidu على هذا اسم إعداد متكامل يشمل الأجهزة، ومراكز البيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات النهائية.

بدأت Kunlunxin في اكتساب زخم. في وقت مبكر من هذا العام، حصلت الوحدة على طلبات من موردين متصلين بـ China Mobile، أحد أكبر مشغلي الاتصالات في البلاد. في مذكرة، قال محللو Deutsche Bank إن Kunlunxin أصبحت شركة بناء رقائق ذكاء اصطناعي محلية رائدة تركز على المعالجات عالية الأداء للتدريب وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة، وأعباء العمل السحابية، ومهام الاتصالات والمؤسسات.

لا تزال Nvidia تصنع أقوى وحدات معالجة رسومات (GPUs) في العالم للذكاء الاصطناعي، لكن الحكومة الأمريكية تمنع رقائقها العليا من دخول الصين. حثت بكين أيضاً الشركات المحلية على عدم شراء H20، وهو نموذج Nvidia منخفض الطاقة المعتمد للسوق.

مع محدودية Huawei بسبب صعوبات في الإمداد، يتوقع المحللون الآن أن تستوعب Baidu حصة كبيرة من الطلب المتبقي.

قال محللو جيه بي مورغان إن الطلب المحلي على الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الصين لا يزال مكثفاً، وتتحول شركات الحوسبة الفائقة نحو المعدات المحلية. وكتبوا أن سلسلة كونلون من بين الأكثر تمكناً في السوق.

يتوقع JPMorgan نمو إيرادات رقائق Baidu ستة أضعاف لتصل إلى 8 مليارات يوان، أو حوالي 1.1 مليار دولار، بحلول عام 2026. يقدر محللو Macquarie أن Kunlunxin قد تحمل تقييماً يقارب 28 مليار دولار.

Baidu ليست الشركة الوحيدة التي تصمم رقائقها الخاصة. أفادت Cryptopolitan في أغسطس أن Alibaba تعمل على معالج الذكاء الاصطناعي التالي الخاص بها. ومع ذلك، فإن كل شركة تقنية كبرى في الصين تتعامل مع ضغط الإمداد.

يتسع نقص رقائق الذكاء الاصطناعي مع تفوق الطلب على العرض

يأتي الدفع من Baidu بينما تحذر الشركات التكنولوجية الصينية من أنها تعاني من نقص في الرقائق. قال Eddie Wu، الرئيس التنفيذي لـ Alibaba، إن "الجانب العرضي سيكون عنق زجاجة كبير نسبياً" للسنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

قال إن النقص يؤثر على الأجزاء اللازمة لبناء مراكز البيانات. قال Martin Lau، رئيس Tencent، إن إنفاقها لعام 2025 سينخفض عن الخطط السابقة، ليس لأن الطلب ضعيف ولكن لأن الرقائق المتاحة ليست كافية. "إنه بالفعل تغيير من حيث توفر رقائق الذكاء الاصطناعي"، قال Martin.

يأتي جزء من النقص من الطلب العالمي وتباطؤ سلسلة توريد أشباه الموصلات. يأتي جزء آخر من القيود المفروضة على أجهزة Nvidia في الصين. حاولت الشركات إدارة الضغط باستخدام الرقائق المخزنة وجعل نماذجها أكثر كفاءة، لكن الفجوة تستمر في الاتساع.

تواجه الصين أيضاً قيوداً في التصنيع. أكبر شركة تصنيع لها، SMIC، لا يمكنها مطابقة حجم الإنتاج أو التكنولوجيا التي تقدمها TSMC. هذا يجعل من الصعب على الصين إنتاج ما يكفي من الرقائق عالية الجودة للاحتياجات المحلية.

حتى مع هذه القيود، يظل الطلب على أنظمة الذكاء الاصطناعي مرتفعاً. قال Eddie إن العملاء يريدون المزيد من قوة المعالجة مما يمكن لـ Alibaba نشره. قال إنهم "لا يستطيعون حتى مواكبة نمو طلب العملاء." هذا الطلب يمنح Baidu مساحة للتوسع أكثر في سوق الأجهزة.

قال Nick Patience، الذي يقود أبحاث الذكاء الاصطناعي في مجموعة The Futurum، إن دفع Baidu للرقائق عاجل ومزمن جيداً لاحتياجات الصين. قال Nick إن الشركات الصينية لم تعد قادرة على الاعتماد على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الأمريكية ولديها الآن سوق محلي كبير تشكله قواعد التصدير وأهداف بكين.

قال إنه إذا أرسلت Baidu أجيال Kunlun في الجدول الزمني المحدد، فلن تحل فقط نقصها الخاص بل ستصبح مورداً رئيسياً لبقية صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين.