Bitcoin показывает худшие результаты, золото сохраняет позиции после заявления Трампа о том, что Венесуэла получит до 3 миллиардов долларов от продажи нефти

Дональд Трамп только что предупредил гигантов оборонной промышленности. В гневном посте на сайте Truth Socialdent заявил, что «не допустит» выплаты дивидендов или выкупа акций оборонными компаниями, если они не ускорят производство оружия, не построят новые заводы и не исправят то, что он назвал «чрезмерно высокими и неоправданными» вознаграждениями руководителей.

«Зарплаты, опционы на акции и все другие формы компенсации слишком высоки для этих руководителей. Оборонные компании не производят нашу великую военную технику достаточно быстро, а после производства не обеспечивают ее надлежащее и своевременное техническое обслуживание», — написал . «В долгосрочной перспективе это хорошо как для руководителей, так и для акционеров, потому что это будет ВЕЛИКОЛЕПНО для нашей страны! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу».

После публикации статьи акции General Dynamics, Lockheed Martin и Northrop Grumman упали примерно на 3% каждая.

За первые девять месяцев 2025 года компания Northrop Grumman потратила 1,17 миллиарда долларов на выкуп акций и выплатила 964 миллиона долларов в виде дивидендов.

Компания Lockheed Martin пошла еще дальше, потратив 2,25 миллиарда долларов на выкуп акций и выплатив 2,33 миллиарда долларов дивидендов до конца сентября.

Акции компаний жилищного сектора резко упали в среду после того, какdent Дональд Трамп заявил о принятии незамедлительных мер по запрету институциональным инвесторам покупать частные дома, что спровоцировало распродажу акций в секторах недвижимости и строительства.

Акции Blackstone упали на целых 9,3%, прежде чем частично восстановиться. Компания стала одним из крупнейших арендодателей в Америке, приобретя 17 000 домов в рамках сделки на 6 миллиардов долларов по приобретению Home Partners of America в 2021 году, а также еще 38 000 в результате выкупа Tricondentза 3,5 миллиарда долларов в прошлом году.

Последствия обвала распространились быстро. Акции American Homes 4 Rent упали на 11%, а Invitation Homes — на 10%. Компании, связанные со строительством, также не избежали распродажи; акции Builders FirstSource снизились более чем на 5%.

Индекс S&P 1500 Homebuilding упал на 2,3%, при этом 15 из 18 компаний, входящих в него, оказались в минусе. Наибольшее падение показали акции KB Home и DR Horton, а компания Louisiana-Pacific, поставщик строительных материалов, также снизилась более чем на 5%.

Венесуэла вскоре может получить собственный ETF. Всего через несколько дней после передачи бывшегоdent Николаса Мадуро США компания Teucrium подала документы на создание Venezuela Exposure ETF, цель которого — tracдинамику компаний, имеющих значительное присутствие в стране с населением 30 миллионов человек.

Время выбрано как нельзя лучше. Венесуэльские акции резко выросли с выходных, индекс IBC увеличился более чем вдвое, с 2082 до более чем 4400 пунктов, что составляет прирост в 110% менее чем за неделю.

Уолл-стрит давно покинула Венесуэлу. После безрассудных расходов, обвала цен на нефть и санкций США страна объявила дефолт по своим долгам в 2017 году, не сумев погасить облигации, выпущенные как правительством, так и PDVSA, государственным нефтяным гигантом. Fidelity и T. Rowe Price до сих пор владеют значительной частью этих дефолтных облигаций.

Теперь, когда Мадуро ушел, а отношения с Вашингтоном сблизились, инвесторы делают ставку на новое начало. Некоторые надеются на реструктуризацию суверенного долга Венесуэлы, другие же присматриваются к ее огромным запасам нефти.

Компания Teucrium, наиболее известная своими ETF, привязанными к пшенице, сое, кукурузе и сахару, является инициатором нового предложения. Однако она предупредила, что напряженность в отношениях с США остается ключевым риском. В своем заявлении компания написала:

«США также могут ввести более широкие санкции против Венесуэлы. Эти санкции, или даже угроза введения дополнительных санкций, могут привести к снижению стоимости и ликвидности венесуэльских ценных бумаг, ослаблению боливара или другим неблагоприятным последствиям»

Аналитики Wolfe Research понизили рейтинги JPMorgan Chase и Bank of America, предупредив инвесторов, что потенциал роста, похоже, исчерпан к следующей неделе, когда будут опубликованы отчеты банков о прибыли. Аналитик Стивен Чубак заявил, что в цену акций обеих компаний уже заложено слишком много позитивных новостей после значительного роста в секторе в 2025 году.

Рейтинг JPMorgan был понижен с «превосходящий рынок» до «лучше рынка», при этом Чубак отметил, что акции заслуживают премии, но «имеют небольшой потенциал для дальнейшего роста», а «рост прибыли, вероятно, будет отставать от конкурентов». В среду акции упали на 2%, после того как накануне достигли рекордного уровня.

Рейтинг Bank of America также был понижен: Чубак заявил, что увеличение чистого процентного дохода уже учтено, а прогнозы расходов на 2026 год выглядят заниженными. Акции BofA упали на 1,6% после того, как во вторник также закрылись на рекордной отметке.

Индекс KBW Bank Index, включающий 24 крупнейших кредитных учреждения, вырос на 29% в прошлом году и до сих пор находится вблизи своего пика, который ожидается в начале 2026 года.

Рейтинги US Bancorp и M&T Bank также были понижены. Между тем, Wells Fargo и Morgan Stanley остались в списке лучших инвестиционных рекомендаций Вулфа.

Крупнейшие банки опубликуют свои финансовые результаты на следующей неделе, начиная со вторника с JPMorgan и Bank of New York Mellon, за которыми последуют Citigroup, Wells Fargo, BofA, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Американские войска захватили судно M/V Bella 1 под российским флагом, оказавшееся в центреmatic морской погони через Атлантику, что ознаменовало собой серьезную эскалацию блокады, введенной при администрации Байдена в отношении судов, находящихся под санкциями и следующих в Венесуэлу и обратно.

Европейское командование США подтвердило захват судна в сообщении в социальных сетях, заявив, что оно было задержано на основании ордера федерального суда США после того, как его tracбереговая охрана. Судно сменило флаг посреди океана, нанеся на свой корпус российский триколор и изменив название на «Маринера» в неудачной попытке избежать захвата.

Судно Bella 1 попало под санкции еще в 2024 году за перевозку нефти от имени фирмы, связанной с «Хезболлой», которую США считают террористической организацией.

Этот инцидент усиливает и без того нарастающую напряженность в отношениях с Россией, поскольку Вашингтон расширяет меры по контролю за перевозкой венесуэльской нефти как раз в тот момент, когда завершается нефтяная сделка Дональда Трампа с Венесуэлой.

Цены на нефть снова упали. Заявление Трампа о том, что Венесуэла поставит в США до 50 миллионов баррелей нефти, напугало энергетические рынки, вызвав опасения по поводу поставок. Цены на нефть марок Brent и WTI снизились, продолжив многодневное падение.

Однако акции нефтеперерабатывающих компаний подскочили. Акции Valero Energy выросли на 4%, а Marathon Petroleum — на 2% после сообщений CNBC о том, что продажи венесуэльской нефти в США будут продолжатьсяdefiдолго, а санкции будут смягчены в будущем.

В среду утром Дональд Трамп обрушился с критикой на НАТО в новом посте на сайте Truth Social, заявив, что лично заставил страны-члены увеличить расходы на оборону с 2% до 5% ВВП и осудил их за неуплату счетов до его появления.

Он хвастался, что «все говорили, что это невозможно», но настаивал, что все-таки сделал это, потому что «они все мои друзья»

Трамп также заявил, что «в одиночку положил конец 8 войнам», и обрушился с критикой на Норвегию за то, что она не присудила ему Нобелевскую премию мира, хотя, по его словам, он «спас миллионы жизней»

Он заявил, что Россия и Китай «абсолютно не боятся НАТО» без поддержки США, и настаивал на том, что только «США, восстановленные Дональдом Трампом» по-прежнему пользуются всемирным уважением. Пост завершился еще одной подписью: «СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ СНОВА!!!».

Рынки практически не отреагировали. Индекс S&P 500 вырос на 0,1%, а Nasdaq — на 0,3%. Промышленный индекс Доу-Джонса, который ранее поднялся более чем на 150 пунктов, достигнув нового внутридневного рекорда, развернулся и к полудню снизился на 88 пунктов, или на 0,2%, после того, как ралли сошло на нет.

Центральный банк Китая установил рекорд, увеличив объем закупок золота на 14 месяцев подряд. В декабре Народный банк Китая добавил 30 000 тройских унций золота, в результате чего общий объем официальных закупок с ноября 2024 года составил около 1,35 миллиона унций, или примерно 42 тонны.

Это продлило одну из самых продолжительных серий непрерывных покупок золота любым центральным банком за последнее время.

В декабре цены на золото пережили бурные колебания, побив рекорды, прежде чем стабилизироваться на более низком уровне, но тем не менее металл показал самыйtronгодовой рост с 1979 года.

Рост цен был обусловлен покупками со стороны государственного сектора, опасениями по поводу обесценивания валюты и более широким бегством средств из государственных облигаций в активы, не несущие риска контрагента.

Согласно отчету Всемирного совета по золоту, опубликованному во вторник, центральные банки почти полностью реализовали весь свой запас золота, запланированный на начало 2025 года, только за последние несколько месяцев года. Фактический спрос Китая может быть еще выше, поскольку, по оценкам Goldman Sachs, Народный банк Китая добавил 15 тонн в сентябре, что значительно превышает официально заявленный показатель в 1 тонну.

Тем временем доходность 30-летних государственных облигаций Японии подскочила до 3,52%, достигнув нового исторического максимума. Это усиливает слухи о том, что в глобальной финансовой системе в ближайшее время может произойти сбой.

В среду утром в США доходность казначейских облигаций немного снизилась, поскольку инвесторы готовились к публикации данных о вакансиях и занятости в 10:00 по восточному времени. Доходность 10-летних облигаций упала до 4,144%, снизившись на 3,5 базисных пункта.

Доходность 30-летних облигаций снизилась до 4,827%, а доходность 2-летних — до 3,461%. Краткосрочная доходность немного выросла: доходность 1-месячных казначейских облигаций составила 3,619%, а 1-летних — 3,498%.

Bitcoin опустился ниже отметки в 92 000 долларов, в последний раз торговавшись на уровне 91 800 долларов, продолжив падение, начавшееся ранее в тот же день. Снижение цены последовало за негативной реакцией со стороны Китая, где официальные лица назвали требование Дональда Трампа о передаче венесуэльской нефти «серьезным нарушением международного права» и осудили это решение как «типичный акт запугивания»

Нефтяные рынки также снизились. Цена на нефть марки Brent упала на 35 центов до 60,35 доллара за баррель, а на американскую нефть марки West Texas Intermediate — на 52 цента до 56,61 доллара, поскольку трейдеры заложили в цены избыток предложения и сохраняли осторожность в преддверии возможных изменений в инвестиционной стратегии.

Белый дом подтвердил, что в пятницу Трамп встретится с ведущими руководителями нефтяных компаний США для обсуждения крупных инвестиций в нефтяной сектор Венесуэлы. Среди приглашенных гостей – представители компаний Chevron, ConocoPhillips и Exxon Mobil, а также другие участники отрасли.

Компания Chevron остается единственной американской компанией, продолжающей деятельность в Венесуэле, в то время как активы ConocoPhillips и Exxon были конфискованы при бывшемdent Уго Чавесе почти два десятилетия назад.

Ожидается, что два высокопоставленных чиновника, министр энергетики Крис Райт и госсекретарь Марко Рубио, возглавят работу по взаимодействию с нефтяной промышленностью в преддверии встречи.

По словам генерального директора Кристиано Амона, в интервью газете Korea Economic Daily в среду, компания Qualcomm ведет переговоры с Samsungtronо производстве 2-нанометровых чипов.

Амон заявил, что Qualcomm уже завершила проектные работы и в настоящее время ведет переговоры с Samsung, опережая других потенциальных поставщиков, о начале коммерческого производства с использованием передового 2-нм техпроцесса.

Если это решение будет окончательно принято, оно станет серьезным изменением в стратегии цепочки поставок Qualcomm, особенно с учетом того, что отрасль рассматривает 2-нм техпроцесс как следующий большой шаг вперед в повышении мощности и эффективности чипов.

Тем временем в Южной Корее акции Hyundai Motor подскочили на 14,9%, достигнув рекордного максимума и значительно опередив рост индекса KOSPI на 1,2%, чему способствовали слухи о более тесном партнерстве с Nvidia.

Хотя компания Hyundai на выставке CES представила планы по внедрению человекоподобных роботов Atlas на своих заводах, аналитик Kiwoom Securities Шин Юн-чхоль заявил, что одного этого недостаточно для оправдания такого резкого роста. Он отметил, что к 2028 году объем производства, как ожидается, достигнет лишь 30 000 единиц, а представленный в Лас-Вегасе Atlas был всего лишь статичным макетом.

В среду Bitcoin открылся слабым падением, снизившись на 400 долларов до 92 800 долларов, что составляет 0,43%, поскольку трейдеры следили за геополитическими новостями, а не вкладывали средства в рискованные активы. Объем торгов фьючерсами за последние 24 часа достиг 100,96 миллиарда долларов, но объем спотовых торгов остался низким и составил всего 8,22 миллиарда долларов.

Открытый интерес на основных площадках колебался на уровне 60,98 млрд долларов, оставаясь неизменным, поскольку быки не проявили активности. Общая рыночная капитализация составила чуть менее 1,85 трлн долларов.

6 января из спотовых ETF, инвестирующих Bitcoin был зафиксирован чистый отток средств в размере 243 миллионов долларов, при этом почти все фонды оказались в минусе, за исключением IBIT от BlackRock, который, вопреки общей тенденции, показал чистый приток. Это был единственный Bitcoin ETF, в который в тот день поступили средства в положительном направлении.

Клиенты BlackRock приобрели Bitcoin на сумму 231,89 миллиона долларов и Ethereumна сумму 197,7 миллиона долларов, что показывает, куда на самом деле уходят деньги, несмотря на сложную торговую сессию в этом секторе.

В фонды Ethereum ETF поступило 115 миллионов долларов, что стало третьим днем ​​подряд притока средств, а в фонды Solana Spot ETF — 9,22 миллиона долларов.

Эрик Балчунас из Bloomberg назвал это: «Спотовые bitcoin ETF войдут в 2026 год как лев», указав на колоссальный приток средств в размере 1,2 миллиарда долларов всего за два дня.

Тем временем золото отыграло часть позиций послеtronтрехдневного роста. Цена на драгоценный металл держалась около 4470 долларов за унцию, по-прежнему увеличившись более чем на 4% за последние несколько сессий, но трейдеры явно начали отвлекаться от глобальной напряженности и готовиться к публикации экономических данных США на этой неделе.

Белый дом не помог успокоить нервы.dent Дональд Трамп заявил, что Венесуэла поставит в США от 30 до 50 миллионов баррелей сырой нефти, оценив сделку в сумму до 3 миллиардов долларов.

Нефть будет продаваться по рыночной цене, а не со скидкой. Заявления Трампа прозвучали всего через несколько дней после того, как США начали атаку на Венесуэлу.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, фьючерсы на акции практически не изменились. Фьючерсы на индекс Dow Jones прибавили 28 пунктов, или менее 0,1%, в то время как фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 остались на прежнем уровне после того, как оба индекса закрылись во вторник на новых максимумах.

Серебро упало на 2,2%, но все еще выросло на 12% с начала года, в основном благодаря розничным покупкам в Китае. Платина снизилась на 4,2%, а палладий — на 2,9%. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index вырос на 0,1%.

Рынки прогнозов получили импульс. Трейдеры на рынке Калши резко увеличили ставки на то, что Трамп «вернет себе Панамский канал» до 2029 года. Коэффициенты подскочили до более чем 35%, по сравнению с менее чем 30% всего несколько дней назад.

Отдельная ставка на то, возьмут ли США под контроль какую-либо часть Гренландии, к полудню вторника подскочила до 38%, увеличившись на 8 пунктов за неделю.