Bitcoin tem desempenho inferior, ouro mantém posição após Trump dizer que Venezuela entregará até US$ 3 bilhões em petróleo

Donald Trump acaba de dar um aviso às gigantes da defesa. Em um post inflamado no Truth Social, o presidente disse que “não permitirá” dividendos ou recompras de ações em empresas de defesa, a menos que acelerem a produção de armas, construam novas fábricas e corrijam o que ele chamou de compensação executiva “exorbitante e injustificável”.

“Salários, Opções de Ações e todas as outras formas de Remuneração estão muito altas para esses Executivos. Empresas de Defesa não estão produzindo nosso Grande Equipamento Militar com a rapidez necessária e, uma vez produzido, não o mantendo adequadamente ou rapidamente”, Trump escreveu. “A longo prazo, isso é bom tanto para os Executivos quanto para os Acionistas, porque será ÓTIMO para o nosso País! Obrigado pela atenção a este assunto.”

As ações da General Dynamics, Lockheed Martin e Northrop Grumman caíram cerca de 3% cada após o post.

A Northrop Grumman gastou US$ 1,17 bilhão em recompras e pagou US$ 964 milhões em dividendos apenas nos primeiros nove meses de 2025.

A Lockheed Martin foi ainda mais longe, gastando US$ 2,25 bilhões na recompra de ações e distribuindo US$ 2,33 bilhões em dividendos até o final de setembro.

Ações do setor imobiliário despencaram nesta quarta-feira após o presidente Donald Trump anunciar medidas imediatas para proibir investidores institucionais de comprar casas unifamiliares, desencadeando uma onda de vendas no setor de imóveis e construção.

A Blackstone caiu até 9,3% antes de recuperar parte das perdas. A empresa tornou-se um dos maiores proprietários de imóveis nos EUA, após adquirir 17.000 casas em um acordo de US$ 6 bilhões pela Home Partners of America em 2021, e mais 38.000 por meio da aquisição de US$ 3,5 bilhões da Tricon Residential apenas no ano passado.

O estrago se espalhou rapidamente. American Homes 4 Rent despencou 11%, enquanto a Invitation Homes perdeu 10%. Nomes relacionados à construção também não escaparam da venda; a Builders FirstSource caiu mais de 5%.

O Índice de Construção Residencial S&P 1500 caiu 2,3%, com 15 de seus 18 membros em território negativo. KB Home e DR Horton estiveram entre os maiores declinantes, enquanto a Louisiana-Pacific, que fornece materiais de construção, também caiu mais de 5%.

A Venezuela pode em breve ter seu próprio ETF. Poucos dias após o ex-presidente Nicolás Maduro ser entregue aos EUA, a Teucrium apresentou documentação para o ETF de Exposição à Venezuela, com o objetivo de acompanhar o desempenho de empresas com grande exposição ao país de 30 milhões de habitantes.

O timing não poderia ser melhor. As ações venezuelanas dispararam desde o fim de semana, com o Índice IBC mais que dobrando, de 2.082 para mais de 4.400, um ganho de 110% em menos de uma semana.

Wall Street abandonou a Venezuela há anos. Após gastos imprudentes, quedas no preço do petróleo e sanções dos EUA, o país entrou em calote em 2017, falhando no pagamento de títulos emitidos tanto pelo governo quanto pela PDVSA, sua gigante estatal de petróleo. A Fidelity e a T. Rowe Price ainda detêm uma parte significativa desses títulos em calote.

Agora, com Maduro fora e uma aproximação maior com Washington, os investidores apostam em um novo começo. Alguns esperam uma reestruturação da dívida soberana da Venezuela; outros estão de olho em suas vastas reservas de petróleo.

Teucrium, mais conhecida por ETFs vinculados a trigo, soja, milho e açúcar, é a empresa por trás da nova proposta. No entanto, alertou que as tensões com os EUA permanecem um risco-chave. Em seu registro, escreveu:

“Os EUA também poderiam instituir sanções mais amplas contra a Venezuela. Essas sanções, ou mesmo a ameaça de novas sanções, podem resultar na queda do valor e da liquidez dos títulos venezuelanos, no enfraquecimento do bolívar ou em outras consequências adversas.”

A Wolfe Research reduziu as classificações da JPMorgan Chase e do Bank of America, alertando os investidores de que o potencial de alta parece esgotado à medida que se aproxima dos resultados bancários da próxima semana. O analista Steven Chubak disse que ambas as ações já precificaram demais boas notícias após uma forte alta de 2025 em todo o setor.

A JPMorgan foi rebaixada para “peerperform” de “outperform”, com Chubak observando que a ação merece um prêmio, mas “tem pouco espaço para reclassificação para cima” e “o crescimento dos lucros deve ficar abaixo dos pares”. As ações caíram até 2% na quarta-feira, após atingirem um recorde no dia anterior.

O Bank of America recebeu a mesma rebaixamento, com Chubak afirmando que o aumento da renda de juros líquidos já está incorporado e que as estimativas de despesas para 2026 parecem insuficientes. As ações da BofA caíram 1,6% após também fecharem em recorde na terça-feira.

O Índice KBW Bancário, que inclui 24 grandes instituições de crédito, subiu 29% no ano passado e ainda oscila perto do seu pico no início de 2026.

U.S. Bancorp e M&T Bank também foram rebaixados. Enquanto isso, Wells Fargo e Morgan Stanley permaneceram na lista de principais escolhas da Wolfe.

Os grandes bancos divulgam seus resultados na próxima semana, iniciando na terça-feira com JPMorgan e Bank of New York Mellon, seguidos por Citigroup, Wells Fargo, BofA, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Forças dos EUA capturaram o M/V Bella 1, um navio de bandeira russa que esteve no centro de uma dramática perseguição marítima pelo Atlântico, marcando uma escalada significativa no bloqueio da era Biden contra embarcações sancionadas indo e vindo da Venezuela.

O Comando Europeu dos EUA confirmou a apreensão em uma postagem nas redes sociais, afirmando que o navio foi tomado sob um mandado de tribunal federal dos EUA após ser rastreado pela Guarda Costeira. O navio havia trocado de bandeira no meio do oceano, pintando o tricolor russo em seu casco e mudando seu nome para Marinera em uma tentativa falha de evitar a captura.

O Bella 1 foi sancionado em 2024 por transportar petróleo em nome de uma empresa ligada ao Hezbollah, que os EUA classificam como organização terrorista.

A captura aumenta as tensões já crescentes com a Rússia, enquanto Washington expande sua repressão ao tráfico de petróleo venezuelano exatamente quando o acordo petrolífero de Donald Trump com a Venezuela se desenrola.

Os preços do petróleo caíram novamente. O anúncio de Trump de que a Venezuela enviará até 50 milhões de barris de petróleo para os EUA assustou os mercados energéticos com preocupações sobre oferta. O Brent e o WTI recuaram, continuando uma queda de vários dias.

Mas as ações das refinadoras dispararam. As ações da Valero Energy subiram 4% e as da Marathon Petroleum ganharam 2%, após relatórios da CNBC indicarem que as vendas de petróleo venezuelano aos EUA continuarão indefinidamente e que as sanções serão flexibilizadas no futuro.

Donald Trump atacou a OTAN em uma nova postagem no Truth Social na manhã de quarta-feira, afirmando que pessoalmente forçou os países membros a aumentarem seus gastos com defesa de 2% para 5% do PIB e envergonhou-os por não pagarem suas contas até ele chegar.

Ele se gabou de que “todos diziam que isso não poderia ser feito”, mas insistiu que conseguiu mesmo assim porque “eles são todos meus amigos.”

Trump também afirmou ter “encerrado sozinho 8 guerras” e criticou a Noruega por não lhe dar o Prêmio Nobel da Paz, embora, em suas palavras, ele tenha “salvado milhões de vidas.”

Ele disse que Rússia e China “não têm nenhum medo da OTAN” sem o apoio dos EUA e insistiu que apenas o “DJT Reconstruiu os EUA” ainda comanda respeito global. A postagem terminou com outra assinatura “FAÇA A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!!!”.

Os mercados mal reagiram. O S&P 500 subiu 0,1%, enquanto o Nasdaq ganhou 0,3%. O Dow Jones Industrial Average, que havia subido mais de 150 pontos para um novo recorde intradiário, reverteu a tendência e estava último em baixa de 88 pontos, ou 0,2%, à medida que o rally desaparecia ao meio-dia.

O banco central da China acaba de registrar 14 meses consecutivos. O Banco Popular da China adquiriu 30.000 onças-troy de ouro em dezembro, elevando as compras oficiais totais desde novembro de 2024 para cerca de 1,35 milhão de onças, ou aproximadamente 42 toneladas.

Isso estendeu o que se tornou uma das sequências mais longas e sustentadas de compras de ouro por qualquer banco central na história recente.

Os preços do ouro tiveram uma trajetória volátil em dezembro, batendo recordes antes de recuar, mas ainda assim registraram seu melhor desempenho anual desde 1979.

A alta foi impulsionada pelas compras do setor oficial, temores de desvalorização monetária e uma fuga mais ampla de títulos soberanos para ativos que não carregam risco de contraparte.

Os bancos centrais quase igualaram toda a sua aquisição de ouro no início de 2025 apenas nos últimos meses do ano, segundo um relatório do Conselho Mundial do Ouro publicado nesta terça-feira. A demanda real da China pode ser ainda maior, já que o Goldman Sachs estimou que o PBOC adicionou 15 toneladas em setembro, muito acima das 1 tonelada oficialmente reportadas.

Enquanto isso, o rendimento dos títulos governamentais japoneses de 30 anos disparou para 3,52%, um novo recorde histórico. Isso está alimentando sussurros cada vez mais altos sobre se algo no sistema financeiro global vai falhar em breve.

Nos EUA, os rendimentos dos títulos do Tesouro recuaram levemente na manhã de quarta-feira, à medida que os investidores se preparavam para os dados sobre vagas de emprego e emprego às 10h ET. A nota de 10 anos caiu para 4,144%, uma queda de 3,5 pontos base.

O rendimento de 30 anos caiu para 4,827% e o de 2 anos recuou para 3,461%. Os rendimentos de curto prazo subiram ligeiramente, com o título do Tesouro de 1 mês em 3,619% e o de 1 ano em 3,498%.

O Bitcoin caiu abaixo de US$ 92.000, sendo negociado por último a US$ 91.800, ampliando as perdas registradas mais cedo no dia. A fraqueza do preço seguiu-se a uma reação negativa da China, onde autoridades classificaram a exigência de Donald Trump por petróleo venezuelano como uma "grave violação do direito internacional" e criticaram a decisão como "um ato típico de intimidação".

Os mercados de petróleo também caíram. O Brent perdeu 35 centavos para US$ 60,35 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 52 centavos para US$ 56,61, à medida que os traders precificavam uma oferta abundante e mantinham cautela diante de possíveis mudanças nos investimentos.

A Casa Branca confirmou que Trump se reunirá com os principais executivos de petróleo dos EUA nesta sexta-feira para discutir grandes investimentos no setor petrolífero da Venezuela. Os convidados incluem representantes da Chevron, ConocoPhillips e Exxon Mobil, além de outros players do setor.

A Chevron continua sendo a única empresa dos EUA ainda ativa na Venezuela, enquanto a ConocoPhillips e a Exxon tiveram seus ativos apreendidos sob o ex-presidente Hugo Chávez há quase duas décadas.

Dois altos funcionários, o Secretário de Energia Chris Wright e o Secretário de Estado Marco Rubio, devem liderar as abordagens ao setor petrolífero antes da reunião.

A Qualcomm está em negociações com a Samsung Electronics para produzir chips de 2 nanômetros, segundo o CEO Cristiano Amon, que falou à Korea Economic Daily nesta quarta-feira.

Amon disse que a Qualcomm já concluiu o trabalho de design e agora está em discussões iniciais com a Samsung, antes de outros candidatos a foundry, para fabricação comercial usando o processo avançado de 2nm.

Se concretizada, a mudança representaria uma grande alteração na estratégia de cadeia de suprimentos da Qualcomm, especialmente à medida que a indústria observa o nó de 2 nm como o próximo grande salto em poder e eficiência dos chips.

Enquanto isso, na Coreia do Sul, as ações da Hyundai Motor dispararam 14,9%, atingindo um recorde histórico e superando facilmente o ganho de 1,2% do KOSPI, impulsionadas por especulações sobre uma parceria mais profunda com a Nvidia.

Embora a Hyundai tenha revelado planos no CES para implantar robôs humanoides Atlas em suas fábricas, o analista da Kiwoom Securities, Shin Yoon-chul, afirmou que isso sozinho não justifica a alta. Ele destacou que a produção deve atingir apenas 30.000 unidades até 2028 e que o Atlas exibido em Las Vegas era apenas um manequim estático.

O Bitcoin abriu fraco na quarta-feira, caindo US$ 400 para US$ 92.800, uma queda de 0,43%, com os traders observando manchetes geopolíticas em vez de entrar em ativos de risco. O volume de futuros nas últimas 24 horas atingiu US$ 100,96 bilhões, mas o volume à vista permaneceu fraco, com apenas US$ 8,22 bilhões.

O interesse aberto nas principais plataformas manteve-se em US$ 60,98 bilhões, estável, já que os touros não apareceram. A capitalização de mercado total ficou logo abaixo de US$ 1,85 trilhão.

Os ETFs à vista de Bitcoin registraram saída líquida de US$ 243 milhões em 6 de janeiro, com quase todos os fundos no vermelho, exceto o IBIT da BlackRock, que desafiou a tendência com uma entrada líquida. Foi o único ETF de Bitcoin a registrar fluxos positivos naquele dia.

Clientes da BlackRock compraram US$ 231,89 milhões em Bitcoin e US$ 197,7 milhões em Ethereum, mostrando para onde o dinheiro está realmente indo apesar da sessão de negociação difícil do setor.

Os ETFs de Ethereum captaram US$ 115 milhões, marcando seu terceiro dia consecutivo de entradas, enquanto os ETFs à vista de Solana adicionaram US$ 9,22 milhões.

Eric Balchunas, da Bloomberg, previu: 'Os ETFs à vista de Bitcoin estão entrando em 2026 como um leão', apontando para uma impressionante entrada combinada de US$ 1,2 bilhão em apenas dois dias.

Enquanto isso, o ouro recuou após uma forte sequência de três dias. O ouro físico manteve-se próximo a US$ 4.470 por onça, ainda acima de mais de 4% nas últimas sessões, mas os traders claramente começaram a olhar além das tensões globais e focar nos dados econômicos dos EUA desta semana.

A Casa Branca não ajudou a acalmar os nervos. O presidente Donald Trump disse que a Venezuela enviará entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo bruto para os EUA, estimando que a venda possa gerar até US$ 3 bilhões.

O petróleo será vendido ao preço de mercado, sem desconto. As declarações de Trump ocorreram poucos dias após os EUA lançarem um ataque contra a Venezuela.

Apesar do cenário, as futuras ações mal piscaram. As futuras do Dow ganharam 28 pontos, ou menos de 0,1%, enquanto as futuras do S&P 500 e Nasdaq 100 permaneceram estáveis após ambos os índices fecharem em máximas históricas na terça-feira.

A prata caiu 2,2%, mas ainda está alta em 12% no ano, principalmente graças às compras minoristas chinesas. A platina caiu 4,2% e o paládio recuou 2,9%. O Índice Spot do Dólar Bloomberg subiu 0,1%.

Mercados preditivos receberam um susto. Traders na Kalshi aumentaram as apostas de que Trump "recuperará o Canal do Panamá" até 2029. As probabilidades saltaram para mais de 35%, ante menos de 30% há poucos dias.

Uma aposta separada sobre se os EUA assumirão o controle de qualquer parte da Groenlândia disparou para 38% ao meio-dia de terça-feira, um aumento de 8 pontos em uma semana.