Bitcoin teve um desempenho inferior, enquanto o ouro se manteve estável após Trump afirmar que a Venezuela repassará até US$ 3 bilhões em petróleo

Donald Trump acaba de dar um aviso às gigantes da defesa. Em uma publicação inflamada no Truth Social, odent afirmou que “não permitirá” dividendos ou recompra de ações em empresas do setor de defesa, a menos que elas acelerem a produção de armamentos, construam novas fábricas e corrijam o que ele chamou de remuneração executiva “exorbitante e injustificável”.

“Salários, opções de ações e todas as outras formas de remuneração são muito altas para esses executivos. As empresas de defesa não estão produzindo nossos excelentes equipamentos militares com rapidez suficiente e, uma vez produzidos, não estão realizando a manutenção adequada ou com a rapidez necessária”, escreveu . “A longo prazo, isso é bom tanto para os executivos quanto para os acionistas, porque será ÓTIMO para o nosso país! Agradeço a atenção dispensada a este assunto.”

As ações da General Dynamics, Lockheed Martin e Northrop Grumman caíram cerca de 3% cada uma após a publicação.

A Northrop Grumman gastou US$ 1,17 bilhão em recompra de ações e pagou US$ 964 milhões em dividendos somente nos primeiros nove meses de 2025.

A Lockheed Martin foi ainda mais longe, gastando US$ 2,25 bilhões na recompra de ações e distribuindo US$ 2,33 bilhões em dividendos até o final de setembro.

As ações do setor imobiliário despencaram na quarta-feira, depois que odent Donald Trump disse que tomará medidas imediatas para proibir investidores institucionais de comprar casas unifamiliares, provocando uma onda de vendas em empresas dos setores imobiliário e de construção.

As ações da Blackstone caíram até 9,3% antes de recuperarem parte das perdas. A empresa se tornou uma das maiores proprietárias de imóveis residenciais nos Estados Unidos, após adquirir 17.000 casas em um negócio de US$ 6 bilhões com a Home Partners of America em 2021, e outras 38.000 por meio da compra da Tricondentpor US$ 3,5 bilhões no ano passado.

As consequências se espalharam rapidamente. As ações da American Homes 4 Rent despencaram 11%, enquanto as da Invitation Homes caíram 10%. Empresas do setor da construção civil também não escaparam da onda de vendas; as ações da Builders FirstSource caíram mais de 5%.

O índice S&P 1500 de construtoras residenciais caiu 2,3%, com 15 de seus 18 componentes em queda. KB Home e DR Horton estiveram entre as maiores perdas, enquanto a Louisiana-Pacific, fornecedora de materiais de construção, também recuou mais de 5%.

A Venezuela poderá em breve ter seu próprio ETF. Apenas alguns dias após o ex-dent Nicolás Maduro ser entregue aos EUA, a Teucrium protocolou a documentação para o Venezuela Exposure ETF, com o objetivo de traco desempenho de empresas com forte exposição ao país de 30 milhões de habitantes.

O momento não poderia ser mais oportuno. As ações venezuelanas dispararam desde o fim de semana, com o índice IBC mais que dobrando, passando de 2.082 para mais de 4.400 pontos, um ganho de 110% em menos de uma semana.

Wall Street abandonou a Venezuela há anos. Após gastos imprudentes, quedas nos preços do petróleo e sanções dos EUA, o país declarou moratória da sua dívida em 2017, deixando de pagar títulos emitidos tanto pelo governo quanto pela PDVSA, sua gigante petrolífera estatal. A Fidelity e a T. Rowe Price ainda detêm uma parcela significativa desses títulos inadimplentes.

Agora, com a saída de Maduro e um alinhamento mais estreito com Washington, os investidores apostam em um novo começo. Alguns esperam uma reestruturação da dívida soberana da Venezuela, outros estão de olho em suas enormes reservas de petróleo.

A Teucrium, mais conhecida por seus ETFs atrelados a trigo, soja, milho e açúcar, é a empresa por trás da nova proposta. Mas alertou que as tensões com os EUA continuam sendo um risco importante. Em seu documento, escreveu:

“Os EUA também poderiam instituir sanções mais amplas contra a Venezuela. Essas sanções, ou mesmo a ameaça de novas sanções, podem resultar na queda do valor e da liquidez dos títulos venezuelanos, no enfraquecimento do bolívar ou em outras consequências adversas.”

A Wolfe Research rebaixou as recomendações das ações do JPMorgan Chase e do Bank of America, alertando os investidores de que o potencial de alta parece ter se esgotado antes da divulgação dos resultados dos bancos na próxima semana. O analista Steven Chubak afirmou que ambas as ações já precificaram notícias muito positivas após a forte valorização do setor em 2025.

A recomendação para as ações do JPMorgan foi rebaixada de "desempenho superior" para "desempenho em linha com os pares". Chubak observou que as ações merecem um prêmio, mas "têm pouco espaço para uma reavaliação mais alta" e que "o crescimento dos lucros deve ficar abaixo dos concorrentes". As ações caíram até 2% na quarta-feira, depois de atingirem um recorde no dia anterior.

O Bank of America também recebeu uma revisão para baixo da sua classificação de crédito, com a Chubak afirmando que o aumento da receita líquida de juros já está precificado e que as estimativas de despesas para 2026 parecem muito conservadoras. As ações do BofA caíram 1,6% após também fecharem em alta recorde na terça-feira.

O índice bancário KBW, que inclui 24 dos principais bancos, subiu 29% no ano passado e ainda se mantém próximo do seu pico no início de 2026.

O US Bancorp e o M&T Bank também tiveram suas classificações rebaixadas. Enquanto isso, o Wells Fargo e o Morgan Stanley permaneceram na lista das principais escolhas de Wolfe.

Os grandes bancos divulgam seus resultados na próxima semana, começando na terça-feira com JPMorgan e Bank of New York Mellon, seguidos por Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

As forças americanas capturaram o M/V Bella 1, um navio de bandeira russa que esteve no centro de umamatic perseguição marítima pelo Atlântico, marcando uma grande escalada no bloqueio da era Biden contra embarcações sancionadas que se dirigem à Venezuela e dela partem.

O Comando Europeu dos EUA confirmou a apreensão em uma publicação nas redes sociais, afirmando que o navio foi apreendido em cumprimento a um mandado judicial federal dos EUA, após ter sido tracpela Guarda Costeira. O navio havia trocado de bandeira em alto-mar, pintando a tricolor russa em seu casco e mudando seu nome para Marinera, em uma tentativa frustrada de evitar a captura.

O navio Bella 1 foi sancionado em 2024 por transportar petróleo em nome de uma empresa ligada ao Hezbollah, organização que os EUA classificam como terrorista.

A apreensão agrava as tensões já crescentes com a Rússia, à medida que Washington intensifica a repressão ao tráfego de petróleo bruto venezuelano, justamente quando o acordo petrolífero de Donald Trump com a Venezuela se desenrola.

Os preços do petróleo caíram novamente. O anúncio de Trump de que a Venezuela enviará até 50 milhões de barris de petróleo para os EUA assustou os mercados de energia, gerando preocupações com o abastecimento. Tanto o petróleo Brent quanto o WTI recuaram, dando continuidade a uma queda que já dura vários dias.

Mas as ações das refinarias dispararam. As ações da Valero Energy subiram 4% e as da Marathon Petroleum ganharam 2%, após reportagens da CNBC afirmarem que as vendas de petróleo venezuelano para os EUA continuarãodefie que as sanções serão atenuadas no futuro.

Em uma nova publicação no Truth Social na manhã de quarta-feira, Donald Trump criticou duramente a OTAN, alegando que pessoalmente forçou os países membros a aumentarem seus gastos com defesa de 2% para 5% do PIB e os envergonhando por não pagarem suas contas até sua chegada.

Ele se gabou de que "todo mundo disse que isso não podia ser feito", mas insistiu que conseguiu mesmo assim porque "eles são todos meus amigos"

Trump também afirmou ter "sozinho encerrado 8 guerras" e criticou a Noruega por não lhe conceder o Prêmio Nobel da Paz, embora, em suas palavras, ele tenha "salvado milhões de vidas"

Ele disse que a Rússia e a China “não têm nenhum medo da OTAN” sem o apoio dos EUA e insistiu que apenas os “EUA reconstruídos por DJT” ainda inspiram respeito global. A postagem terminou com mais uma assinatura “TORNAR A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!!!”.

Os mercados mal reagiram. O S&P 500 subiu 0,1%, enquanto o Nasdaq ganhou 0,3%. O Dow Jones Industrial Average, que mais cedo havia subido mais de 150 pontos para um novo recorde intradiário, reverteu a tendência e estava em queda de 88 pontos, ou 0,2%, com o recuo do rali no meio do dia.

O Banco Popular da China acaba de completar 14 meses consecutivos de compras oficiais de ouro. Em dezembro, o banco adicionou 30.000 onças troy de ouro às suas reservas, elevando o total de compras oficiais desde novembro de 2024 para cerca de 1,35 milhão de onças, ou aproximadamente 42 toneladas.

Isso prolongou o que se tornou uma das mais longas sequências de compras de ouro por um banco central na história recente.

Os preços do ouro tiveram uma oscilação brusca em dezembro, quebrando recordes antes de se estabilizarem em baixa, mas o metal ainda registrou seutrondesempenho anual desde 1979.

A alta foi impulsionada por compras do setor oficial, temores de desvalorização da moeda e uma fuga generalizada de títulos soberanos para ativos que não apresentam risco de contraparte.

Segundo um relatório do Conselho Mundial do Ouro publicado na terça-feira, os bancos centrais praticamente igualaram suas reservas de ouro previstas para o início de 2025 apenas nos últimos meses do ano. A demanda real da China pode ser ainda maior, já que o Goldman Sachs estimou que o Banco Popular da China (PBOC) adicionou 15 toneladas em setembro, bem acima da 1 tonelada oficialmente divulgada.

Entretanto, o rendimento dos títulos do governo japonês com vencimento em 30 anos disparou para 3,52%, um novo recorde histórico. Isso está alimentando rumores cada vez mais fortes sobre se algo no sistema financeiro global vai entrar em colapso em breve.

Nos Estados Unidos, os rendimentos dos títulos do Tesouro recuaram ligeiramente no início da quarta-feira, enquanto os investidores aguardavam os dados de vagas de emprego e de emprego às 10h (horário do leste). O título de 10 anos caiu para 4,144%, uma queda de 3,5 pontos-base.

O rendimento dos títulos de 30 anos caiu para 4,827%, e o dos títulos de 2 anos recuou para 3,461%. Os rendimentos de curto prazo subiram ligeiramente, com o título do Tesouro de 1 mês a 3,619% e o de 1 ano a 3,498%.

Bitcoin caiu abaixo de US$ 92.000, sendo negociado pela última vez a US$ 91.800, ampliando as perdas do início do dia. A fraqueza do preço ocorreu após a reação negativa da China, onde autoridades classificaram a exigência de Donald Trump por petróleo venezuelano como uma “grave violação do direito internacional” e criticaram a decisão como “um típico ato de intimidação”

Os mercados de petróleo também recuaram. O petróleo Brent caiu 35 centavos, para US$ 60,35 o barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 52 centavos, para US$ 56,61, à medida que os investidores precificavam uma oferta abundante e se mantinham cautelosos diante de possíveis mudanças nos investimentos.

A Casa Branca confirmou que Trump se reunirá na sexta-feira com os principais executivos do setor petrolífero americano para discutir grandes investimentos na Venezuela. Entre os convidados estão representantes da Chevron, ConocoPhillips e Exxon Mobil, além de outros atores do setor.

A Chevron continua sendo a única empresa americana ainda ativa na Venezuela, enquanto os ativos da ConocoPhillips e da Exxon foram confiscados durante o governo do ex-dent Hugo Chávez, há quase duas décadas.

Espera-se que dois altos funcionários, o secretário de Energia Chris Wright e o secretário de Estado Marco Rubio, liderem as iniciativas de diálogo com a indústria petrolífera antes da reunião.

A Qualcomm está em negociações com a Samsungtronpara produzir chips de 2 nanômetros, de acordo com o CEO Cristiano Amon, que falou ao Korea Economic Daily na quarta-feira.

Amon afirmou que a Qualcomm já concluiu o projeto e está agora em negociações com a Samsung, em primeiro lugar, à frente de outras candidatas a fabricantes, para a produção comercial utilizando o processo de 2nm de última geração.

Se concretizada, a mudança representaria uma alteração significativa na estratégia da cadeia de suprimentos da Qualcomm, especialmente porque a indústria considera o processo de 2nm como o próximo grande salto em potência e eficiência dos chips.

Enquanto isso, na Coreia do Sul, as ações da Hyundai Motor dispararam 14,9%, atingindo um recorde histórico e superando facilmente o ganho de 1,2% do KOSPI, impulsionadas por especulações sobre uma parceria mais profunda com a Nvidia.

Embora a Hyundai tenha revelado planos na CES para implantar robôs humanoides Atlas em suas fábricas, o analista da Kiwoom Securities, Shin Yoon-chul, afirmou que isso por si só não justifica o aumento repentino da produção. Ele ressaltou que a expectativa é de que a produção atinja apenas 30.000 unidades até 2028 e que o Atlas apresentado em Las Vegas era apenas um protótipo estático.

Bitcoin abriu em baixa na quarta-feira, caindo US$ 400 para US$ 92.800, uma queda de 0,43%, com os investidores atentos às notícias geopolíticas em vez de assumirem riscos. O volume de futuros nas últimas 24 horas atingiu US$ 100,96 bilhões, mas o volume à vista permaneceu fraco, em apenas US$ 8,22 bilhões.

O interesse em aberto nas principais plataformas de negociação girou em torno de US$ 60,98 bilhões, mantendo-se estável devido à ausência de compradores. A capitalização total do mercado ficou pouco abaixo de US$ 1,85 trilhão.

Os ETFs Bitcoin à vista registraram uma saída líquida de US$ 243 milhões em 6 de janeiro, com quase todos os fundos no vermelho, exceto o IBIT da BlackRock, que contrariou a tendência com uma entrada líquida. Foi o único ETF Bitcoin a apresentar fluxos positivos naquele dia.

Os clientes da BlackRock compraram US$ 231,89 milhões em Bitcoin e US$ 197,7 milhões em Ethereum, mostrando para onde o dinheiro está realmente indo, apesar da sessão de negociação instável do setor.

Os ETFs Ethereum atraíram US$ 115 milhões, marcando o terceiro dia consecutivo de entradas, enquanto os ETFs spot de Solana adicionaram US$ 9,22 milhões.

Eric Balchunas, da Bloomberg, afirmou: "Os ETFs bitcoin à vista estão entrando em 2026 como leões", apontando para um fluxo de entrada combinado de impressionantes US$ 1,2 bilhão em apenas dois dias.

Entretanto, o ouro recuou após umatronalta de três dias. O metal precioso se manteve próximo a US$ 4.470 a onça, ainda com alta de mais de 4% nas últimas sessões, mas os investidores claramente começaram a olhar além das tensões globais e a se concentrar nos dados econômicos dos EUA desta semana.

A Casa Branca não ajudou a acalmar os ânimos. Odent Donald Trump disse que a Venezuela enviará entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo bruto para os EUA, estimando que a venda poderá render até US$ 3 bilhões.

O petróleo será vendido a preço de mercado, sem desconto. As declarações de Trump ocorreram poucos dias depois de os EUA terem lançado um ataque contra a Venezuela.

Apesar do cenário, os futuros de ações praticamente não se alteraram. Os futuros do Dow Jones subiram 28 pontos, ou menos de 0,1%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 permaneceram estáveis ​​após ambos os índices fecharem em novas máximas na terça-feira.

A prata caiu 2,2%, mas ainda acumula alta de 12% no ano, principalmente devido às compras de varejo na China. A platina recuou 4,2% e o paládio, 2,9%. O Índice Bloomberg do Dólar à Vista subiu 0,1%.

Os mercados de previsão sofreram um impacto. Os investidores na plataforma Kalshi aumentaram as apostas de que Trump "retomará o Canal do Panamá" antes de 2029. As probabilidades saltaram para mais de 35%, ante menos de 30% há poucos dias.

Uma aposta separada sobre se os EUA assumiriam o controle de alguma parte da Groenlândia disparou para 38% na tarde de terça-feira, um aumento de 8 pontos em uma semana.