트럼프 대통령이 베네수엘라가 최대 30억 달러 상당의 석유를 넘겨줄 것이라고 밝힌 후 Bitcoin 부진한 모습을 보였고, 금은 안정세를 유지했다

도널드 트럼프 대통령이 방산 대기업들에게 경고를 보냈습니다. 트럼프dent 자신의 소셜 미디어 계정인 Truth Social에 올린 글에서, 방산 기업들이 무기 생산 속도를 높이고, 새로운 공장을 건설하며, "과도하고 정당화할 수 없는" 임원 보수를 바로잡지 않는 한 배당금 지급이나 자사주 매입을 "허용하지 않겠다"고 밝혔습니다.

트럼프는 “이 임원들의 급여, 스톡옵션, 그리고 모든 형태의 보상은 지나치게 높습니다. 방위산업체들은 우리의 훌륭한 군사 장비를 충분히 빠르게 생산하지 못하고 있으며, 생산된 후에도 제대로 또는 신속하게 유지보수하지 못하고 있습니다.”라고 썼습니다 . “장기적으로 이는 임원과 주주 모두에게 이롭습니다. 왜냐하면 이는 우리 나라에 매우 유익할 것이기 때문입니다! 이 문제에 관심을 가져주셔서 감사합니다.”

제너럴 다이내믹스, 록히드 마틴, 노스롭 그루먼의 주가는 해당 게시물 이후 각각 약 3% 하락했습니다.

노스롭 그루먼은 2025년 첫 9개월 동안에만 자사주 매입에 11억 7천만 달러를 지출했고 배당금으로 9억 6천4백만 달러를 지급했습니다.

록히드 마틴은 한발 더 나아가 22억 5천만 달러를 들여 자사주를 매입하고 9월 말까지 23억 3천만 달러의 배당금을 지급했습니다.

수요일 도널드 트럼프dent 이 기관 투자자들의 단독주택 매입을 즉시 금지하는 조치를 취하겠다고 밝힌 후 부동산 및 건설 관련 주식이 폭락했습니다.

블랙스톤 주가는 한때 9.3%까지 하락했다가 소폭 반등했습니다. 이 회사는 2021년 홈 파트너스 오브 아메리카(Home Partners of America)를 60억 달러에 인수하며 1만 7천 채의 주택을 확보했고, 작년에는 트리콘 레지dent(Tricon Residential)을 35억 달러에 인수하며 3만 8천 채의 주택을 추가로 확보해 미국 최대 규모의 부동산 임대업체 중 하나로 성장했습니다.

그 여파는 빠르게 확산되었다. 아메리칸 홈즈 포 렌트(American Homes 4 Rent)는 11% 급락했고, 인비테이션 홈즈(Invitation Homes)는 10% 하락했다. 건설 관련 기업들도 매도세를 피해가지 못했는데, 빌더스 퍼스트소스(Builders FirstSource)는 5% 이상 떨어졌다.

S&P 1500 주택건설 지수는 2.3% 하락했으며, 구성 종목 18개 중 15개가 하락세를 보였습니다. KB Home과 DR Horton이 가장 큰 폭으로 하락했고, 건축자재 공급업체인 Louisiana-Pacific도 5% 이상 떨어졌습니다.

베네수엘라가 곧 자체 ETF를 갖게 될지도 모릅니다. 니콜라스 마두로 전dent 미국에 넘겨진 지 불과 며칠 만에, 테우크리움은 베네수엘라 익스포저 ETF(Venezuela Exposure ETF) 설립 서류를 제출했습니다. 이 ETF는 인구 3천만 명의 베네수엘라 시장에 크게 노출된 기업들의 성과를 trac하는 것을 목표로 합니다.

지금이 바로 적기입니다. 베네수엘라 증시는 주말 이후 급등하여 IBC 지수가 2,082에서 4,400 이상으로 두 배 이상 상승하며 일주일도 안 되어 110%의 상승률을 기록했습니다.

월가는 수년 전 베네수엘라를 버렸습니다. 무분별한 지출, 유가 폭락, 그리고 미국의 제재로 인해 베네수엘라는 2017년 채무 불이행을 선언하며 정부와 국영 석유회사 PDVSA가 발행한 채권을 상환하지 못했습니다. 피델리티와 T. 로우 프라이스는 여전히 그 채무 불이행 채권의 상당 부분을 보유하고 있습니다.

마두로가 물러나고 워싱턴과의 관계가 더욱 긴밀해지면서 투자자들은 새로운 시작에 기대를 걸고 있습니다. 일부는 베네수엘라의 국가 부채 구조조정을 기대하고 있고, 다른 일부는 막대한 석유 매장량에 주목하고 있습니다.

밀, 대두, 옥수수, 설탕 관련 ETF로 가장 잘 알려진 테우크리움(Teucrium)이 이번 새로운 제안을 주도하고 있습니다. 하지만 테우크리움은 미국과의 긴장 관계가 여전히 주요 위험 요소라고 경고했습니다. 제출 서류에서 테우크리움은 다음과 같이 밝혔습니다

"미국은 베네수엘라에 대해 더욱 광범위한 제재를 가할 수도 있습니다. 이러한 제재, 또는 추가 제재 위협만으로도 베네수엘라 증권의 가치와 유동성 하락, 볼리바르화 약세 또는 기타 부정적인 결과가 초래될 수 있습니다."

울프 리서치는 JP모건 체이스와 뱅크 오브 아메리카의 투자의견을 하향 조정하며, 다음 주 발표될 은행 실적을 앞두고 상승 여력이 소진된 것으로 보인다고 투자자들에게 경고했습니다. 애널리스트 스티븐 추박은 두 회사의 주가가 이미 2025년 은행권 전반의 큰 상승세 이후 과도한 호재가 반영된 상태라고 분석했습니다.

JP모건은 '시장수익률 상회'에서 '동종업체 수준'으로 등급이 하향 조정되었습니다. 추박 애널리스트는 해당 주식이 프리미엄을 받을 만하지만 '더 높이 평가될 여지는 거의 없으며', '수익 성장률은 동종업체에 비해 뒤처질 것'이라고 지적했습니다. 주가는 전날 사상 최고치를 기록한 후 수요일에는 최대 2%까지 하락했습니다.

뱅크오브아메리카(BofA)도 같은 등급 하향 조정을 받았는데, 추박 애널리스트는 순이자수익 증가분이 이미 반영되었고 2026년 비용 추정치가 너무 낮게 책정되었다고 지적했습니다. BofA 주가는 화요일 사상 최고치를 기록한 후 1.6% 하락했습니다.

24개 주요 은행을 포함하는 KBW 은행 지수는 지난해 29% 급등했으며, 2026년 초에도 최고치 부근에 머물 것으로 예상됩니다.

US Bancorp와 M&T Bank의 등급도 하향 조정되었습니다. 반면 Wells Fargo와 Morgan Stanley는 Wolfe의 최고 추천 종목 목록에 그대로 남았습니다.

다음 주에는 주요 은행들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 화요일에 JP모건과 뱅크오브뉴욕멜론을 시작으로 시티그룹, 웰스파고, 뱅크오브아메리카, 골드만삭스, 모건스탠리가 차례로 발표할 예정이다.

미군이 대서양 횡단 추격전의 중심에 있었던 러시아 국적 선박 M/V 벨라 1호를 나포하면서, 베네수엘라를 오가는 제재 대상 선박에 대한 바이든matic 시대의 봉쇄 조치가 크게 강화되었습니다.

미 유럽사령부는 소셜 미디어 게시물을 통해 해당 선박을 나포했음을 확인하며, 해안경비대가 trac한 끝에 미 연방 법원의 영장에 따라 선박을 나포했다고 밝혔습니다. 이 선박은 나포를 피하기 위해 원양 한가운데서 러시아 삼색기를 선체에 칠하고 이름을 마리네라호로 변경하는 등 위장술을 사용했으나 실패했습니다.

벨라 1호는 미국이 테러 조직으로 지정한 헤즈볼라와 연계된 회사를 대신하여 석유를 운송했다는 이유로 2024년에 제재를 받았습니다.

이번 나포 사건은 도널드 트럼프 대통령과 베네수엘라 간의 석유 협상이 진행되는 가운데 미국이 베네수엘라산 원유 수입에 대한 단속을 강화하면서 러시아와의 긴장이 더욱 고조되고 있는 상황에 놓이게 했습니다.

유가가 또다시 하락했다. 트럼프 대통령이 베네수엘라가 미국에 최대 5천만 배럴의 원유를 공급할 것이라고 발표하면서 에너지 시장은 공급 부족 우려에 휩싸였다. 브렌트유와 서부 텍사스산 원유(WTI) 모두 하락하며 며칠간 이어진 하락세를 기록했다.

하지만 정유업체 주가는 급등했다. CNBC의 보도에 따르면 베네수엘라의 대미 원유 판매는defi지속될 것이며, 향후 제재가 완화될 것이라는 전망이 나오면서 발레로 에너지(Valero Energy) 주가는 4%, 마라톤 페트롤리엄(Marathon Petroleum) 주가는 2% 상승했다.

도널드 트럼프는 수요일 아침 자신의 소셜 미디어 계정 '트루스 소셜'에 올린 새로운 게시물에서 나토를 맹렬히 비난하며, 자신이 직접 회원국들에게 국방비를 GDP의 2%에서 5%로 늘리도록 강요했고, 자신이 나타날 때까지 국방비를 지불하지 않은 회원국들을 비난했다.

그는 "모두가 불가능하다고 말했지만" 어쨌든 해냈다고 자랑스럽게 말하며 "그들은 모두 내 친구들이기 때문"이라고 주장했다

트럼프는 또한 자신이 "혼자 힘으로 8개의 전쟁을 종식시켰다"고 주장했으며, "수백만 명의 생명을 구했다"고 말하면서도 자신에게 노벨 평화상을 수여하지 않은 노르웨이를 맹렬히 비난했습니다

그는 미국의 지원 없이는 러시아와 중국이 "나토를 전혀 두려워하지 않는다"고 말하며, "도널드 트럼프가 재건한 미국"만이 여전히 세계적인 존경을 받고 있다고 주장했습니다. 게시물은 또 다른 "미국을 다시 위대하게 만들자!!!"라는 서명으로 마무리되었습니다.

시장은 거의 동요하지 않았다. S&P 500 지수는 0.1% 상승했고, 나스닥 지수는 0.3% 올랐다. 장중 한때 150포인트 이상 상승하며 사상 최고치를 경신했던 다우존스 산업평균지수는 하락세로 돌아서며 정오 무렵 상승세가 꺾이면서 88포인트(0.2%) 하락 마감했다.

중국 중앙은행이 14개월 연속 금 매입을 이어갔다. 중국 인민은행은 12월에 3만 트로이 온스의 금을 매입하여 2024년 11월 이후 누적 금 매입량을 약 135만 온스(약 42톤)로 늘렸다.

이는 최근 역사상 어떤 중앙은행도 기록하지 못한 가장 긴 금 매입 연속 기록을 연장시킨 것입니다.

금 가격은 12월에 기록적인 상승세를 보인 후 하락세로 돌아서며 큰 변동성을 보였지만, 그럼에도 불구하고 1979년 이후tron연간 실적을 기록했습니다.

이번 상승세는 공공 부문의 매수, 통화 가치 하락에 대한 우려, 그리고 거래 상대방 위험이 없는 자산으로의 국채 탈출 움직임에 힘입어 나타났습니다.

화요일에 발표된 세계금협회(WGC) 보고서에 따르면, 각국 중앙은행들은 올해 마지막 몇 달 동안에만 2025년 초 목표치에 거의 근접하는 금 보유량을 확보했습니다. 골드만삭스는 중국 인민은행(PBOC)이 9월에 공식 발표된 1톤을 훨씬 웃도는 15톤을 추가한 것으로 추정하면서, 중국의 실제 수요는 이보다 더 높을 수 있다고 분석했습니다.

한편, 일본의 30년 만기 국채 수익률이 3.52%까지 치솟아 사상 최고치를 경신했습니다. 이는 글로벌 금융 시스템에 곧 균열이 생길 수 있다는 우려를 더욱 증폭시키고 있습니다.

미국에서는 투자자들이 오전 10시(동부시간)에 발표될 구인 공고 및 고용 지표를 앞두고 수요일 오전 국채 수익률이 소폭 하락했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 3.5bp 하락한 4.144%를 기록했습니다.

30년 만기 국채 수익률은 4.827%로 하락했고, 2년 만기 국채 수익률은 3.461%로 떨어졌습니다. 단기 국채 수익률은 소폭 상승하여 1개월 만기 국채 수익률은 3.619%, 1년 만기 국채 수익률은 3.498%를 기록했습니다.

Bitcoin 9만 2천 달러 아래로 떨어져 9만 1천 8백 달러에 거래되며 장 초반 하락세를 이어갔다. 이러한 가격 약세는 도널드 트럼프 대통령의 베네수엘라산 석유 요구를 "심각한 국제법 위반"이자 "전형적인 괴롭힘 행위"라고 비난한 중국의 반발에 따른 것이다

유가 시장도 하락세를 보였다. 브렌트유는 배럴당 35센트 하락한 60.35달러, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 52센트 하락한 56.61달러를 기록했는데, 이는 투자자들이 풍부한 공급을 반영하고 잠재적인 투자 변동에 대비해 신중한 태도를 유지했기 때문이다.

백악관은 트럼프 대통령이 금요일에 미국 주요 석유 기업 임원들과 만나 베네수엘라 석유 부문에 대한 대규모 투자 방안을 논의할 예정이라고 확인했습니다. 초청 인사에는 셰브론, 코노코필립스, 엑손모빌을 비롯한 업계 관계자들이 포함됩니다.

셰브론은 여전히 ​​베네수엘라에서 활동하는 유일한 미국 기업이며, 코노코필립스와 엑손은 거의 20년 전 우고 차베스 전dent 시절에 자산을 몰수당했습니다.

크리스 라이트 에너지부 장관과 마르코 루비오 국무부 장관 등 고위 관료 두 명이 회의에 앞서 석유 업계와의 접촉을 주도할 것으로 예상된다.

퀄컴의 크리스티아노 아몬 CEO는 수요일 한국경제신문과의 인터뷰에서 2나노미터 칩 생산을 위해 삼성tron와 협의 중이라고 밝혔다.

아몬은 퀄컴이 이미 ​​설계 작업을 완료했으며, 최첨단 2nm 공정을 이용한 상용 생산을 위해 다른 파운드리 업체들보다 먼저 삼성전자와 논의 중이라고 밝혔다.

이번 결정이 확정된다면, 특히 업계에서 2nm 공정을 칩 성능과 효율성의 차세대 도약으로 주목하고 있는 상황에서, 퀄컴의 공급망 전략에 있어 중대한 변화가 될 것입니다.

한편 한국에서는 현대자동차 주가가 엔비디아와의 더욱 긴밀한 파트너십 체결에 대한 기대감에 힘입어 14.9% 급등하며 사상 최고치를 경신했고, 코스피 지수의 1.2% 상승률을 크게 앞질렀습니다.

현대자동차가 CES에서 아틀라스 휴머노이드 로봇을 공장에 배치할 계획을 발표했지만, 키움증권의 신윤철 애널리스트는 그것만으로는 수요 급증을 정당화할 수 없다고 지적했습니다. 그는 2028년까지 생산량이 3만 대에 그칠 것으로 예상되며, 라스베이거스에서 공개된 아틀라스는 정적인 모형에 불과했다고 언급했습니다.

Bitcoin 수요일 개장 초 약세를 보이며 400달러 하락한 92,800달러를 기록, 0.43% 하락했습니다. 투자자들은 위험자산 선호 심리보다는 지정학적 뉴스에 주목했습니다. 지난 24시간 동안 선물 거래량은 1,009억 6천만 달러에 달했지만, 현물 거래량은 82억 2천만 달러로 부진했습니다.

주요 거래소의 미결제 약정은 609억 8천만 달러 수준에서 정체를 보이며 매수세가 나타나지 않았다. 전체 시가총액은 1조 8천5백만 달러에 약간 못 미쳤다.

1월 6일 Bitcoin 코인 ​​현물 ETF는 2억 4,300만 달러의 순유출을 기록했으며, 블랙록의 IBIT를 제외한 거의 모든 펀드가 마이너스 성장을 보였습니다. IBIT는 이날 유일하게 순유입을 기록한 Bitcoin ​​ETF였습니다.

블랙록 고객들은 2억 3189만 달러 상당의 Bitcoin 과 1억 9770만 달러 상당의 Ethereum매입했는데, 이는 암호화폐 시장의 부진에도 불구하고 자금이 실제로 어디로 흘러가고 있는지를 보여줍니다.

Ethereum ETF는 1억 1500만 달러의 자금을 유입시키며 3일 연속 자금 유입을 기록했고, Solana 현물 ETF는 922만 달러의 자금을 추가했습니다.

블룸버그의 에릭 발추나스는 "비트 bitcoin ETF가 2026년을 향해 사자처럼 돌진하고 있다"며, 단 이틀 만에 총 12억 달러라는 엄청난 자금 유입을 지적했다.

한편, 금 가격은 3일 연속tron를 마감하고 하락세로 돌아섰습니다. 금 가격은 온스당 4,470달러 부근에서 거래되었으며, 지난 며칠간 4% 이상 상승했지만, 투자자들은 글로벌 긴장 상황을 뒤로하고 이번 주 발표될 미국 경제 지표에 주목하기 시작한 것으로 보입니다.

백악관은 이러한 불안감을 해소하는 데 전혀 도움이 되지 않았다. 도널드 트럼프dent 은 베네수엘라가 미국에 3천만에서 5천만 배럴의 원유를 수출할 것이며, 이 판매로 최대 30억 달러를 벌어들일 수 있을 것으로 추정한다고 밝혔다.

석유는 할인 없이 시장 가격으로 판매될 것입니다. 트럼프 대통령의 이러한 발언은 미국이 베네수엘라를 공격한 지 불과 며칠 만에 나온 것입니다.

이러한 배경에도 불구하고 주식 선물은 거의 변동이 없었습니다. 다우 선물은 28포인트(0.1% 미만) 상승했고, S&P 500과 나스닥 100 선물은 화요일 사상 최고치 경신 후 보합세를 보였습니다.

은 가격은 2.2% 하락했지만, 중국 개인 투자자들의 매수세에 힘입어 연초 대비 12% 상승세를 유지했습니다. 백금은 4.2%, 팔라듐은 2.9% 하락했습니다. 블룸버그 달러 현물 지수는 0.1% 소폭 상승했습니다.

예측 시장에 큰 변동이 생겼습니다. 칼시(Kalshi) 플랫폼의 거래자들은 트럼프 대통령이 2029년 이전에 파나마 운하를 되찾을 것이라는 데 베팅을 집중했습니다. 그 확률은 불과 며칠 전 30% 미만에서 35% 이상으로 급등했습니다.

미국이 그린란드의 일부를 장악할지에 대한 별도의 예측은 화요일 정오에 38%까지 급등했으며, 이는 일주일 만에 8포인트 상승한 수치입니다.