トランプ大統領がベネズエラに最大30億ドル相当の原油を譲渡すると発言したことを受け、Bitcoin 低迷、金は堅調に推移

ドナルド・トランプ大統領は防衛大手各社に警告を発した。Truth Socialへの痛烈な投稿で、dent 防衛関連企業が兵器生産の加速、新工場の建設、そして「法外かつ不当」と彼が呼ぶ役員報酬の是正を行わない限り、配当や自社株買いを「認めない」と述べた。.

「これらの経営幹部の給与、ストックオプション、その他あらゆる報酬は高すぎる。防衛企業は我々の優れた軍事装備を十分な速さで生産しておらず、生産後も適切かつ迅速にメンテナンスを行っていない」とトランプ氏は 書いている。「長期的には、これは経営幹部と株主の両方にとって良いことだ。なぜなら、我が国にとって素晴らしいこととなるからだ！この件にご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。」

この投稿後、ゼネラル・ダイナミクス、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマンの株価はそれぞれ約3％下落した。.

ノースロップ・グラマンは2025年の最初の9か月だけで自社株買いに11億7000万ドルを費やし、9億6400万ドルの配当金を支払った。.

ロッキード・マーティンはさらに大規模な投資を行い、9月下旬までに22億5000万ドルをかけて自社株を買い戻し、23億3000万ドルの配当金を分配した。.

ドナルド・dent 大統領が機関投資家による一戸建て住宅の購入を禁止する措置を直ちに講じると述べたことを受け、水曜日の住宅株は急落し、不動産・建設銘柄全体で株売りが起きた。.

ブラックストーンの株価は一時9.3%下落したが、その後持ち直した。同社は2021年にホーム・パートナーズ・オブ・アメリカを60億ドルで買収し1万7000戸の住宅を取得し、昨年はトライコン・dentを35億ドルで買収しさらに3万8000戸の住宅を取得し、アメリカ最大級の不動産所有者の一角を占めるに至った。.

影響は急速に広がり、アメリカン・ホームズ・フォー・レントは11%、インビテーション・ホームズは10%急落した。建設関連銘柄も売りを免れず、ビルダーズ・ファーストソースは5%以上下落した。.

S&P1500住宅建設指数は2.3%下落し、構成銘柄18社のうち15社が下落した。KBホームとDRホートンは下落率が最も高かった。また、住宅建設資材を供給するルイジアナ・パシフィックも5%以上下落した。.

ベネズエラはまもなく独自のETF（上場投資信託）を発行するかもしれない。ニコラス・マドゥロ前dent が米国に引き渡されてからわずか数日後、テウクリウムはベネズエラ・エクスポージャーETFの申請書類を提出した。このETFは、人口3,000万人のベネズエラへのエクスポージャーが大きい企業のパフォーマンスを tracことを目指している。.

タイミングはまさに絶好だ。ベネズエラ株は週末から急騰し、IBC指数は2,082から4,400超へと2倍以上に上昇し、1週間足らずで110%の上昇となった。.

ウォール街は数年前にベネズエラを見捨てた。無謀な支出、原油価格の暴落、そして米国の制裁を受け、ベネズエラは2017年に債務不履行に陥り、政府と国営石油会社PDVSAが発行した債券の返済が滞った。フィデリティとT.ロウ・プライスは、依然としてこれらの債務不履行債券の相当部分を保有している。.

マドゥロ大統領が退陣し、米国との連携が強化された今、投資家たちは新たなスタートに賭けている。ベネズエラの国債再編を期待する投資家もいれば、膨大な石油埋蔵量に目を向ける投資家もいる。.

小麦、大豆、トウモロコシ、砂糖に連動するETFで知られるテュクリウムが、この新たな提案の背後にいる企業だ。しかし同社は、米国との緊張が依然として大きなリスクであると警告している。提出書類の中で同社は次のように述べている。

「米国はベネズエラに対してより広範な制裁を発動する可能性もあります。こうした制裁、あるいはさらなる制裁の脅威は、ベネズエラの証券の価値と流動性の低下、ボリバルの下落、あるいはその他の悪影響をもたらす可能性があります。」

ウルフ・リサーチは、JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカの投資判断を引き下げ、来週の銀行決算発表を前に上昇余地は既に尽きていると投資家に警告した。アナリストのスティーブン・チュバック氏は、2025年の銀行セクター全体の大幅な上昇を受けて、両銘柄とも既に好材料を織り込み過ぎていると指摘した。.

JPモルガンの格付けは「アウトパフォーム」から「ピアパフォーム」に引き下げられた。チュバック氏は、同銘柄はプレミアム価格に値するものの、「格上げ余地は小さい」と指摘し、「収益の伸びは同業他社に遅れをとるだろう」と指摘した。株価は前日に最高値を更新した後、水曜日には一時2%下落した。.

バンク・オブ・アメリカも同様に格下げされ、チュバック氏は純金利収入の増加は既に織り込まれており、2026年の費用見通しは低すぎると述べた。バンク・オブ・アメリカの株価は、火曜日に最高値で取引を終えた後、1.6%下落した。.

24の大手金融機関を含むKBW銀行指数は昨年29％急上昇し、2026年初頭のピーク付近で推移している。.

USバンコープとM&Tバンクも格下げされた。一方、ウェルズ・ファーゴとモルガン・スタンレーはウルフ氏の推奨銘柄リストに留まった。.

大手銀行は来週、決算を発表する。火曜日にはJPモルガンとバンク・オブ・ニューヨーク・メロンが決算を発表し、その後、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーが決算を発表する。.

米軍は、大西洋を横断するmatic な海上追跡の中心となっていたロシア船籍の船、M/Vベラ1号を拿捕した。これは、ベネズエラに出入する制裁対象船舶に対するバイデン政権時代の封鎖の大幅なエスカレーションを示している。.

米欧州軍司令部はソーシャルメディアへの投稿で拿捕を確認し、沿岸警備隊の tracを受け、連邦裁判所の令状に基づき拿捕されたと述べた。同船は拿捕を逃れるため、海上で国旗を変更し、船体にロシア国旗を塗り替え、「マリネーラ」と改名したが、失敗に終わった。.

ベラ1号は、米国がテロ組織と指定しているヒズボラと関係のある企業に代わって石油を輸送したとして、2024年に制裁を受けていた。.

ドナルド・トランプ大統領とベネズエラの石油協定が進む中、ワシントンはベネズエラの原油取引に対する取り締まりを強化しており、今回の拿捕はロシアとのすでに高まっている緊張をさらに高めることになる。.

原油価格は再び下落した。トランプ大統領がベネズエラから米国に最大5,000万バレルの原油を供給すると発表したことで、供給懸念からエネルギー市場は動揺した。ブレント原油とWTI原油はともに下落し、数日間続いた下落が続いた。.

しかし、精製会社の株価は急騰した。CNBCがベネズエラの米国への原油販売はdefiに継続され、制裁も今後緩和されると報じたことを受け、バレロ・エナジーの株価は4%、マラソン・ペトロリアムの株価は2%上昇した。.

ドナルド・トランプ氏は水曜朝、Truth Social の最新投稿で NATO を激しく非難し、自身が加盟国に防衛費を GDP の 2% から 5% に増やすよう強制したと主張し、自分が現れるまで支払いをしなかったとして加盟国を非難した。.

彼は「誰もがそれはできないと言った」と自慢したが、「彼らはみんな私の友人だから」とにかくやり遂げたと主張した。

トランプ氏はまた、「単独で8つの戦争を終わらせた」と主張し、自らの言葉によれば「何百万人もの命を救った」にもかかわらず、ノルウェーがノーベル平和賞を授与しなかったとして同国を激しく非難した。

彼は、ロシアと中国は米国の支援がなければ「NATOを全く恐れていない」と述べ、「ドナルド・トランプによる再建された米国」だけが依然として世界の尊敬を集めていると主張した。投稿は「アメリカを再び偉大に！」という署名で締めくくられた。.

市場はほとんど動揺しなかった。S&P500は0.1%上昇、ナスダックは0.3%上昇した。ダウ工業株30種平均は、一時150ポイント以上上昇して日中最高値を更新したが、その後反転し、日中の上昇が鈍化すると、終盤は88ポイント（0.2%）下落した。.

中国人民銀行は14ヶ月連続で金の購入量を増やした。12月に3万トロイオンスの金を追加購入し、2024年11月以降の公式購入量は約135万オンス（約42トン）となった。.

これにより、近年の歴史において、中央銀行による金購入の継続期間としては最長の一つとなった。.

金価格は12月に乱高下し、記録を更新した後下落に落ち着いたが、それでも1979年以来最もtronな年間パフォーマンスを記録した。.

この上昇は、公的部門による買い、通貨安への懸念、そして国債からカウンターパーティリスクのない資産への幅広い逃避によって推進された。.

ワールド・ゴールド・カウンシルが火曜日に発表した報告書によると、中央銀行は年末の数ヶ月だけで、2025年初頭の金の調達量にほぼ匹敵する量を調達した。ゴールドマン・サックスの推計によると、中国人民銀行は9月に15トンの金を調達したとされ、公式発表の1トンをはるかに上回っているため、中国の実際の需要はさらに高い可能性がある。.

一方、日本の30年国債利回りは3.52%に急上昇し、史上最高値を更新しました。これにより、世界金融システムに何かが近いうちに崩壊するのではないかというささやきがさらに強まっています。.

米国では、投資家が東部時間午前10時の求人情報と雇用統計発表に備えたため、水曜日早朝、国債利回りは小幅​​低下した。10年債利回りは3.5ベーシスポイント低下の4.144%となった。.

30年債利回りは4.827%に低下し、2年債利回りは3.461%に低下しました。短期債利回りはわずかに上昇し、1ヶ月物国債は3.619%、1年物国債は3.498%となりました。.

Bitcoin 9万2000ドルを下回り、直近の取引では9万1800ドルで取引され、この日の下落幅を拡大した。価格下落は中国からの反発を受けてのもので、中国当局はドナルド・トランプ大統領によるベネズエラ産原油の供給要求を「国際法の重大な違反」と呼び、その決定を「典型的な脅迫行為」と非難した。

原油市場も下落した。ブレント原油は35セント下落して1バレル60.35ドル、米国産ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）は52セント下落して56.61ドルとなった。これは、トレーダーが供給過剰を織り込み、投資のシフトを警戒して慎重な姿勢を崩さなかったためだ。.

ホワイトハウスは、トランプ大統領が金曜日に米国石油業界のトップ幹部と会談し、ベネズエラの石油セクターへの大規模投資について協議することを確認した。招待客には、シェブロン、コノコフィリップス、エクソンモービルの代表者に加え、その他の業界関係者も含まれている。.

シェブロンは依然ベネズエラで活動を続ける唯一の米国企業であり、一方コノコフィリップスとエクソンは20年近く前、ウゴ・チャベス元dent の下で資産を差し押さえられた。.

会議に先立ち、エネルギー長官のクリス・ライト氏と国務長官の２人の高官が石油業界への働きかけを主導するとみられる。.

クアルコムのクリスティアーノ・アモン最高経営責任者（CEO）が水曜日に韓国経済新聞の取材に対し、同社は2ナノメートルチップの生産に向けサムスンtronと協議を行っていると述べた。.

アモン氏は、クアルコムはすでに設計作業を完了しており、最先端の2nmプロセスを使用した商用生産に向けて、他のファウンドリー候補に先駆けてサムスンとまず協議を行っていると述べた。.

この動きが確定すれば、特に業界がチップのパワーと効率の次の大きな飛躍として2nmノードに注目していることから、クアルコムのサプライチェーン戦略に大きな転換をもたらすことになるだろう。.

一方、韓国では、エヌビディアとの提携強化の憶測を受けて、現代自動車の株価が14.9%急騰し、過去最高値を記録し、KOSPIの1.2%上昇を優に上回った。.

ヒュンダイはCESで、工場にアトラス・ヒューマノイドロボットを導入する計画を発表したが、キウム証券のアナリスト、シン・ユンチョル氏は、それだけでは生産量の急増を正当化できないと述べた。同氏は、2028年までに生産台数が3万台に達する見込みに過ぎず、ラスベガスで展示されたアトラスは静止したモックアップに過ぎないと指摘した。.

Bitcoin 水曜日に弱含みで始まり、400ドル安の9万2800ドル（0.43%下落）となった。トレーダーはリスク回避のため、地政学的なニュースに注目していた。過去24時間の先物取引量は1009億6000万ドルに達したが、スポット取引量はわずか82億2000万ドルと低迷した。.

主要取引所全体の未決済建玉は609億8000万ドルで推移し、強気派の出現が見られなかったため横ばいとなった。時価総額は1兆8500億ドル弱となった。.

Bitcoin コインスポットETFは1月6日に2億4,300万ドルの純流出を記録し、ブラックロックのIBITを除くほぼすべてのファンドが赤字となった。IBITは純流入でこの傾向に逆行した。この日、流入がプラスとなったのは Bitcoin のみだった。.

ブラックロックの顧客は Bitcoin を2億3,189万ドル、 Ethereumを1億9,770万ドル購入しており、この分野の厳しい取引セッションにもかかわらず、資金が実際にどこに流れているかを示している。.

Ethereum ETFは1億1500万ドルの流入をもたらし、3日連続の流入となった。一方、 Solana スポットETFは922万ドルの流入となった。.

ブルームバーグのエリック・バルチュナス氏は「スポット bitcoin ETFは2026年にライオンのように突進してくる」と述べ、わずか2日間で総額12億ドルもの流入があったことを指摘した。.

一方、金は3日tronした後、反落した。金価格は1オンスあたり4,470ドル付近で推移し、過去数営業日で4%以上上昇しているものの、トレーダーは明らかに世界的な緊張よりも、今週発表される米国経済指標に注目し始めている。.

ホワイトハウスのdent 、不安を和らげる助けにはならなかった。ドナルド・トランプ大統領は、ベネズエラが米国に3000万～5000万バレルの原油を輸出すると述べ、売却額は最大30億ドルに達する可能性があると見積もった。.

原油は割引ではなく市場価格で販売される。トランプ大統領の発言は、米国がベネズエラへの攻撃を開始したわずか数日後に行われた。.

こうした状況にもかかわらず、株式先物はほとんど値動きを示さなかった。ダウ先物は28ポイント（0.1%未満）上昇したが、S&P500とナスダック100先物は、火曜日に両指数が最高値を更新して取引を終えた後、横ばいとなった。.

銀は2.2%下落したものの、主に中国の小売りによる買いのおかげで、年初来では依然として12%上昇している。プラチナは4.2%、パラジウムは2.9%下落した。ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%上昇した。.

予測市場は急激に動揺した。カルシのトレーダーたちは、トランプ大統領が2029年までに「パナマ運河を取り戻す」という賭けに賭け金を急騰させた。そのオッズは数日前の30%未満から35%超に急上昇した。.

米国がグリーンランドの一部を占領するかどうかを賭けた別の賭けは、火曜日正午に38％まで急騰し、1週間で8ポイント上昇した。.