تراجع أداء Bitcoin ، بينما حافظ الذهب على استقراره بعد تصريح ترامب بأن فنزويلا ستسلم ما يصل إلى 3 مليارات دولار من النفط

وجّه دونالد ترامب إنذاراً شديد اللهجة لشركات الدفاع العملاقة. ففي منشور ناري على منصة "تروث سوشيال"، صرّحdent بأنه "لن يسمح" بتوزيع أرباح أو إعادة شراء أسهم في شركات الدفاع ما لم تُسرّع هذه الشركات إنتاج الأسلحة، وتبني مصانع جديدة، وتُصلح ما وصفه بـ"المكافآت الباهظة وغير المبررة" للمديرين التنفيذيين.

كتب ترامب: "الرواتب وخيارات الأسهم وكل أشكال التعويض الأخرى مرتفعة للغاية بالنسبة لهؤلاء المديرين التنفيذيين. شركات الدفاع لا تنتج معداتنا العسكرية العظيمة بالسرعة الكافية، وبعد إنتاجها، لا تقوم بصيانتها بشكل صحيح أو سريع. على المدى البعيد، هذا في صالح كل من المديرين التنفيذيين والمساهمين، لأنه سيكون رائعًا لبلادنا! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر."

انخفضت أسهم شركات جنرال دايناميكس، ولوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان بنحو 3% لكل منها بعد نشر الخبر.

أنفقت شركة نورثروب غرومان 1.17 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم ودفعت 964 مليون دولار كأرباح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وحدها.

قامت شركة لوكهيد مارتن بتوسيع نطاق عملياتها، حيث أنفقت 2.25 مليار دولار لإعادة شراء الأسهم وتوزيع 2.33 مليار دولار كأرباح حتى أواخر سبتمبر.

تراجعت أسهم شركات الإسكان يوم الأربعاء بعد أن قالdent دونالد ترامب إنه سيتخذ خطوات فورية لحظر شراء المستثمرين المؤسسيين للمنازل العائلية، مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة في قطاعي العقارات والبناء.

انخفض سهم بلاكستون بنسبة تصل إلى 9.3% قبل أن يستعيد بعضاً من قيمته. وقد أصبحت الشركة واحدة من أكبر مُلاك العقارات في أمريكا، بعد استحواذها على 17 ألف منزل في صفقة بلغت قيمتها 6 مليارات دولار لصالح شركة هوم بارتنرز أوف أمريكا في عام 2021، و38 ألف منزل آخر من خلال استحواذها على شركة ترايكونdentمقابل 3.5 مليار دولار في العام الماضي فقط.

انتشرت التداعيات بسرعة. انخفض سهم شركة "أميريكان هومز فور رينت" بنسبة 11%، بينما خسرت شركة "إنفيتيشن هومز" 10%. ولم تسلم أسهم شركات البناء من عمليات البيع المكثفة؛ إذ انخفض سهم شركة "بيلدرز فيرست سورس" بأكثر من 5%.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 1500 لقطاع بناء المنازل بنسبة 2.3%، حيث سجلت 15 شركة من أصل 18 شركة مدرجة فيه خسائر. وكانت شركتا كي بي هوم ودي آر هورتون من بين أكبر الخاسرين، بينما انخفضت أسهم شركة لويزيانا-باسيفيك، الموردة لمواد البناء، بأكثر من 5%.

قد تحصل فنزويلا قريباً على صندوق استثماري متداول خاص بها. فبعد أيام قليلة من تسليمdent السابق نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة، قدمت شركة تيوكريوم أوراقاً رسمية لإنشاء صندوق استثماري متداول باسم "فنزويلا إكسبوجر"، بهدف tracأداء الشركات ذات التواجد الكبير في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة.

التوقيت مثالي للغاية. شهدت الأسهم الفنزويلية ارتفاعاً هائلاً منذ نهاية الأسبوع، حيث تضاعف مؤشر IBC أكثر من مرتين من 2082 إلى أكثر من 4400، أي بزيادة قدرها 110% في أقل من أسبوع.

تخلّت وول ستريت عن فنزويلا منذ سنوات. فبعد الإنفاق المتهور، وانهيار أسعار النفط، والعقوبات الأمريكية، تخلّفت البلاد عن سداد ديونها في عام 2017، وعجزت عن سداد السندات التي أصدرتها كل من الحكومة وشركة النفط الحكومية العملاقة PDVSA. ولا تزال شركتا فيديليتي وتي رو برايس تمتلكان حصة كبيرة من تلك السندات المتعثرة.

الآن، وبعد رحيل مادورو وتقارب العلاقات مع واشنطن، يراهن المستثمرون على بداية جديدة. يأمل البعض في إعادة هيكلة ديون فنزويلا السيادية، بينما يتطلع آخرون إلى احتياطياتها النفطية الهائلة.

شركة تيوكريوم، المعروفة بصناديقها المتداولة في البورصة والمرتبطة بالقمح وفول الصويا والذرة والسكر، هي الشركة التي تقف وراء هذا المقترح الجديد. لكنها حذرت من أن التوترات مع الولايات المتحدة لا تزال تشكل خطراً رئيسياً. وكتبت في ملفها:

"يمكن للولايات المتحدة أيضاً فرض عقوبات أوسع نطاقاً على فنزويلا. هذه العقوبات، أو حتى التهديد بفرض المزيد من العقوبات، قد تؤدي إلى انخفاض قيمة وسيولة الأوراق المالية الفنزويلية، وإضعاف البوليفار أو غيرها من العواقب السلبية."

خفضت شركة وولف للأبحاث تصنيفاتها لأسهم بنكي جيه بي مورغان تشيس وبنك أوف أمريكا، محذرةً المستثمرين من أن فرص النمو تبدو محدودة قبل إعلان أرباح البنوك الأسبوع المقبل. وقال المحلل ستيفن تشوباك إن كلا السهمين قد استوعبا بالفعل الكثير من الأخبار الإيجابية بعد الارتفاع الكبير المتوقع في القطاع المصرفي عام 2025.

تم تخفيض تصنيف جي بي مورغان من "أداء متفوق" إلى "أداء مماثل"، حيث أشار تشوباك إلى أن السهم يستحق علاوة سعرية ولكنه "لا يملك مجالاً كبيراً لإعادة تقييمه بشكل أعلى" وأن "نمو الأرباح من المتوقع أن يكون أقل من نظرائه". وانخفضت الأسهم بنسبة تصل إلى 2% يوم الأربعاء، بعد أن سجلت رقماً قياسياً في اليوم السابق.

تلقى بنك أوف أمريكا نفس التخفيض في التصنيف الائتماني، حيث صرّح تشوباك بأن الزيادة في صافي دخل الفوائد قد تم احتسابها بالفعل، وأن تقديرات المصروفات لعام 2026 تبدو منخفضة للغاية. وانخفضت أسهم بنك أوف أمريكا بنسبة 1.6% بعد أن أغلقت أيضاً عند مستوى قياسي يوم الثلاثاء.

ارتفع مؤشر KBW Bank، الذي يضم 24 من كبار المقرضين، بنسبة 29٪ العام الماضي، ولا يزال يحوم بالقرب من ذروته في أوائل عام 2026.

كما تم تخفيض تصنيف كل من يو إس بانكورب وإم آند تي بنك. في المقابل، حافظ كل من ويلز فارجو ومورجان ستانلي على مكانتهما ضمن قائمة وولف لأفضل الخيارات.

ستعلن البنوك الكبرى عن أرباحها الأسبوع المقبل، حيث تبدأ يوم الثلاثاء مع بنك جيه بي مورغان وبنك نيويورك ميلون، يليهما سيتي غروب، وويلز فارجو، وبنك أوف أمريكا، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي.

استولت القوات الأمريكية على السفينة "إم/في بيلا 1"، وهي سفينة ترفع العلم الروسي، والتي كانت في قلب مطاردة بحريةmatic عبر المحيط الأطلسي، مما يمثل تصعيداً كبيراً في الحصار الذي فرضه عهد بايدن على السفن الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا.

أكدت القيادة الأوروبية الأمريكية عملية الاحتجاز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحةً أن السفينة احتُجزت بموجب مذكرة قضائية صادرة عن محكمة اتحادية أمريكية بعد أن tracخفر السواحل. وكانت السفينة قد غيّرت علمها في عرض البحر، حيث رسمت العلم الروسي ثلاثي الألوان على هيكلها وغيّرت اسمها إلى "مارينيرا" في محاولة فاشلة للتهرب من الاحتجاز.

تم فرض عقوبات على ناقلة النفط بيلا 1 في عام 2024 لنقلها النفط نيابة عن شركة مرتبطة بحزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

يُضاف هذا الاعتقال إلى التوترات المتصاعدة بالفعل مع روسيا، حيث توسع واشنطن حملتها على تهريب النفط الخام الفنزويلي بالتزامن مع تطور صفقة النفط التي أبرمها دونالد ترامب مع فنزويلا.

انخفضت أسعار النفط مجدداً. أثار إعلان ترامب أن فنزويلا سترسل ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة مخاوف في أسواق الطاقة بشأن الإمدادات. وتراجع كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، مواصلين بذلك انخفاضهما الذي استمر لعدة أيام.

لكن أسهم شركات التكرير قفزت. فقد ارتفعت أسهم شركة فاليرو إنرجي بنسبة 4%، وارتفعت أسهم شركة ماراثون بتروليوم بنسبة 2%، بعد تقارير من شبكة سي إن بي سي تفيد بأن مبيعات النفط الفنزويلية إلى الولايات المتحدة ستستمر إلىdefi، وأن العقوبات ستخفف في المستقبل.

شن دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على حلف الناتو في منشور جديد على منصة "تروث سوشيال" صباح الأربعاء، مدعياً ​​أنه أجبر الدول الأعضاء شخصياً على زيادة الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ووبخهم لعدم سداد فواتيرهم حتى ظهوره.

لقد تفاخر قائلاً: "قال الجميع إنه لا يمكن القيام بذلك"، لكنه أصر على أنه أنجز الأمر على أي حال لأن "جميعهم أصدقائي"

كما زعم ترامب أنه "أنهى بمفرده 8 حروب"، وانتقد النرويج بشدة لعدم منحها إياه جائزة نوبل للسلام، على الرغم من أنه على حد قوله "أنقذ ملايين الأرواح"

قال إن روسيا والصين "لا تخشيان حلف الناتو إطلاقاً" بدون دعم أمريكي، وأصرّ على أن "الولايات المتحدة التي أعاد ترامب بناءها" هي الوحيدة التي لا تزال تحظى بالاحترام العالمي. واختتم المنشور بتوقيع آخر: "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً!".

لم تتأثر الأسواق بشكل ملحوظ. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، بينما ربح مؤشر ناسداك 0.3%. أما مؤشر داو جونز الصناعي، الذي كان قد صعد في وقت سابق بأكثر من 150 نقطة مسجلاً رقماً قياسياً جديداً خلال اليوم، فقد تراجع وانخفض في نهاية المطاف 88 نقطة، أو 0.2%، مع تلاشي الارتفاع في منتصف النهار.

حقق البنك المركزي الصيني إنجازاً جديداً برفع مشترياته من الذهب للشهر الرابع عشر على التوالي. فقد أضاف بنك الشعب الصيني 30 ألف أونصة تروي من الذهب في ديسمبر، ليصل إجمالي المشتريات الرسمية منذ نوفمبر 2024 إلى حوالي 1.35 مليون أونصة، أو ما يقارب 42 طناً.

وقد أدى ذلك إلى تمديد ما أصبح واحداً من أطول فترات شراء الذهب المستمرة من قبل أي بنك مركزي في التاريخ الحديث.

شهدت أسعار الذهب تقلبات حادة في ديسمبر، حيث حطمت الأرقام القياسية قبل أن تستقر عند مستوى منخفض، لكن المعدن لا يزال يحققtronأداء سنوي له منذ عام 1979.

وقد تغذى هذا الارتفاع على عمليات الشراء من قبل القطاع الرسمي، والمخاوف من انخفاض قيمة العملة، والهروب الأوسع من السندات السيادية إلى الأصول التي لا تنطوي على مخاطر الطرف المقابل.

أفاد تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء أن البنوك المركزية كادت أن تُعادل كامل مخزونها من الذهب المتوقع في أوائل عام 2025 خلال الأشهر الأخيرة من العام وحده. وقد يكون الطلب الفعلي في الصين أعلى من ذلك، إذ قدّرت غولدمان ساكس أن بنك الشعب الصيني أضاف 15 طنًا في سبتمبر، وهو رقم يتجاوز بكثير الطن المُعلن عنه رسميًا.

في غضون ذلك، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عامًا إلى 3.52%، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد أثار هذا الارتفاع تكهنات متزايدة حول احتمال انهيار النظام المالي العالمي قريبًا.

في الولايات المتحدة، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف في وقت مبكر من صباح الأربعاء، حيث ترقب المستثمرون بيانات فرص العمل والتوظيف التي صدرت في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وتراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.144%، بانخفاض قدره 3.5 نقطة أساس.

انخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 4.827%، وتراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 3.461%. وشهدت عوائد السندات قصيرة الأجل ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ عائد سندات الخزانة لأجل شهر واحد 3.619%، وعائد السندات لأجل عام واحد 3.498%.

انخفض Bitcoin إلى ما دون 92 ألف دولار، حيث بلغ آخر سعر تداول له 91800 دولار، مواصلاً بذلك خسائره التي تكبدها في وقت سابق من اليوم. وجاء هذا التراجع في السعر عقب ردود فعل غاضبة من الصين، حيث وصف مسؤولون مطالبة دونالد ترامب بالنفط الفنزويلي بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي"، وانتقدوا القرار بشدة ووصفوه بأنه "عمل نموذجي من أعمال البلطجة"

تراجعت أسواق النفط أيضاً. انخفض سعر خام برنت 35 سنتاً إلى 60.35 دولاراً للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتاً إلى 56.61 دولاراً، حيث توقع المتداولون وفرة في المعروض وتوخوا الحذر تحسباً لتحولات استثمارية محتملة.

أكد البيت الأبيض أن ترامب سيلتقي يوم الجمعة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الأمريكي لمناقشة استثمارات ضخمة في قطاع النفط الفنزويلي. ويشمل المدعوون ممثلين عن شركات شيفرون، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل، إلى جانب جهات فاعلة أخرى في القطاع.

لا تزال شركة شيفرون هي الشركة الأمريكية الوحيدة التي لا تزال نشطة في فنزويلا، في حين تمت مصادرة أصول شركتي كونوكو فيليبس وإكسون في عهدdent السابق هوغو تشافيز قبل ما يقرب من عقدين من الزمن.

من المتوقع أن يقود مسؤولان كبيران، هما وزير الطاقة كريس رايت ووزير الخارجية ماركو روبيو، جهود التواصل مع قطاع النفط قبل الاجتماع.

تجري شركة كوالكوم محادثات مع شركة سامسونجtronلإنتاج رقائق بحجم 2 نانومتر، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي كريستيانو آمون، الذي تحدث إلى صحيفة كوريا الاقتصادية اليومية يوم الأربعاء.

قال آمون إن شركة كوالكوم قد أكملت بالفعل أعمال التصميم وهي الآن في مناقشات مع سامسونج أولاً، قبل المرشحين الآخرين لمصانع الرقائق، من أجل التصنيع التجاري باستخدام عملية 2 نانومتر المتطورة.

إذا تم الانتهاء من هذه الخطوة، فسيكون ذلك بمثابة تحول كبير في استراتيجية سلسلة التوريد لشركة كوالكوم، خاصة وأن الصناعة تتطلع إلى عقدة 2 نانومتر باعتبارها القفزة الكبيرة التالية في قوة وكفاءة الرقائق.

وفي الوقت نفسه في كوريا الجنوبية، ارتفع سهم شركة هيونداي موتور بنسبة 14.9%، مسجلاً مستوى قياسياً ومتجاوزاً بسهولة مكاسب مؤشر كوسبي البالغة 1.2%، مدفوعاً بتكهنات حول شراكة أعمق مع شركة إنفيديا.

رغم أن شركة هيونداي كشفت في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية عن خططها لنشر روبوتات أطلس الشبيهة بالبشر في مصانعها، إلا أن المحلل شين يون تشول من شركة كيوم للأوراق المالية قال إن ذلك وحده لا يبرر هذا الارتفاع الكبير. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 30 ألف وحدة فقط بحلول عام 2028، وأن روبوت أطلس الذي عُرض في لاس فيغاس كان مجرد نموذج أولي ثابت.

افتتحت Bitcoin تداولاتها يوم الأربعاء على انخفاض طفيف، حيث تراجعت بمقدار 400 دولار لتصل إلى 92,800 دولار، أي بنسبة 0.43%، إذ فضّل المتداولون متابعة الأخبار الجيوسياسية بدلاً من الإقبال على المخاطرة. وبلغ حجم تداول العقود الآجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 100.96 مليار دولار، بينما ظل حجم التداول الفوري ضعيفاً عند 8.22 مليار دولار فقط.

استقر حجم التداول المفتوح في الأسواق الرئيسية عند 60.98 مليار دولار، محافظاً على استقراره في ظل غياب قوى الشراء. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية أقل بقليل من 1.85 تريليون دولار.

سجلت صناديق المؤشرات المتداولة Bitcoin صافي تدفقات خارجة بقيمة 243 مليون دولار في 6 يناير، حيث سجلت جميع الصناديق تقريبًا خسائر باستثناء صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك، الذي خالف هذا الاتجاه بتدفقات داخلة صافية. وكان صندوق المؤشرات المتداولة الوحيد Bitcoin الذي شهد تدفقات إيجابية في ذلك اليوم.

اشترى عملاء بلاك روك ما قيمته 231.89 مليون دولار من Bitcoin و197.7 مليون دولار من Ethereum، مما يدل على وجهة الأموال الفعلية على الرغم من جلسة التداول الصعبة التي شهدها القطاع.

حققت صناديق الاستثمار Ethereum 115 مليون دولار، مسجلة بذلك يومها الثالث على التوالي من التدفقات الداخلة، بينما أضافت صناديق Solana الفورية المتداولة 9.22 مليون دولار.

وصف إريك بالتشوناس من بلومبرج الأمر قائلاً: "صناديق الاستثمار المتداولة bitcoin تدخل عام 2026 بقوة الأسد"، مشيراً إلى تدفقات هائلة بلغت 1.2 مليار دولار في غضون يومين فقط.

في غضون ذلك، تراجع الذهب بعد ارتفاعtronاستمر ثلاثة أيام. واستقر سعر المعدن النفيس قرب 4470 دولارًا للأونصة، مرتفعًا بأكثر من 4% خلال الجلسات القليلة الماضية، لكن من الواضح أن المتداولين بدأوا يتجاهلون التوترات العالمية ويتجهون نحو البيانات الاقتصادية الأمريكية لهذا الأسبوع.

لم يُسهم البيت الأبيض في تهدئة المخاوف. فقد صرّحdent دونالد ترامب بأن فنزويلا سترسل ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخام إلى الولايات المتحدة، مُقدّراً أن الصفقة قد تُدرّ ما يصل إلى 3 مليارات دولار.

سيُباع النفط بسعر السوق، وليس بخصم. وجاءت تصريحات ترامب بعد أيام قليلة من شنّ الولايات المتحدة هجوماً على فنزويلا.

على الرغم من هذه الظروف، لم تتأثر العقود الآجلة للأسهم بشكل ملحوظ. فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 28 نقطة، أي أقل من 0.1%، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بعد أن أغلق كلا المؤشرين عند مستويات قياسية جديدة يوم الثلاثاء.

انخفض سعر الفضة بنسبة 2.2%، لكنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 12% هذا العام، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى مشتريات التجزئة الصينية. وتراجع سعر البلاتين بنسبة 4.2%، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 2.9%. وارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1%.

شهدت أسواق التنبؤات ارتفاعاً ملحوظاً. فقد زاد المتداولون في منصة كالشي من رهاناتهم على أن ترامب "سيستعيد السيطرة على قناة بنما" قبل عام 2029. وقفزت احتمالات ذلك إلى أكثر من 35%، بعد أن كانت أقل من 30% قبل أيام قليلة.

ارتفع رهان منفصل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسيطر على أي جزء من جرينلاند إلى 38% ظهر يوم الثلاثاء، بزيادة قدرها 8 نقاط في أسبوع.