Bitcoin verliert an Wert, Gold hält sich stabil, nachdem Trump angekündigt hat, Venezuela werde bis zu 3 Milliarden Dollar an Öleinnahmen abgeben

Donald Trump hat den Rüstungskonzernen eine Warnung ausgesprochen. In einem flammenden Beitrag auf Truth Social erklärte derdent , er werde Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe an Rüstungsunternehmen „nicht zulassen“, solange diese die Waffenproduktion nicht beschleunigen, neue Fabriken bauen und die seiner Meinung nach „exorbitanten und nicht zu rechtfertigenden“ Managergehälter nicht anheben.

„Gehälter, Aktienoptionen und alle anderen Vergütungsformen sind für diese Führungskräfte viel zu hoch. Die Rüstungsunternehmen produzieren unsere großartige militärische Ausrüstung nicht schnell genug und warten sie nach der Produktion nicht ordnungsgemäß oder zügig“, schrieb . „Langfristig ist dies gut für Führungskräfte und Aktionäre, denn es wird großartig für unser Land sein! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit.“

Die Aktien von General Dynamics, Lockheed Martin und Northrop Grumman fielen nach der Veröffentlichung jeweils um etwa 3 %.

Northrop Grumman gab allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 1,17 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe aus und zahlte 964 Millionen Dollar an Dividenden.

Lockheed Martin ging sogar noch einen Schritt weiter und gab 2,25 Milliarden Dollar für den Rückkauf eigener Aktien aus und schüttete bis Ende September 2,33 Milliarden Dollar an Dividenden aus.

Die Aktien von Wohnungsbauunternehmen brachen am Mittwoch ein, nachdemdent Donald Trump angekündigt hatte, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um institutionellen Anlegern den Kauf von Einfamilienhäusern zu verbieten, was zu einem Ausverkauf von Immobilien- und Bauaktien führte.

Blackstone verlor zwischenzeitlich bis zu 9,3 %, bevor sich die Aktie wieder etwas erholte. Das Unternehmen hat sich zu einem der größten Vermieter Amerikas entwickelt, nachdem es 2021 im Rahmen eines 6-Milliarden-Dollar-Deals Home Partners of America 17.000 Wohnungen und erst im vergangenen Jahr durch die 3,5-Milliarden-Dollar-Übernahme von Tricon Residential weitere 38.000 Wohnungendent.

Die Folgen breiteten sich schnell aus. American Homes 4 Rent brach um 11 % ein, Invitation Homes verlor 10 %. Auch Bauunternehmen blieben vom Ausverkauf nicht verschont; Builders FirstSource gab um mehr als 5 % nach.

Der S&P 1500 Homebuilding Index fiel um 2,3 %, wobei 15 der 18 enthaltenen Unternehmen Verluste verzeichneten. KB Home und DR Horton zählten zu den größten Verlierern, während der Baustofflieferant Louisiana-Pacific ebenfalls um mehr als 5 % nachgab.

Venezuela könnte bald einen eigenen ETF erhalten. Nur wenige Tage nach der Auslieferung des ehemaligendent Nicolás Maduro an die USA reichte Teucrium die Unterlagen für den Venezuela Exposure ETF ein, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit starkem Bezug zu dem Land mit 30 Millionen Einwohnern tracsoll.

Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Venezolanische Aktien sind seit dem Wochenende explodiert, der IBC-Index hat sich von 2.082 auf über 4.400 mehr als verdoppelt, ein Plus von 110 % in weniger als einer Woche.

Die Wall Street hat Venezuela vor Jahren im Stich gelassen. Nach verschwenderischen Ausgaben, dem Einbruch des Ölpreises und US-Sanktionen geriet das Land 2017 in Zahlungsverzug und konnte weder die von der Regierung noch von PDVSA, dem staatlichen Ölkonzern, ausgegebenen Anleihen zurückzahlen. Fidelity und T. Rowe Price halten noch immer einen erheblichen Teil dieser notleidenden Anleihen.

Nach Maduros Sturz und der Annäherung an Washington setzen Investoren nun auf einen Neuanfang. Einige hoffen auf eine Umschuldung der venezolanischen Staatsschulden, andere haben es auf die riesigen Ölreserven des Landes abgesehen.

Teucrium, bekannt für ETFs auf Weizen, Sojabohnen, Mais und Zucker, steht hinter dem neuen Vorschlag. Das Unternehmen warnte jedoch, dass die Spannungen mit den USA weiterhin ein zentrales Risiko darstellen. In seiner Stellungnahme schrieb es:

„Die USA könnten auch weitergehende Sanktionen gegen Venezuela verhängen. Diese Sanktionen oder auch nur die Androhung weiterer Sanktionen könnten zu einem Wert- und Liquiditätsverlust venezolanischer Wertpapiere, einer Schwächung des Bolívars oder anderen negativen Folgen führen.“

Wolfe Research hat die Ratings für JPMorgan Chase und Bank of America gesenkt und Anleger gewarnt, dass das Aufwärtspotenzial vor den Bankergebnissen der nächsten Woche ausgeschöpft sein dürfte. Analyst Steven Chubak erklärte, beide Aktien hätten nach der erwarteten starken Rallye im Bankensektor bis 2025 bereits zu viele positive Nachrichten eingepreist.

JPMorgan wurde von „Outperform“ auf „Peerperform“ herabgestuft. Chubak merkte an, die Aktie verdiene zwar einen Aufschlag, habe aber „kaum Spielraum für eine höhere Bewertung“ und das „Gewinnwachstum dürfte hinter dem der Konkurrenz zurückbleiben“. Die Aktie fiel am Mittwoch um bis zu 2 %, nachdem sie am Vortag ein Rekordhoch erreicht hatte.

Die Bank of America wurde ebenfalls herabgestuft. Chubak erklärte, der Anstieg des Nettozinsertrags sei bereits eingepreist und die Ausgabenprognosen für 2026 seien zu niedrig. Die BofA-Aktie fiel um 1,6 %, nachdem sie am Dienstag ebenfalls ein Rekordhoch erreicht hatte.

Der KBW Bank Index, der 24 große Kreditinstitute umfasst, legte im vergangenen Jahr um 29 % zu und notiert weiterhin nahe seinem Höchststand Anfang 2026.

US Bancorp und M&T Bank wurden ebenfalls herabgestuft. Wells Fargo und Morgan Stanley blieben hingegen auf Wolfes Liste der Top-Empfehlungen.

Die großen Banken veröffentlichen nächste Woche ihre Geschäftszahlen, den Anfang machen am Dienstag JPMorgan und Bank of New York Mellon, gefolgt von Citigroup, Wells Fargo, BofA, Goldman Sachs und Morgan Stanley.

US-Streitkräfte haben die M/V Bella 1, ein unter russischer Flagge fahrendes Schiff, das im Mittelpunkt einermatic Seejagd über den Atlantik stand, aufgebracht. Dies stellt eine bedeutende Eskalation der von Biden verhängten Blockade gegen sanktionierte Schiffe auf dem Weg von und nach Venezuela dar.

Das US-Europakommando bestätigte die Beschlagnahme in einem Social-Media-Beitrag und erklärte, das Schiff sei nach tracdurch die Küstenwache aufgrund eines Haftbefehls eines US-Bundesgerichts aufgebracht worden. Das Schiff hatte mitten auf dem Ozean die Flagge gewechselt, die russische Trikolore auf den Rumpf gemalt und seinen Namen in „Marinera“ geändert, um der Beschlagnahme zu entgehen – ein erfolgloser Versuch.

Die Bella 1 wurde bereits 2024 sanktioniert, weil sie Öl im Auftrag einer Firma transportierte, die mit der Hisbollah in Verbindung steht, die von den USA als Terrororganisation eingestuft wird.

Die Beschlagnahmung verschärft die ohnehin schon zunehmenden Spannungen mit Russland, da Washington seine Maßnahmen gegen den venezolanischen Rohölhandel ausweitet, gerade als Donald Trumps Ölabkommen mit Venezuela Gestalt annimmt.

Die Ölpreise sind erneut gefallen. Trumps Ankündigung, dass Venezuela bis zu 50 Millionen Barrel Öl in die USA liefern wird, verunsicherte die Energiemärkte aufgrund von Versorgungsängsten. Sowohl Brent als auch WTI gaben nach und setzten damit ihren mehrtägigen Abwärtstrend fort.

Die Aktien von Raffinerien legten hingegen deutlich zu. Die Aktien von Valero Energy stiegen um 4 % und die von Marathon Petroleum um 2 %, nachdem CNBC berichtet hatte, dass die venezolanischen Ölexporte in die USA aufdefiZeit fortgesetzt würden und die Sanktionen künftig gelockert würden.

In einem neuen Beitrag auf Truth Social am Mittwochmorgen griff Donald Trump die NATO scharf an und behauptete, er habe die Mitgliedstaaten persönlich gezwungen, ihre Verteidigungsausgaben von 2 % auf 5 % des BIP zu erhöhen. Außerdem beschämte er sie dafür, dass sie ihre Rechnungen erst bezahlten, nachdem er aufgetaucht war.

Er prahlte damit, dass „alle gesagt hätten, das sei unmöglich“, aber er habe es trotzdem geschafft, weil „sie alle meine Freunde sind“

Trump behauptete außerdem, er habe „im Alleingang 8 Kriege beendet“ und griff Norwegen dafür an, ihm den Friedensnobelpreis nicht verliehen zu haben, obwohl er nach seinen Worten „Millionen von Leben gerettet“ habe

Er sagte, Russland und China hätten ohne die Unterstützung der USA „keinerlei Angst vor der NATO“ und betonte, nur die von DJT wiederaufgebauten USA genössen noch weltweites Ansehen. Der Beitrag endete mit dem Slogan „MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!!“.

Die Märkte reagierten kaum. Der S&P 500 stieg um 0,1 %, der Nasdaq legte um 0,3 % zu. Der Dow Jones Industrial Average, der zuvor um mehr als 150 Punkte auf ein neues Intraday-Rekordhoch geklettert war, drehte ins Minus und notierte zuletzt 88 Punkte bzw. 0,2 %, nachdem die Rallye am Mittag nachgelassen hatte.

Die chinesische Zentralbank hat nun den 14. Monat in Folge Gold gekauft. Die Chinesische Volksbank erwarb im Dezember 30.000 Feinunzen Gold und beläuft sich damit seit November 2024 auf insgesamt rund 1,35 Millionen Unzen bzw. etwa 42 Tonnen.

Damit wurde eine der längsten ununterbrochenen Goldkaufphasen einer Zentralbank in der jüngeren Geschichte fortgesetzt.

Die Goldpreise erlebten im Dezember eine Achterbahnfahrt, brachen Rekorde, bevor sie sich wieder einpendelten, aber das Edelmetall erzielte dennoch seinetronJahresperformance seit 1979.

Die Rallye wurde durch Käufe des öffentlichen Sektors, Befürchtungen einer Währungsabwertung und eine breitere Flucht von Staatsanleihen in Vermögenswerte ohne Kontrahentenrisiko angetrieben.

Laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des World Gold Council haben die Zentralbanken allein in den letzten Monaten des Jahres fast ihre gesamten Goldreserven für Anfang 2025 erreicht. Chinas tatsächliche Nachfrage könnte sogar noch höher liegen, da Goldman Sachs schätzt, dass die chinesische Zentralbank (PBOC) im September 15 Tonnen hinzugewonnen hat – weit mehr als die offiziell gemeldete Tonne.

Unterdessen schnellte die Rendite 30-jähriger japanischer Staatsanleihen auf ein neues Allzeithoch von 3,52 %. Dies befeuert die Spekulationen darüber, ob das globale Finanzsystem bald ins Wanken geraten könnte.

In den USA gaben die Renditen von Staatsanleihen am frühen Mittwoch leicht nach, da Anleger auf die um 10 Uhr ET veröffentlichten Stellenausschreibungen und Arbeitsmarktdaten warteten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe sank um 3,5 Basispunkte auf 4,144 %.

Die Rendite 30-jähriger Anleihen fiel auf 4,827 %, die Rendite 2-jähriger Anleihen sank auf 3,461 %. Kurzfristige Renditen stiegen leicht an; die Rendite 1-monatiger US-Staatsanleihen lag bei 3,619 % und die 1-jährige bei 3,498 %.

Bitcoin fiel unter 92.000 US-Dollar und notierte zuletzt bei 91.800 US-Dollar, womit die Verluste vom Vormittag anhielten. Der Kursrückgang folgte auf Kritik aus China, wo Beamte Donald Trumps Forderung nach venezolanischem Öl als „schweren Verstoß gegen das Völkerrecht“ bezeichneten und die Entscheidung als „typischen Akt der Einschüchterung“ verurteilten

Auch die Ölmärkte gaben nach. Brent-Rohöl fiel um 35 Cent auf 60,35 US-Dollar pro Barrel, während US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate um 52 Cent auf 56,61 US-Dollar sank, da Händler von einem reichlichen Angebot ausgingen und angesichts potenzieller Investitionsverschiebungen vorsichtig blieben.

Das Weiße Haus bestätigte, dass sich Trump am Freitag mit hochrangigen US-Ölmanagern treffen wird, um über bedeutende Investitionen im venezolanischen Ölsektor zu sprechen. Zu den geladenen Gästen gehören Vertreter von Chevron, ConocoPhillips und Exxon Mobil sowie weitere Branchenvertreter.

Chevron ist nach wie vor das einzige US-amerikanische Unternehmen, das in Venezuela aktiv ist, während die Vermögenswerte von ConocoPhillips und Exxon unter dem ehemaligendent Hugo Chávez vor fast zwei Jahrzehnten beschlagnahmt wurden.

Zwei hochrangige Beamte, Energieminister Chris Wright und Außenminister Marco Rubio, werden voraussichtlich im Vorfeld des Treffens die Kontakte zur Ölindustrie pflegen.

Qualcomm führt Gespräche mit Samsungtronüber die Produktion von 2-Nanometer-Chips, wie CEO Cristiano Amon am Mittwoch gegenüber der Korea Economic Daily erklärte.

Amon sagte, Qualcomm habe die Designarbeiten bereits abgeschlossen und befinde sich nun in Gesprächen mit Samsung, noch vor anderen Foundry-Kandidaten, über die kommerzielle Fertigung mit dem hochmodernen 2-nm-Verfahren.

Sollte dieser Schritt zustande kommen, wäre das eine bedeutende Veränderung in Qualcomms Lieferkettenstrategie, insbesondere da die Branche den 2-nm-Knoten als nächsten großen Sprung in puncto Chip-Leistung und -Effizienz betrachtet.

In Südkorea schoss die Aktie von Hyundai Motor unterdessen um 14,9 % in die Höhe, erreichte ein Rekordhoch und übertraf damit den Anstieg des KOSPI um 1,2 % deutlich. Auslöser waren Spekulationen über eine engere Partnerschaft mit Nvidia.

Hyundai präsentierte auf der CES zwar Pläne zum Einsatz der humanoiden Roboter vom Typ Atlas in seinen Fabriken, doch laut Shin Yoon-chul, Analyst bei Kiwoom Securities, rechtfertigt dies allein nicht den Produktionsanstieg. Er wies darauf hin, dass die Produktion bis 2028 voraussichtlich nur 30.000 Einheiten erreichen werde und der in Las Vegas gezeigte Atlas lediglich ein statisches Modell gewesen sei.

Bitcoin eröffnete am Mittwoch schwach und fiel um 400 US-Dollar auf 92.800 US-Dollar, ein Minus von 0,43 Prozent. Händler konzentrierten sich auf geopolitische Nachrichten, anstatt risikoreichere Positionen einzugehen. Das Futures-Volumen erreichte in den vergangenen 24 Stunden 100,96 Milliarden US-Dollar, während das Spot-Volumen mit lediglich 8,22 Milliarden US-Dollar weiterhin gering blieb.

Das offene Interesse an den wichtigsten Handelsplätzen stagnierte bei 60,98 Milliarden US-Dollar, da keine Käufer aktiv wurden. Die gesamte Marktkapitalisierung lag bei knapp 1,85 Billionen US-Dollar.

Bitcoin Spot-ETFs verzeichneten am 6. Januar einen Nettoabfluss von 243 Millionen US-Dollar. Fast alle Fonds lagen im Minus, mit Ausnahme des IBIT von BlackRock, der entgegen dem Trend einen Nettozufluss verzeichnete. Er war der einzige Bitcoin ETF mit positiven Mittelzuflüssen an diesem Tag.

BlackRock-Kunden kauften Bitcoin im Wert von 231,89 Millionen Dollar und Ethereumim Wert von 197,7 Millionen Dollar, was zeigt, wohin das Geld trotz des turbulenten Handelstages im Sektor tatsächlich fließt.

Ethereum -ETFs verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 115 Millionen US-Dollar und damit den dritten Tag in Folge, während Solana -Spot-ETFs 9,22 Millionen US-Dollar hinzugewannen.

Eric Balchunas von Bloomberg nannte es: „Spot- bitcoin -ETFs starten wie ein Löwe ins Jahr 2026“, und verwies auf gewaltige Zuflüsse von insgesamt 1,2 Milliarden Dollar innerhalb von nur zwei Tagen.

Unterdessen gab der Goldpreis nach einemtrondreitägigen Anstieg wieder nach. Das Edelmetall notierte bei rund 4.470 US-Dollar pro Unze und lag damit immer noch über 4 % über den Werten der letzten Handelstage. Die Händler begannen jedoch deutlich, die globalen Spannungen auszublenden und sich stattdessen auf die US-Wirtschaftsdaten dieser Woche zu konzentrieren.

Das Weiße Haus trug nicht gerade zur Beruhigung der Lage bei.dent Donald Trump erklärte, Venezuela werde zwischen 30 und 50 Millionen Barrel Rohöl in die USA liefern, und schätzte, dass der Verkauf bis zu 3 Milliarden Dollar einbringen könnte.

Das Öl wird zum Marktpreis verkauft, nicht mit Rabatt. Trumps Äußerungen erfolgten nur wenige Tage nach dem US-Angriff auf Venezuela.

Trotz dieses Umfelds reagierten die Aktienfutures kaum. Die Dow-Futures legten um 28 Punkte bzw. weniger als 0,1 % zu, während die Futures für den S&P 500 und den Nasdaq 100 unverändert blieben, nachdem beide Indizes am Dienstag neue Höchststände erreicht hatten.

Silber gab um 2,2 % nach, liegt aber im Jahresvergleich immer noch 12 % im Plus, hauptsächlich dank Käufen chinesischer Privatanleger. Platin fiel um 4,2 % und Palladium um 2,9 %. Der Bloomberg Dollar Spot Index legte um 0,1 % zu.

Die Prognosemärkte erlebten einen Aufschwung. Händler auf Kalshi erhöhten ihre Wetten darauf, dass Trump den Panamakanal vor 2029 zurückerobern würde. Die Quote schnellte auf über 35 % hoch, verglichen mit unter 30 % vor wenigen Tagen.

Eine separate Wette darauf, ob die USA irgendeinen Teil Grönlands unter ihre Kontrolle bringen würden, erreichte am Dienstagmittag einen Höchststand von 38 %, ein Plus von 8 Punkten innerhalb einer Woche.