Bitcoin tiene un rendimiento inferior, el oro se mantiene firme después de que Trump dijera que Venezuela facturará hasta 3 mil millones de dólares en petróleo

Donald Trump acaba de advertir a los gigantes de la defensa. En una incendiaria publicación en Truth Social, eldent afirmó que "no permitirá" dividendos ni recompras de acciones en las empresas de defensa a menos que aceleren la producción de armas, construyan nuevas fábricas y arreglen lo que calificó de "exorbitante e injustificable" remuneración ejecutiva.

“Los salarios, las opciones sobre acciones y cualquier otra forma de compensación son demasiado altos para estos ejecutivos. Las empresas de defensa no están produciendo nuestro gran equipo militar con la suficiente rapidez y, una vez producido, no le dan el mantenimiento adecuado ni rápido”, escribió . “A largo plazo, esto es bueno tanto para los ejecutivos como para los accionistas, ¡porque será EXCELENTE para nuestro país! Gracias por su atención a este asunto”.

Las acciones de General Dynamics, Lockheed Martin y Northrop Grumman cayeron aproximadamente un 3% cada una después de la publicación.

Northrop Grumman gastó 1.170 millones de dólares en recompras de acciones y pagó 964 millones de dólares en dividendos solo en los primeros nueve meses de 2025.

Lockheed Martin fue aún más allá y gastó 2.250 millones de dólares en recomprar acciones y distribuir 2.330 millones de dólares en dividendos hasta fines de septiembre.

Las acciones de viviendas se desplomaron el miércoles después de que eldent Donald Trump dijera que está tomando medidas inmediatas para prohibir a los inversores institucionales comprar viviendas unifamiliares, lo que desencadenó una ola de ventas en nombres de bienes raíces y construcción.

Blackstone llegó a caer un 9,3% antes de recuperar terreno. La firma se ha convertido en uno de los mayores arrendadores de Estados Unidos, tras adquirir 17.000 viviendas en una operación de 6.000 millones de dólares para Home Partners of America en 2021, y otras 38.000 mediante la adquisición de Tricondentpor 3.500 millones de dólares el año pasado.

Las consecuencias se extendieron rápidamente. American Homes 4 Rent se desplomó un 11%, mientras que Invitation Homes perdió un 10%. Las empresas del sector de la construcción tampoco escaparon a la caída; Builders FirstSource cayó más del 5%.

El índice de construcción de viviendas S&P 1500 cayó un 2,3%, con 15 de sus 18 empresas en números rojos. KB Home y DR Horton estuvieron entre las que más cayeron, mientras que Louisiana-Pacific, proveedora de materiales de construcción, también cayó más del 5%.

Venezuela podría contar pronto con su propio ETF. Apenas unos días después de que eldent Nicolás Maduro fuera entregado a Estados Unidos, Teucrium presentó la documentación para el ETF Venezuela Exposure, con el objetivo de tracel rendimiento de empresas con gran exposición al país de 30 millones de habitantes.

El momento no podría ser más oportuno. Las acciones venezolanas se han disparado desde el fin de semana, con el índice IBC duplicándose con creces, pasando de 2.082 a más de 4.400, un aumento del 110 % en menos de una semana.

Wall Street abandonó a Venezuela hace años. Tras gastos descontrolados, desplomes petroleros y sanciones estadounidenses, el país incumplió su deuda en 2017, al no poder pagar los bonos emitidos tanto por el gobierno como por PDVSA, su gigante petrolera estatal. Fidelity y T. Rowe Price aún poseen una parte significativa de esos bonos en mora.

Ahora, con la salida de Maduro y un mayor alineamiento con Washington, los inversores apuestan por un nuevo comienzo. Algunos esperan una reestructuración de la deuda soberana de Venezuela, mientras que otros tienen la vista puesta en sus enormes reservas de petróleo.

Teucrium, conocida por sus ETFs vinculados al trigo, la soja, el maíz y el azúcar, es la empresa que impulsa la nueva propuesta. Sin embargo, advirtió que las tensiones con EE. UU. siguen siendo un riesgo clave. En su presentación, escribió:

Estados Unidos también podría imponer sanciones más amplias a Venezuela. Estas sanciones, o incluso la amenaza de nuevas sanciones, podrían resultar en la pérdida de valor y liquidez de los valores venezolanos, un debilitamiento del bolívar u otras consecuencias adversas

Wolfe Research rebajó las calificaciones de JPMorgan Chase y Bank of America, advirtiendo a los inversores que el potencial alcista parece agotado de cara a la publicación de los resultados bancarios de la próxima semana. El analista Steven Chubak afirmó que ambas acciones ya habían descontado demasiadas buenas noticias tras el gran repunte del sector en 2025.

JPMorgan fue rebajado de "superior" a "peerperform", y Chubak señaló que la acción merece una prima, pero "tiene poco margen para una revalorización al alza" y que "el crecimiento de las ganancias debería ser inferior al de sus pares". Las acciones cayeron hasta un 2% el miércoles, tras alcanzar un récord el día anterior.

Bank of America recibió la misma rebaja, y Chubak afirmó que el aumento de los ingresos netos por intereses ya está incorporado y que las estimaciones de gastos para 2026 parecen demasiado bajas. Las acciones de BofA cayeron un 1,6% tras cerrar también en un récord el martes.

El índice bancario KBW, que incluye a 24 prestamistas importantes, aumentó un 29% el año pasado y todavía se mantiene cerca de su pico a principios de 2026.

US Bancorp y M&T Bank también fueron rebajados. Mientras tanto, Wells Fargo y Morgan Stanley permanecieron en la lista de prioridades de Wolfe.

Los grandes bancos presentarán sus resultados la próxima semana, comenzando el martes con JPMorgan y Bank of New York Mellon, seguidos por Citigroup, Wells Fargo, BofA, Goldman Sachs y Morgan Stanley.

Las fuerzas estadounidenses capturaron el M/V Bella 1, un barco con bandera rusa que ha estado en el centro de unamatic persecución marítima a través del Atlántico, lo que marca una importante escalada en el bloqueo de la era Biden a los buques sancionados que se dirigen hacia y desde Venezuela.

El Comando Europeo de EE. UU. confirmó la incautación en una publicación en redes sociales, indicando que el barco fue incautado en virtud de una orden judicial federal estadounidense tras ser tracpor la Guardia Costera. El barco había cambiado de bandera en pleno océano, pintando la bandera tricolor rusa en su casco y cambiando su nombre a Marinera en un intento fallido por evitar su captura.

El Bella 1 fue sancionado en 2024 por transportar petróleo en nombre de una empresa vinculada a Hezbolá, a la que Estados Unidos califica de organización terrorista.

La captura se suma a las tensiones ya crecientes con Rusia, mientras Washington amplía sus medidas restrictivas contra el tráfico de crudo venezolano justo cuando se desarrolla el acuerdo petrolero de Donald Trump con Venezuela.

Los precios del petróleo volvieron a caer. El anuncio de Trump de que Venezuela enviará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos alarmó a los mercados energéticos, generando inquietud por el suministro. Tanto el crudo Brent como el WTI cayeron, continuando una caída de varios días.

Pero las acciones de las refinerías subieron. Las acciones de Valero Energy subieron un 4% y las de Marathon Petroleum un 2%, después de que CNBC informara que las ventas de petróleo venezolano a EE. UU. continuarán sindefiy que las sanciones se flexibilizarán en el futuro.

Donald Trump arremetió contra la OTAN en una nueva publicación en Truth Social el miércoles por la mañana, afirmando que personalmente obligó a los países miembros a aumentar el gasto de defensa del 2% al 5% del PIB y avergonzándolos por no pagar sus facturas hasta que él apareció.

Se jactó de que “todos dijeron que eso no se podía hacer”, pero insistió en que lo hizo de todos modos porque “todos son mis amigos”

Trump también afirmó que había “terminado ocho guerras sin ayuda de nadie” y arremetió contra Noruega por no otorgarle el Premio Nobel de la Paz, a pesar de que, en sus palabras, “salvó millones de vidas”

Dijo que Rusia y China "no le temen a la OTAN" sin el apoyo de Estados Unidos, e insistió en que solo el "DJT Rebuilt USA" aún inspira respeto global. La publicación terminaba con otra firma: "¡¡¡HAZ QUE AMÉRICA VUELVA A SER GRANDE!!!".

Los mercados apenas se inmutaron. El S&P 500 subió un 0,1%, mientras que el Nasdaq ganó un 0,3%. El Promedio Industrial Dow Jones, que previamente había subido más de 150 puntos hasta alcanzar un nuevo récord intradía, revirtió su rumbo y bajó 88 puntos, o un 0,2%, al desvanecerse el repunte al mediodía.

El banco central de China acaba de cumplir 14 meses consecutivos. El Banco Popular de China añadió 30.000 onzas troy de oro en diciembre, lo que eleva el total de compras oficiales desde noviembre de 2024 a aproximadamente 1,35 millones de onzas, o aproximadamente 42 toneladas.

Esto prolongó lo que se ha convertido en una de las rachas de compra de oro más prolongadas por parte de cualquier banco central en la historia reciente.

Los precios del oro tuvieron una trayectoria salvaje en diciembre, rompiendo récords antes de estabilizarse a la baja, pero aun así el metal registró sutrondesempeño anual desde 1979.

El repunte fue impulsado por las compras del sector oficial, los temores de devaluación de la moneda y una huida más amplia de los bonos soberanos hacia activos que no conllevan riesgo de contraparte.

Los bancos centrales casi igualaron la totalidad de sus reservas de oro de principios de 2025 solo en los últimos meses del año, según un informe del Consejo Mundial del Oro publicado el martes. La demanda real de China podría ser incluso mayor, ya que Goldman Sachs estimó que el Banco Popular de China añadió 15 toneladas en septiembre, muy por encima de la tonelada reportada oficialmente.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 30 años se disparó al 3,52%, un nuevo máximo histórico. Esto alimenta los rumores sobre si algo en el sistema financiero global se desmoronará pronto.

En EE. UU., los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron levemente la madrugada del miércoles, mientras los inversores se preparaban para las vacantes y los datos de empleo a las 10:00 a. m. ET. El bono a 10 años cayó al 4,144 %, 3,5 puntos básicos menos.

El rendimiento a 30 años cayó al 4,827%, y el de los bonos a 2 años al 3,461%. Los rendimientos a corto plazo subieron ligeramente, con el bono del Tesoro a un mes en el 3,619% y el de los bonos a un año en el 3,498%.

Bitcoin se desplomó por debajo de los 92.000 dólares, cotizando por última vez a 91.800 dólares, ampliando las pérdidas de la jornada. La debilidad del precio se produjo tras la reacción negativa de China, donde sus funcionarios calificaron la demanda de petróleo venezolano de Donald Trump como una "grave violación del derecho internacional" y criticaron la decisión como "un típico acto de intimidación"

Los mercados petroleros también cayeron. El crudo Brent bajó 35 centavos, hasta los 60,35 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. bajó 52 centavos, hasta los 56,61 dólares, ya que los operadores descontaron una amplia oferta y se mantuvieron cautelosos ante posibles cambios en las inversiones.

La Casa Blanca confirmó que Trump se reunirá el viernes con altos ejecutivos petroleros estadounidenses para hablar sobre importantes inversiones en el sector petrolero venezolano. Entre los invitados se encuentran representantes de Chevron, ConocoPhillips y Exxon Mobil, entre otros actores de la industria.

Chevron sigue siendo la única empresa estadounidense que sigue activa en Venezuela, mientras que ConocoPhillips y Exxon vieron sus activos confiscados durante eldent del ex presidente Hugo Chávez hace casi dos décadas.

Se espera que dos altos funcionarios, el Secretario de Energía Chris Wright y el Secretario de Estado Marco Rubio, dirijan la comunicación con la industria petrolera antes de la reunión.

Qualcomm está manteniendo conversaciones con Samsungtronpara producir chips de 2 nanómetros, según el CEO Cristiano Amon, quien habló con Korea Economic Daily el miércoles.

Amon dijo que Qualcomm ya ha completado el trabajo de diseño y ahora está en conversaciones con Samsung primero, por delante de otros candidatos de fundición, para la fabricación comercial utilizando el proceso de vanguardia de 2 nm.

Si se concreta, la medida representaría un cambio importante en la estrategia de la cadena de suministro de Qualcomm, especialmente porque la industria considera el nodo de 2 nm como el próximo gran salto en potencia y eficiencia del chip.

Mientras tanto, en Corea del Sur, las acciones de Hyundai Motor subieron un 14,9%, alcanzando un máximo histórico y superando fácilmente la ganancia del 1,2% del KOSPI, impulsada por la especulación de una asociación más profunda con Nvidia.

Aunque Hyundai presentó planes en el CES para implementar robots humanoides Atlas en sus fábricas, el analista de Kiwoom Securities, Shin Yoon-chul, afirmó que esto por sí solo no justifica el aumento. Señaló que se espera que la producción solo alcance las 30.000 unidades para 2028, y que el Atlas presentado en Las Vegas era solo una maqueta estática.

Bitcoin abrió con pérdidas el miércoles, cayendo $400 a $92,800, un 0.43%, mientras los operadores seguían los titulares geopolíticos en lugar de arriesgarse. El volumen de futuros en las últimas 24 horas alcanzó los $100,96 mil millones, pero el volumen al contado se mantuvo bajo, en tan solo $8,22 mil millones.

El interés abierto en las principales plataformas se mantuvo estable en 60.980 millones de dólares, ante la ausencia de impulsos alcistas. La capitalización total del mercado se situó ligeramente por debajo de los 1,85 billones de dólares.

Los ETFs Bitcoin al contado registraron una salida neta de 243 millones de dólares el 6 de enero, con casi todos los fondos en números rojos, excepto IBIT de BlackRock, que rompió la tendencia con una entrada neta. Fue el único ETF Bitcoin que registró flujos positivos ese día.

Los clientes de BlackRock compraron $231,89 millones en Bitcoin y $197,7 millones en Ethereum, lo que demuestra a dónde va realmente el dinero a pesar de la difícil sesión comercial del sector.

Los ETF Ethereum generaron $ 115 millones, lo que marca su tercer día consecutivo de entradas, mientras que los ETF al contado de Solana agregaron $ 9,22 millones.

Eric Balchunas de Bloomberg lo llamó: “Los ETF bitcoin al contado llegan a 2026 como un león”, apuntando a una enorme cantidad de 1.200 millones de dólares en entradas combinadas en solo dos días.

Mientras tanto, el oro retrocedió tras unatronracha de tres días. El lingote se mantuvo cerca de los 4.470 dólares la onza, con un alza de más del 4% en las últimas sesiones, pero los operadores claramente comenzaron a mirar más allá de las tensiones globales y a centrarse en los datos económicos estadounidenses de esta semana.

La Casa Blanca no ayudó a calmar los nervios. Eldent Donald Trump afirmó que Venezuela enviará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos, estimando que la venta podría alcanzar los 3.000 millones de dólares.

El petróleo se venderá a precio de mercado, sin descuento. Las declaraciones de Trump se produjeron pocos días después de que Estados Unidos lanzara un ataque contra Venezuela.

A pesar del contexto, los futuros de acciones apenas se movieron. Los futuros del Dow Jones sumaron 28 puntos, o menos del 0,1%, mientras que los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100 se mantuvieron sin cambios después de que ambos índices cerraran en nuevos máximos el martes.

La plata cayó un 2,2%, pero aún acumula un alza del 12% interanual, principalmente gracias a las compras minoristas chinas. El platino cayó un 4,2% y el paladio un 2,9%. El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%.

Los mercados de predicciones se vieron sacudidos. Los operadores de Kalshi aumentaron sus apuestas a que Trump "recuperará el Canal de Panamá" antes de 2029. Las probabilidades subieron a más del 35%, desde menos del 30% hace apenas unos días.

Una apuesta separada sobre si Estados Unidos tomaría el control de alguna parte de Groenlandia subió al 38% el mediodía del martes, 8 puntos más en una semana.