Крупные американские товарные компании оказались не готовы к последствиям войны с Ираном и потеряли более 10 миллиардов долларов на нефтяном рынке

Согласно новому исследованию компании Oliver Wyman, крупные американские товарные группы сильно пострадали на нефтяном рынке после того, как война между США и Израилем в Иране разрушила прежние ожидания рынка. В исследовании говорится, что эти крупные торговые группы потеряли более 10 миллиардов долларов в начале конфликта.

Более 100 топливных танкеров застряли в Мексиканском заливе, цены на нефть резко выросли, и компании, которые обычно зарабатывают деньги в условиях хаоса, внезапно понесли огромные убытки как на торговых операциях, так и на перевозках грузов.

Как трейдеры на товарных рынках ошиблись с прогнозом по нефти и поплатились за это… cash

Проблемы затронули и физический рынок нефти. Грузы, уже проданные с последующей доставкой, не могли быть отправлены по плану, когда война парализовала судоходство в Персидском заливе. Это создало для трейдеров и нефтяных компаний неприятную проблему: обещанные поставки не выполнялись, но первоначальные партии нефти оставались невостребованными, поэтому приходилось закупать новые партии по гораздо более высоким ценам. Понимаете?

В любом случае, Александр Франке, глава отдела рисков и торговли в Oliver Wyman, заявил, что первоначальные убытки исчислялись «миллиардами долларов»

«Для большинства участников ситуация стала неожиданностью. До начала войны на рынке существовалаtronуверенность в том, что цены упадут, а из-за войны они резко выросли»

Вот в чём вся загвоздка. Торговля склонялась в одну сторону, а война резко подтолкнула цены на нефть в противоположную.

Ранее Financial Times сообщала, что компании Vitol, Trafigura и Mercuria понесли убытки в первые дни войны. Часть этих убытков впоследствии была компенсирована, но первоначальный удар все равно был серьезным.

Трейдеры, у которых грузы уже находились в пути, также столкнулись с крупными требованиями о внесении дополнительного обеспечения, когда фьючерсы на нефть марки Brent подскочили. Это произошло потому, что короткая фьючерсная позиция часто используется для хеджирования физического груза. Требование о внесении дополнительного обеспечения не то же самое, что окончательный убыток, но оно все равно вынуждает трейдера очень быстро внести значительную cash . Поэтому, когда цены на нефть растут, потребность cash , конечно же, быстро возрастает.

Этот удар пришелся по отрасли, которая и без того остыла после своих бурных лет. Компания Oliver Wyman сообщила, что валовая прибыль торговых домов в прошлом году снизилась до 92 миллиардов долларов, что является самым низким уровнем с 2021 года и значительно ниже пикового значения в 145 миллиардов долларов в 2022 году. В отчете отмечается, что единственным светлым пятном стала торговля металлами, прибыль от которой выросла на 20%, в то время как прибыль от нефтяных рынков упала на 15%.

В отчете также говорится, что «стоимость места» в отрасли выросла более чем на 30% с 2021 года.

В то же время компания Oliver Wyman оценила будущий базовый годовой доход отрасли в 90–110 миллиардов долларов, не считая огромного количества геополитических проблем, с которыми мы столкнулись.

Цены на нефть снова поднялись выше 100 долларов, поскольку поток пассажиров из Мексиканского залива сократился

К воскресенью рынок наблюдал новый виток роста цен на нефть. Цена на американскую нефть марки WTI с поставкой в ​​мае подскочила на 8% до 104,40 доллара за баррель к моменту публикации. Цена на нефть марки Brent с поставкой в ​​июне выросла более чем на 7% до 102,51 доллара. Цены резко подскочили на фоне подготовки ВМС США к введению блокады иранских портов после того, как мирные переговоры сорвались в выходные.

Центральное командование США (CENTCOM) заявило в воскресенье, что военные заблокируют все морские суда, входящие в иранские порты и выходящие из них в понедельник утром. Также было заявлено, что США не будут блокировать суда, следующие в неиранские порты или из них. CENTCOM сообщило:

«Блокада будет применяться беспристрастно в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе»

Ранее в тот же деньdent Дональд Трамп пригрозил заблокировать Ормузский пролив после того, как США и Иран не смогли достичь соглашения о прекращении войны во время переговоров в Пакистане. Тегеран тогда связал обеспечение безопасного прохода во время прекращения огня со своим собственным одобрением.

Али Акбар Велаяти, старший советник верховного лидера Моджтабы Хаменеи, заявил в воскресенье, что «ключ к Ормузскому проливу» остается в руках Исламской Республики, сообщило государственное информационное агентство Press TV.

Данные судоходства показали, насколько мало судов стало перевозить грузы. По данным LSEG, в субботу в этот рейс отправились всего три супертанкера. Каждое из них может перевозить до 2 миллионов баррелей нефти. До войны этот рейс совершали более 100 судов в день.matic сторона, вице-dent Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, заявил, что переговоры провалились, потому что Иран не дал «подтверждающего обязательства» не стремиться к созданию ядерного оружия. Он сказал журналистам в Исламабаде: «Простой вопрос в том, видим ли мы фундаментальное обязательство иранцев не разрабатывать ядерное оружие. Мы этого пока не видим, но надеемся, что увидим». Спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф заявил, что США «не смогли завоевать доверие иранской делегации в этом раунде переговоров»