Компания Anthropic приближается к первой квартальной прибыли в размере 559 миллионов долларов, в то время как документы, поданные в рамках IPO SpaceX, раскрывают ежемесячные расходы на вычислительные ресурсы в размере 1,25 миллиарда долларов

Компания Anthropic tracдвижется к получению своей первой квартальной операционной прибыли, прогнозируя 559 миллионов долларов при выручке в 10,9 миллиарда долларов в квартале, завершившемся в июне, что более чем вдвое превышает показатель в 4,8 миллиарда долларов, зафиксированный в первом квартале.

Ранее в среду газета Wall Street Journal сообщила те же данные. Ожидаемая маржа составляет чуть менее 5,1%, что является низким показателем по меркам индустрии программного обеспечения, но первым подобным случаем для передовой лаборатории искусственного интеллекта, которая прошлым летом сообщила инвесторам, что не достигнет годовой прибыльности как минимум до 2028 года.

Рост выручки обусловлен разработчиками, создающими приложения с помощью Claude Code, и корпоративными клиентами, использующими модель Mythos для выявления уязвимостей безопасности в работающем программном обеспечении.

Эти бизнес-продукты приносят гораздо более стабильный регулярный доход, чем подписки на чат-боты со стороны потребителей, что объясняет, почему Anthropic зарабатывает деньги, в то время как OpenAI остается в убытке, несмотря на резкий рост продаж.

Космический аппарат S-1 компании SpaceX оценил вычислительные мощности компании в определенную сумму

В заявлении SpaceX S-1, опубликованном в среду в рамках процесса IPO, сообщается, что Anthropic будет платить 1,25 миллиарда долларов ежемесячно за доступ к вычислительным ресурсам до мая 2029 года.

Сделка охватывает оба кластера SpaceX для обучения искусственного интеллекта, Colossus и Colossus II. Как сообщает Business Insider, за весь срокtracконтракта SpaceX может получить более 40 миллиардов долларов. Любая из сторон может расторгнуть договор, уведомив об этом за 90 дней, а размер платы снижается в период наращивания мощностей в этом и следующем месяце.

Компания Anthropic впервые объявила о партнерстве со SpaceX на своей майской конференции для разработчиков. Главный директор по продуктам Ами Вора заявил, что компания получит доступ к «более чем 220 000 графическим процессорам и более чем 300 мегаваттам мощности»

При максимальной загрузке это означает примерно 5680 долларов за видеокарту в месяц. Стоимость использования аналогичных машин с видеокартами Nvidia H100 в публичных облачных сервисах AWS, Azure и Google Cloud обычно колеблется от 1500 до 3000 долларов за видеокарту в месяц.

Расхождение показывает, что Anthropic платит не только за вычислительные мощности, но и за гарантированный доступ на три года, специализированную инфраструктуру и электроснабжение.

Как Cryptopolitan сообщало издание 6 мая, генеральный директор Дарио Амодей заявил, что в первом квартале Anthropic выросла в 80 раз в годовом исчислении, что значительно превысило внутренний прогноз компании в 10 раз. В тот же день было объявлено о сделке со SpaceX, призванной решить проблему нехватки вычислительных ресурсов, возникшую в результате роста.

Компания SpaceX превращает потери в сфере ИИ в облачный бизнес

Согласно отчету S-1, подразделение искусственного интеллекта SpaceX сообщило об операционном убытке в размере 2,5 миллиарда долларов при выручке в 818 миллионов долларов в первом квартале. Маск написал на SpaceX, что компания ведет переговоры с другими компаниями о «предложении вычислительных ресурсов для ИИ в качестве услуги в значительных масштабах», что свидетельствует о том, что компания рассматривает аренду вычислительных ресурсов как источник дохода, выходящий за рамки обслуживания собственных моделей xAI.

В начале этого года SpaceX объединилась с xAI.dentS-1 инфраструктура ИИ была определена как один из крупнейших будущих целевых рынков SpaceX. Исследовательская фирма Dealroom описала эту тенденцию как часть роста числа поставщиков «неооблачных» услуг — компаний, которые сдают в аренду мощности графических процессоров за пределами традиционного рынка гипермасштабируемых облачных вычислений.

Анонсированное на этой неделе совместное предприятие Google и Blackstone в области облачных вычислений для искусственного интеллекта нацелено на тот же рынок и использует вычислительные ресурсы на базе TPU, а не графические процессоры Nvidia.

В настоящее время общий портфель вычислительных мощностей Anthropic охватывает несколько поставщиков. Компания имеетtracс Amazon на мощность до 5 гигаватт, включая почти 1 гигаватт новых мощностей к концу 2026 года. Отдельная сделка на 5 гигаватт с Google и Broadcom начнет действовать в 2027 году.

Стратегическое партнерство с Microsoft и Nvidia охватывает мощности Azure на сумму 30 миллиардов долларов.tracсо SpaceX добавляет к этому еще 300 мегаватт.

Прибыль реальна, но счет огромный

Операционная прибыль в размере 559 миллионов долларов включает затраты на обучение модели, но исключает компенсации в виде акций. Показатель операционной прибыли также отражает квартальные расходы SpaceX на вычислительные ресурсы в размере 3,75 миллиарда долларов (за три месяца по 1,25 миллиарда долларов в месяц).

При выручке в 10,9 миллиарда долларов это означает, что затраты SpaceX на вычислительные ресурсы составляют примерно 34% от общей выручки Anthropic, еще до учета других расходов на инфраструктуру.

tracо расторжении контракта со SpaceX в течение 90 дней отражает скорость изменения цен и потребностей в инфраструктуре. Компания Anthropic может не оставаться прибыльной в течение всего года.

Согласно сообщениям, компания планирует увеличить расходы на вычислительные ресурсы и обучение моделей во второй половине года, что может снова привести к отрицательной рентабельности.

С точки зрения всей индустрии искусственного интеллекта, квартальные результаты Anthropic важны, поскольку они отвечают на вопрос, который преследует каждую передовую лабораторию с момента запуска ChatGPT: может ли эта бизнес-модель действительно приносить прибыль?

По крайней мере, на один квартал ответ, похоже, положительный. Жизнеспособность этого проекта будет зависеть от того, продолжит ли выручка опережать затраты на вычислительные ресурсы.