- В технологической отрасли наблюдается бум стартапов в области генерации кода, несмотря на рост затрат и конкуренцию со стороны крупных ИТ-компаний.
- Это происходит на фоне того, как искусственный интеллект трансформирует процесс программирования, сокращая количество рабочих мест для начинающих специалистов и повышая производительность труда.
- Теперь компании участвуют в гонке за создание собственных моделей ИИ, чтобы снизить зависимость от OpenAI и других игроков рынка.
Столкнувшись с высокими расходами, разработка программного обеспечения быстро стала краеугольным камнем для стартапов в области генеративного ИИ, спустя два года после вирусного успеха ChatGPT от OpenAI, что стимулировало масштабные разработки в этом секторе.
Известные как «генерация кода» или «code-gen», эти инструменты ИИ привлекают огромные оценки, поскольку корпоративные руководители исследуют способы оптимизации или даже замены дорогостоящих человеческих программистов.
Стартапы в сфере ИИ должны противостоять жесткой конкуренции со стороны устоявшихся компаний
Курсор из Сан-Франциско, способный автоматически дополнять отдельные строки и самостоятельно создавать целые фрагменты кода, является ярким примером этой ажиотажной ситуации. В мае компания привлекла раунд инвестиций на сумму 900 миллионов долларов, оценив себя в 10 миллиардов долларов, при поддержке со стороны Thrive Capital, Andreessen Horowitz и Accel.
Тем временем стартап из Маунтин-Вью Windsurf, наиболее известный своим инструментом Codeium, который превращает команды на естественном языке в рабочий код, reportedly вел переговоры о приобретении с OpenAI по цене 3 миллиарда долларов.
Эти сделки подчеркивают ощущение среди основателей и инвесторов, что окно для захвата доли внимания разработчиков быстро закрывается: создайте своего ИИ-ассистента сейчас или рискуете оказаться на обочине.
Несмотря на эти заоблачные частные оценки, компании, занимающиеся генерацией кода, сталкиваются с постоянно растущими затратами на каждый вызов API, поскольку большинство из них полагаются на базовые модели от OpenAI, Anthropic или DeepSeek. Ни одна из них не прибыльна, и все они должны противостоять конкуренции со стороны Google, Microsoft и самой OpenAI.
Только в мае эти гиганты представили или подтвердили, что разрабатывают новые решения для программирования с помощью ИИ. GitHub Copilot от Microsoft, ранний лидер с момента своего запуска в 2021 году, reportedly сгенерировал более 500 миллионов долларов выручки в прошлом году и теперь обслуживает более 15 миллионов пользователей.
Google заявляет, что более 30% его внутреннего кода генерируется ИИ, в то время как Amazon утверждает, что сэкономил эквивалент 4500 человеко-лет работы разработчиков благодаря инструментам ИИ.
Сатья Наделла добавил, что сама Microsoft использует ИИ для написания около 20–30% своего кода, даже несмотря на то, что компания недавно уволила 6000 сотрудников, более 40% из которых были инженерами-программистами в штате Вашингтон.
Стартапы в сфере ИИ сталкиваются с огромными расходами на фоне быстрого роста
Источники среди инвесторов рисуют картину быстрого роста выручки при отрицательной валовой марже. Cursor, имея всего 60 сотрудников, увеличил годовой регулярный доход (ARR) с нуля до примерно 100 миллионов долларов к январю 2025 года, ко второму дню рождения компании, в то время как Windsurf, существующий четыре года, достиг продаж на уровне 50 миллионов долларов в год с момента запуска своего продукта для программирования в прошлом ноябре.
Однако каждый заработанный доллар затмевается комиссиями, которые эти стартапы платят за каждый запрос к ИИ. «Стоимость использования помощников по программированию будет только расти», — предупреждает Квинн Слэк, генеральный директор Sourcegraph.
Основатели в возрасте двадцати лет, многие из которых недавно окончили MIT, вкладывают «самые тяжелые усилия со времен первого бума Интернета», по словам партнера Andreessen Horowitz Мартина Касадо.
Но, как отмечает Скотт Рани из Redpoint Ventures, успех не будет зависеть исключительно от алгоритмического мастерства.
«Это вопрос того, кто сможет наиболее эффективно продвигать и продавать технологию».
Рани
И чтобы снизить зависимость от внешних базовых моделей и связанных с этим расходов на каждый запрос, несколько игроков в сфере генерации кода стремятся обучить свои собственные модели. Windsurf недавно выпустил свои первые самохостинговые модели, дообученные для инженерии программного обеспечения.
Cursor тайно собрал исследовательскую команду для разработки собственных больших моделей «фронтерного уровня», стремясь сократить крупные лицензионные платежи.
Однако создание собственного ядра ИИ требует колоссальных инвестиций в вычислительные мощности и данные. Poolside, привлекшая более 600 миллионов долларов, сотрудничает с AWS для тестирования своей будущей модели, но еще не запустила ее. Magic Dev, получивший почти 500 миллионов долларов с 2023 года, обещал фронтерного кодера прошлым летом, но до сих пор молчит о результатах. Другие, такие как Replit, отказались от собственных амбиций после оценки масштаба задачи.
По мере того как стартапы в сфере генерации кода борются за лидерство, общая картина остается неопределенной. Вопрос остается в том, сохранят ли эти специализированные игроки достаточно своих ранних пользователей, когда технологические гиганты выпустят более интегрированные, готовые для корпоративного использования предложения. Или они станут целями для поглощения в волне консолидации, что может как подтвердить их ценность, так и вывести их на следующий этап создания программного обеспечения на основе ИИ.
Рынок лишь ждет, принесет ли эта золотая лихорадка устойчивое богатство.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Энаси Мапакаме
Энаси Мапакаме — журналист с более чем 10-летним опытом работы в сфере деловых и финансовых новостей. Она освещает вопросы капитальных рынков и emerging technologies: метавселенную, искусственный интеллект и криптовалюту. Энаси имеет степень бакалавра соhonours по специальности «Медиа и исследования общества».
