Le startup di intelligenza artificiale avrebbero rivoluzionato la codifica con l'aumento delle valutazioni

Di fronte a spese elevate, lo sviluppo del software è rapidamente diventato il fulcro delle startup di intelligenza artificiale generativa, due anni dopo che ChatGPT di OpenAI è diventato virale, stimolando enormi sviluppi nel settore.

Noti come "generazione di codice" o "code-gen", questi strumenti di intelligenza artificiale stannotracvalutazioni enormi, mentre i dirigenti aziendali esplorano modi per semplificare o addirittura sostituire costosi programmatori umani.

Le startup di intelligenza artificiale devono difendersi dalla forte concorrenza delle aziende affermate

Cursor, un'azienda di San Francisco in grado di completare automaticamente singole righe di codice e di redigere interi segmenti di codice in modo autonomo, è un esempio lampante di questa frenesia. A maggio, ha ottenuto un finanziamento di 900 milioni di dollari che ha valutato la società 10 miliardi di dollari, con il supporto di Thrive Capital, Andreessen Horowitz e Accel.

Nel frattempo, la startup di Mountain View Windsurf, nota soprattutto per il suo strumento Codeium che trasforma i comandi in linguaggio naturale in codice funzionante, avrebbe avviato trattative di acquisizione con OpenAI per un valore di 3 miliardi di dollari.

Questi accordi sottolineano la sensazione diffusa tra fondatori e investitori che la finestra per conquistare la fiducia degli sviluppatori si stia rapidamente chiudendo: create subito il vostro assistente AI o rischiate di essere messi da parte.

Nonostante queste valutazioni private elevatissime, le società di generazione di codice devono affrontare costi sempre crescenti per ogni chiamata API, poiché la maggior parte si basa su modelli di base di OpenAI, Anthropic o DeepSeek. Nessuna di queste è redditizia e tutte devono difendersi dalla concorrenza di aziende come Google, Microsoft e la stessa OpenAI.

Solo a maggio, ciascuno di questi giganti ha presentato, o confermato di stare sviluppando, nuove soluzioni di programmazione basate sull'intelligenza artificiale. GitHub Copilot di Microsoft, leader sin dal suo lancio nel 2021, avrebbe generato oltre 500 milioni di dollari di fatturato lo scorso anno e ora serve più di 15 milioni di utenti.

Google afferma che oltre il 30% del suo codice interno è generato dall'intelligenza artificiale, mentre Amazon sostiene di aver risparmiato l'equivalente di 4.500 anni di sviluppo grazie agli strumenti di intelligenza artificiale.

Satya Nadella ha aggiunto che la stessa Microsoft utilizza l'intelligenza artificiale per scrivere circa il 20-30% del suo codice, nonostante l'azienda abbia recentemente licenziato 6.000 dipendenti, di cui oltre il 40% erano ingegneri del software nello Stato di Washington.

Le startup di intelligenza artificiale devono affrontare spese enormi in un contesto di rapida crescita

Fonti degli investitori dipingono un quadro di ricavi in ​​rapida crescita abbinati a margini lordi negativi. Cursor, con appena 60 dipendenti, è passata da zero a circa 100 milioni di dollari di fatturato ricorrente annuo entro gennaio 2025, il suo secondo compleanno, mentre Windsurf, che ha quattro anni, ha raggiunto i 50 milioni di dollari di vendite a regime dal lancio del suo prodotto di coding lo scorso novembre.

Tuttavia, ogni dollaro guadagnato è oscurato dalle commissioni che queste startup pagano per ogni query di intelligenza artificiale. "I costi degli assistenti di programmazione non potranno che aumentare", avverte Quinn Slack, CEO di Sourcegraph.

Secondo Martin Casado, partner di Andreessen Horowitz, i fondatori ventenni, molti dei quali appena usciti dal MIT, stanno lavorando "più duramente dai tempi del primo boom di Internet".

Ma come sottolinea Scott Raney di Redpoint Ventures, il successo non dipenderà solo dalla bravura algoritmica.

"La questione è chi riesce a commercializzare e vendere la tecnologia nel modo più efficace."

Raney

E per ridurre la dipendenza da modelli di base esterni e i conseguenti costi per query, diversi sviluppatori di codice stanno cercando di addestrare i propri modelli. Windsurf ha recentemente lanciato i suoi primi modelli self-hosted ottimizzati per l'ingegneria del software.

Cursor ha discretamente formato un team di ricerca per sviluppare i propri modelli "di frontiera" su larga scala, con l'obiettivo di ridurre gli elevati costi di licenza.

Tuttavia, sviluppare un core di intelligenza artificiale proprietario rappresenta un investimento monumentale in termini di elaborazione e dati. Poolside, con oltre 600 milioni di dollari raccolti, ha stretto una partnership con AWS per testare il suo modello futuro, ma non è ancora stato lanciato. Magic Dev, finanziata con quasi 500 milioni di dollari dal 2023, ha promesso un programmatore di frontiera la scorsa estate, ma non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito. Altri, come Replit, hanno abbandonato le ambizioni interne dopo aver valutato l'entità della sfida.

Mentre le startup di code-gen si contendono la leadership, il quadro generale rimane incerto. Resta da vedere se questi player specializzati riusciranno a fidelizzare un numero sufficiente di early adopter una volta che i giganti della tecnologia lanceranno offerte più integrate e adatte alle aziende. Oppure diventeranno obiettivi di acquisizione in un'ondata di consolidamento, un risultato che potrebbe sia convalidarli che proiettarli nella fase successiva della creazione di software basato sull'intelligenza artificiale.

Il mercato attende solo di vedere se questa corsa all'oro produrrà fortune durature.