Инвесторы настроены оптимистично по отношению к акциям энергетических компаний, связанных с атомной энергетикой и необходимым для неё топливом – ураном. В секторе полупроводников наблюдался резкий рост цен на акции: на прошлой неделе акции Nvidia выросли на 15% за пять торговых сессий после того, как Meta, Microsoft и Amazon объявили об инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта в ходе своих квартальных конференций, посвящённых финансовой отчётности за первый квартал.
Акции компаний, занимающихся атомной энергетикой и ураном, стали новыми фаворитами рынка
Полупроводники будут использоваться в центрах обработки данных, для чего потребуется огромное количество энергии, а лучшего источника, чем ядерная энергия, на данный момент не существует, поэтому инвесторы сейчас так активно инвестируют в эти акции.
За последний год цены на уран выросли на 70%, что превышает рост цен на акции крупных компаний за тот же период, что доказывает, что инвесторы рассчитывают воспользоваться преимуществами возросшего спроса на электроэнергию.
Для активных покупок акций атомной и урановой промышленности инвесторы ориентируются на бизнес-тенденции крупных технологических групп сtronфинансовыми показателями на рынке США. Генеративный ИИ — это графические процессоры (GPU) и серверы большой мощности, которые потребляют большое количество энергии. По данным Morgan Stanley, спрос на электроэнергию увеличится на 318 тераватт с 2024 по 2027 год, что можно удовлетворить с помощью 39 крупных ядерных реакторов, поскольку это практически соответствует потребностям целой густонаселенной страны.
Microsoft также закупает электроэнергию из атомных электростанций для своих центров обработки данных на востоке США. Компания также изучает возможность использования малых модульных ядерных реакторов (ММР) и уже привлекает экспертов для этой цели. Эксперты утверждают, что крупные технологические компании будут играть ключевую роль в развитии ядерной энергетики.
Уран опережает полупроводники
Инвестиционные банки и хедж-фонды также подпитывают рост цен. Андре Либенберг, генеральный директор лондонской компании Yellow Cake, работающей в урановом секторе, заявил:
«Общее мнение отрасли по-прежнему заключается в том, что дальнейший рост неизбежен, поскольку растущий спрос сталкивается с ограниченным предложением».
Источник: Nikkei .
В 2011 году, когда Япония пострадала от цунами, это вызвало ядернуюdent на АЭС «Фукусима», после чего цена на уран стагнировала и с тех пор существенно не менялась, но генеративная волна ИИ мгновенно изменила динамику рынка.
На данный момент цены на уран также растут вместе с акциями полупроводниковой отрасли, но причина, по которой он опережает полупроводники, заключается в его ограниченном предложении и в том, что инвесторы рассматривают его как ресурс, связанный с ИИ.
Компания Nuscale Power в США также отменила свой первый проект по строительству малого модульного реактора еще в ноябре, поскольку подсчитала, что стоимость производства электроэнергии увеличится на 50% из-за более высоких затрат на строительство.
Горнодобывающие компании не могут быстро наращивать добычу урана из-за множества технических и геополитических факторов, поэтому ожидается, что предложение останется ограниченным, а инвестиционные вливания со стороны трейдеров также усиливают рост цен.
