Инвесторы ИИ делают ставку на ядерную энергетику и акции, связанные с ураном

Инвесторы становятся бычьими по отношению к акциям энергетического сектора, связанным с ядерной энергетикой и топливом, необходимым для нее, а именно ураном. Сектор полупроводников увидел хорошие скачки цен на акции, так как Nvidia на прошлой неделе выросла на 15% за пять торговых сессий после объявлений об инвестициях в инфраструктуру ИИ со стороны Meta, Microsoft и Amazon в их отчетах о прибылях и убытках за первый квартал. 

Акции ядерной энергетики и урана стали новыми фаворитами рынка

Полупроводники будут использоваться в центрах обработки данных, которым потребуется огромное количество энергии, и в настоящее время нет лучшего источника, чем ядерный, поэтому сейчас инвесторы стекаются к этим акциям. 

За последний год цены на уран выросли на 70%, что больше, чем на акции чипов за тот же период, что доказывает, что инвесторы ожидают извлечь выгоду из возросшего спроса на электроэнергию.

Для активной покупки акций ядерной энергетики и урана инвесторы фокусируются на бизнес-тенденциях крупных технологических групп с сильными финансовыми показателями на рынке США. Генеративный ИИ — это графические процессоры (GPU) и серверы большой емкости, которые имеют высокие потребности в энергии, и, согласно Morgan Stanley, спрос на электроэнергию увеличится на 318 тераватт с 2024 по 2027 год, что может быть покрыто 39 крупномасштабными ядерными реакторами, так как это почти равно потребностям целой густонаселенной страны.

Microsoft также покупает электроэнергию из ядерных источников для питания своих центров обработки данных в восточной части США. Она также рассматривает маломодульные ядерные реакторы (SMR) и уже привлекает экспертов для этой цели. Эксперты говорят, что крупные технологические компании будут ключевыми игроками в развитии ядерной энергетики.

Уран опережает полупроводники

Расчеты инвестиционных банков и хедж-фондов также подпитывают рост цен. Андре Либенберг, генеральный директор компании, работающей в секторе урана и базирующейся в Лондоне под названием Yellow Cake, сказал:

"Общепринятое мнение в отрасли остается неизменным: дальнейшие увеличения неизбежны, поскольку растущий спрос сталкивается с ограниченным предложением."

Источник: Nikkei.

Еще в 2011 году, когда Япония пострадала от цунами, это вызвало ядерную аварию на АЭС Фукусима, после чего цены на уран застыли и не сильно двигались, но волна генеративного ИИ мгновенно изменила рыночную динамику. 

На данный момент цены на уран также растут вместе с акциями полупроводников, но причина, по которой он опережает полупроводники, заключается в ограниченном предложении и рассмотрении инвесторами как ресурса, связанного с ИИ.

Nuscale Power в США также отменила свой первый проект маломодульного реактора еще в ноябре, поскольку оценила, что стоимость производства электроэнергии увеличится на 50% из-за более высоких строительных затрат.

Горнодобывающие компании не могут быстро увеличить добычу урана из-за множества технических и геополитических факторов, поэтому ожидается, что предложение останется ограниченным, а инвестиционные вливания трейдеров также усиливают рост цен.