Gli investitori AI scommettono sull'energia nucleare e sulle azioni correlate all'uranio
- La crescente domanda di energia per i data center ha spostato l'attenzione del mercato verso l'energia nucleare e le azioni dell'uranio.
- Gli investitori si aspettano un aumento della domanda elettrica e stanno acquistando azioni di uranio.
- Il prezzo dell'uranio è aumentato del 70% nell'ultimo anno, superando quello dei semiconduttori.
Gli investitori stanno diventando ottimisti sulle azioni energetiche collegate all'energia nucleare e al combustibile necessario per essa, che è l'uranio. Il settore dei semiconduttori ha visto buoni picchi nei prezzi delle azioni poiché Nvidia la scorsa settimana ha guadagnato il 15% in cinque sessioni di negoziazione dopo gli annunci di investimenti in infrastrutture AI da parte di Meta, Microsoft e Amazon nelle loro chiamate sugli utili del primo trimestre.
Le azioni di energia nucleare e uranio sono le nuove favorite del mercato
I semiconduttori saranno utilizzati nei data center, che richiederanno enormi quantità di energia, e non c'è altra fonte migliore al momento dell'energia nucleare, motivo per cui ora gli investitori si stanno riversando su queste azioni.
Nel corso dell'ultimo anno, i prezzi dell'uranio sono aumentati del 70%, più delle azioni di chip per lo stesso periodo, il che dimostra che gli investitori si aspettano di sfruttare i benefici dell'aumento della domanda di elettricità.
Per l'acquisto attivo di azioni nucleari e di uranio, gli investitori si concentrano sui trend aziendali dei grandi gruppi tecnologici con solide finanze nel mercato statunitense. L'AI generativa richiede unità di elaborazione grafica (GPU) e server ad alta capacità con elevate esigenze energetiche e, secondo Morgan Stanley, la domanda elettrica aumenterà di 318 terawatt dal 2024 al 2027, che può essere soddisfatta con 39 reattori nucleari su larga scala, poiché è quasi uguale alle esigenze di un intero paese densamente popolato.
Microsoft sta anche acquistando elettricità da fonti nucleari per alimentare i suoi data center negli Stati Uniti orientali. Sta anche esaminando i reattori nucleari modulari piccoli (SMR) e sta già sollecitando esperti a questo scopo. Gli esperti dicono che le grandi aziende tecnologiche saranno attori chiave nel potenziamento dell'energia nucleare.
L'uranio sta superando i semiconduttori
I calcoli delle banche d'investimento e dei fondi hedge stanno anche alimentando l'aumento dei prezzi. Andre Liebenberg, CEO di una società operante nel settore dell'uranio con sede a Londra chiamata Yellow Cake, ha detto:
"Il consenso generale del settore rimane che ulteriori aumenti sono inevitabili poiché la crescita della domanda in espansione si scontra con la limitata disponibilità di offerta."
Fonte: Nikkei.
Nel 2011, quando il Giappone fu colpito da un tsunami, causò un incidente nucleare nella centrale nucleare di Fukushima, dopo il quale il prezzo dell'uranio si stagnò e non si mosse molto, ma l'onda dell'AI generativa cambiò le dinamiche di mercato tutto in una volta.
Al momento, i prezzi dell'uranio stanno anche salendo insieme alle azioni dei semiconduttori, ma il motivo per cui sta superando i semiconduttori è la sua offerta limitata e la considerazione degli investitori come risorsa collegata all'AI.
Nuscale Power negli Stati Uniti ha anche cancellato il suo primo progetto di reattore modulare piccolo a novembre perché ha stimato che il costo della generazione di elettricità sarebbe aumentato del 50% a causa dei maggiori costi di costruzione.
Le società di estrazione non possono aumentare rapidamente la loro produzione di uranio a causa di molti fattori tecnici e geopolitici, quindi si prevede che l'offerta rimarrà limitata e l'iniezione di investimenti da parte dei trader sta anche amplificando l'aumento dei prezzi.
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Aamir Sheikh
Aamir è un giornalista tecnologico con quasi sei anni di esperienza nei settori delle criptovalute e della tecnologia. Si è laureato presso l'Università MAJ con un MBA in Finanza e Marketing. Attualmente lavora per Cryptopolitan, dove si occupa delle ultime novità sui mercati delle criptovalute e delle previsioni sui prezzi.
