ИИ может увеличить мировой спрос на медь на 1 млн тонн

Трейдер сырьевыми товарами Trafigura прогнозирует резкий рост спроса на медь к 2030 году. По оценкам компании, глобальный спрос может увеличиться на 1 млн метрических тонн меди к 2030 году, что связано с индустрией искусственного интеллекта и растущим количеством центров обработки данных. Растущее давление на автомобильные компании в отношении выбросов углерода вынудило их искать альтернативные и возобновляемые источники энергии, что теперь переводит энергетические потребности с ископаемого топлива на электричество. Этот переход также стимулировал спрос на более мощные батареи и, как следствие, на больше меди.

Предложение может отставать, но спрос на медь со временем растет

Главный экономист Trafigura Саад Рахим принял участие в Глобальном саммите Financial Commodities в Лозанне, Швейцария, и раскрыл некоторые шокирующие факты о ситуации с спросом и предложением меди. По его словам, ИИ является ключевым фактором, увеличившим спрос на центры обработки данных. Он сказал,

«Если посмотреть на спрос, поступающий от центров обработки данных и связанный с ним со спросом на ИИ, то этот рост внезапно взорвался».

Он не выразил, каким будет общий спрос на медь в 2030 году, хотя и упомянул о существующем дефиците предложения. Как он добавил,

«Поверх того, что у нас есть дефицит в четыре-пять миллионов тонн к 2030 году. Это то, что никто на самом деле не учел во многих балансах спроса и предложения».

Reuters

Reuters сообщил, что согласно их опросу, проведенному в начале этого года, спрос на медь, как прогнозируется, составит около 26 млн тонн в мире к 2024 году. Также ожидается, что дефицит предложения меди увеличится до 100 тысяч тонн к следующему году.

Геополитическая ситуация

Рассматривая глобальных поставщиков и покупателей, становится очевидным, что Китай является крупнейшим производителем меди, а также крупнейшим потребителем. Причина в том, что он является производственным гигантом, так называемой мировой фабрикой для производства. Китайские горнодобывающие компании владеют большинством медных рудников в Конго, который является крупнейшим производителем меди в Африке. Китайские компании пользуются высоким уровнем налоговых льгот в Конго, которыми не может воспользоваться ни другая страна. 

Китай также контролирует многие другие металлы, необходимые для производства батарей и энергетического перехода, что вызывает еще одну озабоченность западных стран в отношении комфортного достижения целей по нулевым выбросам углерода. Поскольку Китай доминирует в производстве критически важных сырьевых материалов, а Запад не обладает сильными позициями в этом отношении, любая эскалация геополитической напряженности может также повлиять на «зеленое» движение, которое находится в зависимости от батарей, изготовленных из этих элементов, если только не произойдет шокирующего прорыва в технологии аккумуляторов.

В прошлом месяце S&P Global опубликовала статью, в которой главный экономист Trafigura Саад Рахим заявил, что каждый медный проект теперь на 30% меньше, он сравнивал размер с тем, каким он был десятилетие назад. Он подчеркнул, что для поддержания поставок нужно больше проектов, и разрыв между ними уже расширяется.