AI 투자자들은 원자력 발전 및 우라늄 관련 주식에 투자하고 있다

투자자들은 원자력 발전과 그에 필요한 연료인 우라늄과 관련된 에너지 주식에 대해 낙관적인 전망을 보이고 있습니다. 반도체 부문에서는 엔비디아가 지난주 메타, 마이크로소프트, 아마존의 1분기 실적 발표 이후 5거래일 만에 15% 상승하는 등 주가가 크게 올랐습니다. 

원자력 및 우라늄 관련 주식이 새로운 시장의 인기 투자처로 떠오르고 있습니다

반도체는 데이터 센터에 사용될 예정인데, 데이터 센터는 엄청난 양의 전력을 필요로 하며, 현재로서는 원자력보다 더 나은 에너지원이 없기 때문에 투자자들이 이 분야의 주식에 몰려들고 있는 것입니다. 

지난 1년 동안 우라늄 가격은 70% 상승했는데, 이는 같은 기간 반도체 주식 상승률보다 높은 수치로, 투자자들이 전력 수요 증가로 인한 이익을 기대하고 있음을 보여줍니다.

원자력 및 우라늄 관련 주식에 적극적으로 투자하는 투자자들은 미국 시장에서 재무tron이 뛰어난 대형 기술 기업들의 사업 동향에 주목하고 있습니다. 인공지능 생성기는 그래픽 처리 장치(GPU)와 대용량 서버를 필요로 하는데, 이러한 장비들은 에너지 소비량이 매우 높습니다. 모건 스탠리에 따르면 2024년부터 2027년까지 전력 수요는 318테라와트(TW) 증가할 것으로 예상되며, 이는 인구 밀도가 높은 국가 전체의 전력 수요와 거의 맞먹는 규모로, 대형 원자로 39기로 충당할 수 있습니다.

마이크로소프트는 미국 동부 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 원자력 발전소에서 생산된 전기를 구매하고 있습니다. 또한 소형 모듈형 원자로(SMR) 도입도 검토 중이며, 이를 위해 전문가들을 물색하고 있습니다. 전문가들은 대형 기술 기업들이 원자력 발전 효율화에 핵심적인 역할을 할 것이라고 전망합니다.

우라늄 가격이 반도체 가격을 앞지르고 있다

투자은행과 헤지펀드의 계산 또한 가격 급등을 부추기고 있다. 런던에 본사를 둔 우라늄 분야 기업인 옐로 Cake(Yellow Cake)의 CEO인 안드레 리벤버그는 다음과 같이 말했다

"업계 전반의 공통된 의견은 수요 증가세가 공급 부족과 맞물리면서 추가적인 가격 인상은 불가피하다는 것입니다."

출처: 닛케이.

2011년 일본이 쓰나미 피해를 입었을 때 후쿠시마 원자력 발전소에서 핵 사고dent 발생했고, 그 이후 우라늄 가격은 정체되어 큰 변동이 없었지만, 생성형 AI의 물결은 시장 역학을 단번에 바꿔놓았습니다. 

현재 우라늄 가격도 반도체 주가와 함께 상승하고 있지만, 반도체보다 더 빠르게 상승하는 이유는 제한된 공급량과 투자자들이 우라늄을 인공지능(AI) 관련 자원으로 인식하고 있기 때문입니다.

미국의 누스케일 파워(Nuscale Power) 역시 소형 모듈형 원자로 프로젝트를 건설 비용 증가로 인해 전력 생산 비용이 50% 상승할 것으로 예상하여 지난 11월 

광산 회사들이 여러 기술적, 지정학적 요인으로 인해 우라늄 생산량을 빠르게 늘릴 수 없기 때문에 공급은 제한적일 것으로 예상되며, 거래자들의 투자 유입 또한 가격 급등을 부추기고 있습니다.