Empresas de tecnologia chinesas correm para estocar chips HBM em meio a temores de restrições dos EUA

Empresas de tecnologia chinesas estão correndo para estocar chips de memória de alta largura de banda (HBM) da Samsung, que alimentam sistemas de IA, antes que sejam afetados por restrições dos EUA. Os EUA supostamente buscam sancionar a venda e distribuição dos chips na China por motivos de segurança, à medida que as tensões geopolíticas continuam.

Um relatório de 31 de julho da Bloomberg indicou que os EUA podem usar sua Regra de Produto Direto Estrangeiro (FDPR) para impedir que a China compre chips produzidos pela Samsung e SK Hynix da Coreia do Sul. Um relatório da Reuters também disse que uma nova rodada de controles de exportação de chips será anunciada até o final deste mês.

Grandes empresas de tecnologia, como Huawei e Baidu, estão supostamente reforçando seus estoques, pois antecipam a possível proibição pelos EUA, à medida que as tensões geopolíticas com a China se intensificam. Os chips HBM são usados como aceleradores de IA.

A China registrou forte demanda por chips HDM

De acordo com a Reuters, a China representou 30% das receitas de chips HBM da Samsung durante os primeiros seis meses de 2024. Grandes empresas de tecnologia, como Baidu e Huawei, contribuíram significativamente para essa demanda e novas startups na China, de acordo com três fontes anônimas citadas pelo relatório da Reuters.

O relatório também indicou que a maioria das empresas de tecnologia chinesas buscava especialmente o chip HBM2E, que está uma geração atrás do HBM3 e duas gerações atrás do HBM3E. A China também está planejando produzir localmente o HBM2, que é o modelo mais maduro, mas menos avançado.

Em um relatório, o instituto de pesquisa francês Yole Group disse que a receita global do mercado HMB pode saltar para US$ 14 bilhões em 2024, em comparação com os US$ 2,7 bilhões alcançados em 2022. A figura também deve continuar subindo para US$ 37,7 bilhões em 2029, o que representa uma taxa de crescimento anual composta de 38% de 2023 a 2029.

A empresa de pesquisa também disse que a porcentagem de HBM no mercado geral de DRAM aumentará para 19% este ano, em comparação com 3% em 2022. Mas analistas da Fangzheng Securities projetaram que a demanda global por HBM atingirá apenas US$ 9,14 bilhões este ano, com a Nvidia ficando com 58% de todos os chips HBM, enquanto Google, AMD e empresas chinesas ficam com 15%, 14% e 7%, respectivamente.

A DigiTimes de Taiwan recentemente reportou que o estoque de chips HBM da Samsung por empresas chinesas impulsionou as importações gerais de chips da China nos primeiros sete meses deste ano.

No entanto, o colunista do Guancha.cn, Li Yali, escreveu que o aumento das importações de chips na China nos primeiros sete meses do ano foi provavelmente impulsionado por uma recuperação dos produtos eletrônicos de consumo chineses, em vez do estoque de chips HBM.

Empresas de tecnologia chinesas querem aumentar a produção doméstica

A Bloomberg relatou em junho que o chefe do Bureau of Industry and Security (BIS) do Departamento de Comércio dos EUA, Alan Estevez, visitaria o Japão e a Holanda para encorajar seus governos a impedir que a ASML e a Tokyo Electron vendam equipamentos de fabricação de chips HBM para a China.

Agora, a ChangXin Memory Technologies (CXMT) da China relatou ter iniciado a produção de chips HBM2. Embora a empresa não tenha revelado publicamente o progresso da produção de chips HBM, um relatório de maio de 2024 disse que a CXMT desenvolveu chips de amostra em parceria com a Tongfu Microelectronics e mostrou os produtos a alguns clientes.

Comentaristas na China opinaram que a Tongfu Microelectronics, JCET Group e Huatian Technology têm potencial para produzir os chips HBM. Eles acrescentaram que, embora a Tongfu ainda precise de mais tempo para se preparar para a produção em massa, ela é uma participante capaz e forte na indústria.

Um relatório de avaliação de março do Ministério do Meio Ambiente e Ecologia para a instalação de produção de chips HBM da Nantong Tongfu revelou que a instalação com 250 funcionários pode produzir 36.000 unidades de chips HNM de 80 milímetros de comprimento por ano.

A Nantong Tongfu é uma subsidiária totalmente controlada da Tongfu Microelectronics. Em dezembro de 2022, a empresa concluiu a construção de sua fábrica de fase três em Nantong, província de Jiangsu, para aumentar a produção.