Chinesische Tech-Firmen eilen, HBM-Chips zu bevorraten, angesichts von Befürchtungen wegen US-Einschränkungen

Chinesische Tech-Firmen eilen, Samsungs High-Bandwidth-Memory-(HBM)-Chips zu bevorraten, die KI-Systeme antreiben, bevor sie von US-Einschränkungen betroffen sind. Berichten zufolge strebt die USA an, den Verkauf und die Verteilung der Chips in China aus Sicherheitsgründen zu sanktionieren, während die geopolitischen Spannungen anhalten.

Ein Bericht von Bloomberg vom 31. Juli zeigte auf, dass die USA ihre Regel für direkte ausländische Produkte (FDPR) nutzen könnten, um China den Kauf von Chips zu untersagen, die von Südkoreas Samsung und SK Hynix hergestellt werden. Ein Reuters-Bericht sagte ebenfalls voraus, dass bis Ende dieses Monats eine neue Runde von Chip-Exportkontrollen angekündigt wird.

Tech-Giganten wie Huawei und Baidu bauen Berichten zufolge ihre Bestände auf, da sie das potenzielle Verbot durch die USA erwarten, während die geopolitischen Spannungen mit China zunehmen. HBM-Chips werden als KI-Beschleuniger verwendet.

China verzeichnete eine starke Nachfrage nach HDM-Chips

Laut Reuters entfielen im ersten Halbjahr 2024 30 % der HBM-Chip-Einnahmen von Samsung auf China. Tech-Giganten wie Baidu und Huawei trugen erheblich zu dieser Nachfrage bei, ebenso wie neue Startups in China, so drei nicht namentlich genannte Quellen, die vom Reuters-Bericht zitiert wurden.

Der Bericht deutete auch darauf hin, dass die meisten chinesischen Tech-Firmen speziell den HBM2E-Chip suchten, der eine Generation hinter HBM3 und zwei Generationen hinter HBM3E liegt. China plant auch, den HBM2 lokal zu produzieren, das ist das ausgereifteste, aber am wenigsten fortschrittliche Modell.

In einem Bericht sagte das in Frankreich ansässige Forschungsinstitut Yole Group, dass die globalen HMB-Markteinnahmen 2024 auf 14 Milliarden US-Dollar springen könnten, verglichen mit 2,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Es wird auch erwartet, dass die Zahl bis 2029 auf 37,7 Milliarden US-Dollar weiter ansteigt, was einer jährlichen Wachstumsrate von 38 % von 2023 bis 2029 entspricht.

Das Forschungsinstitut sagte auch, dass der Anteil von HBM am gesamten DRAM-Markt in diesem Jahr von 3 % im Jahr 2022 auf 19 % steigen wird. Analysten bei Fangzheng Securities prognostizierten jedoch, dass die globale HBM-Nachfrage in diesem Jahr nur 9,14 Milliarden US-Dollar erreichen wird, wobei Nvidia 58 % aller HBM-Chips, Google 15 %, AMD 14 % und chinesische Firmen jeweils 7 % übernehmen.

DigiTimes aus Taiwan hat kürzlich berichtet, dass der Vorratsschlag chinesischer Firmen an Samsungs HBM-Chips die gesamten Chip-Importe Chinas in den ersten sieben Monaten dieses Jahres angekurbelt hat.

Der Kommentator von Guancha.cn, Li Yali, schrieb jedoch, dass der Anstieg der Chip-Importe nach China in den ersten sieben Monaten des Jahres wahrscheinlich durch einen Aufschwung der chinesischen Unterhaltungselektronikprodukte getrieben wurde, im Gegensatz zum Bevorraten von HBM-Chips.

Chinesische Tech-Firmen wollen die inländische Produktion hochfahren

Bloomberg berichtete im Juni, dass Alan Estevez, Leiter des Büros für Industrie und Sicherheit (BIS) des US-Handelsministeriums, Japan und die Niederlande besuchen würde, um ihre Regierungen zu ermutigen, ASML und Tokyo Electron davon abzuhalten, HBM-Chip-Herstellungsausrüstung an China zu verkaufen.

Nun hat Chinas ChangXin Memory Technologies (CXMT) berichtlich mit der Produktion von HBM2-Chips begonnen. Obwohl das Unternehmen den Fortschritt der HBM-Chip-Produktion nicht öffentlich bekannt gegeben hat, sagte ein Bericht vom Mai 2024, dass CXMT in Partnerschaft mit Tongfu Microelectronics Musterchips entwickelt und diese einigen Kunden gezeigt hat.

Kommentatoren in China haben geäußert, dass Tongfu Microelectronics, JCET Group und Huatian Technology das Potenzial haben, die HBM-Chips herzustellen. Sie fügten hinzu, dass Tongfu zwar noch mehr Zeit für die Vorbereitung auf die Massenproduktion benötigt, aber ein fähiger und starker Akteur in der Branche ist.

Ein Evaluierungsbericht des Ministeriums für Ökologie und Umwelt vom März für die HBM-Chip-Produktionsstätte von Nantong Tongfu ergab, dass die 250-Mitarbeiter-Stätte 36.000 Einheiten von 80 Millimeter langen HNM-Chips pro Jahr produzieren kann.

Nantong Tongfu ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tongfu Microelectronics. Im Dezember 2022 schloss das Unternehmen den Bau seiner dritten Fabrikphase in Nantong, Provinz Jiangsu, ab, um die Produktion hochzufahren.