الشركات التكنولوجية الصينية تتسارع لتخزين رقائق HBM وسط مخاوف من القيود الأمريكية

تتسارع الشركات التكنولوجية الصينية لتخزين رقائق الذاكرة عالية النطاق (HBM) من سامسونغ التي تشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل أن تتأثر بالقيود الأمريكية. وتبحث الولايات المتحدة reportedly عن فرض عقوبات على بيع وتوزيع الرقائق في الصين لأسباب أمنية مع استمرار التوترات الجيوسياسية.

أشار تقرير بلومبرغ الصادر في 31 يوليو إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم قاعدة المنتج المباشر الأجنبية (FDPR) لمنع الصين من شراء الرقائق المنتجة بواسطة شركة سامسونج وSK هينكس الكوريتين. كما ذكر تقرير لوكالة رويترز أن جولة جديدة من ضوابط تصدير الرقائق سيتم الإعلان عنها بحلول نهاية هذا الشهر.

تتسارع عمالقة التكنولوجيا مثل هواوي وبايدو في تعزيز مخزوناتهم، حيث يتوقعون الحظر المحتمل من الولايات المتحدة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الصين. تُستخدم رقائق HBM كمسرعات للذكاء الاصطناعي.

سجلت الصين طلباً قوياً على رقائق HDM

ووفقاً لوكالة رويترز، شكلت الصين 30% من إيرادات سامسونغ من رقائق HBM خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024. وساهمت عمالقة التكنولوجيا مثل بايدو وهواوي بشكل كبير في هذا الطلب، بالإضافة إلى الشركات الناشئة الجديدة في الصين، وفقاً لمصادر غير مسماة استشهد بها تقرير رويترز.

أشار التقرير أيضاً إلى أن معظم الشركات التكنولوجية الصينية سعت بشكل خاص إلى رقائق HBM2E، وهي جيل واحد خلف HBM3، وجيلين خلف HBM3E. وتخطط الصين أيضاً لإنتاج رقائق HBM2 محلياً، وهي الأكثر نضجاً ولكن الأقل تطوراً.

في تقرير، قال معهد أبحاث Yole Group الفرنسي إن إيرادات سوق HMB العالمي قد ترتفع إلى 14 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار تم تحقيقها في عام 2022. ومن المتوقع أيضاً أن تستمر هذه الأرقام في الارتفاع لتصل إلى 37.7 مليار دولار في عام 2029، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 38% من عام 2023 إلى عام 2029.

وقالت شركة الأبحاث أيضاً إن نسبة رقائق HBM إلى سوق DRAM الكلي سترتفع إلى 19% هذا العام من 3% في عام 2022. لكن المحللين في Fangzheng Securities توقعوا أن يصل الطلب العالمي على رقائق HBM إلى 9.14 مليار دولار فقط هذا العام، حيث تأخذ Nvidia حصة 58% من جميع رقائق HBM، بينما تأخذ Google وAMD والشركات الصينية حصة 15% و14% و7% على التوالي.

أفادت صحيفة DigiTimes التايوانية مؤخراً بأن تكديس الشركات الصينية لرقائق HBM من سامسونغ قد دفع الواردات الإجمالية للرقائق في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

ومع ذلك، كتب عمود Guancha.cn، لي يالي، أن زيادة واردات الرقائق إلى الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ربما كانت مدفوعة بانتعاش المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية الصينية بدلاً من تخزين رقائق HBM.

الشركات التكنولوجية الصينية تريد زيادة الإنتاج المحلي

أفادت بلومبرغ في يونيو بأن آلان إيزتيفيز، رئيس مكتب صناعة وأمن وزارة التجارة الأمريكية (BIS)، سيزور اليابان وهولندا لتشجيع حكوماتهما على منع شركتي ASML وTokyo Electron من بيع معدات تصنيع رقائق HBM إلى الصين.

الآن، بدأت شركة ChangXin Memory Technologies (CXMT) الصينية في إنتاج رقائق HBM2. وعلى الرغم من أن الشركة لم تكشف علناً عن تقدم إنتاج رقائق HBM، إلا أن تقرير مايو 2024 ذكر أن CXMT طورت رقائق عينات بالشراكة مع Tongfu Microelectronics وعرضت المنتجات على بعض العملاء.

علق محللون في الصين بأن Tongfu Microelectronics وJCET Group وHuatian Technology لديها القدرة على إنتاج رقائق HBM. وأضافوا أنه بينما لا تزال Tongfu بحاجة إلى المزيد من الوقت للاستعداد للإنتاج الضخم، فهي لاعب قادر وقوي في الصناعة.

كشف تقرير تقييم من مارس لوزارة البيئة والإيكولوجيا لمنشأة إنتاج رقائق HBM التابعة لـ Nantong Tongfu أن المنشأة التي تضم 250 موظفاً يمكنها إنتاج 36,000 وحدة من رقائق HNM بطول 80 ملم سنوياً.

Nantong Tongfu هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ Tongfu Microelectronics. في ديسمبر 2022، أكملت الشركة بناء مصنعها في المرحلة الثالثة في مقاطعة جيانغسو في نانتونغ لزيادة الإنتاج.