شركات التكنولوجيا الصينية تتسابق لتخزين رقائق HBM وسط مخاوف من فرض قيود أمريكية

تتسابق شركات التكنولوجيا الصينية لتخزين رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) من سامسونج، التي تُشغّل أنظمة الذكاء الاصطناعي، قبل أن تتأثر بالقيود الأمريكية. وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض عقوبات على بيع وتوزيع هذه الرقائق في الصين لأسباب أمنية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

أشار تقرير لوكالة بلومبيرغ بتاريخ 31 يوليو/تموز إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم قانونها الخاص بحماية المنتجات الأجنبية (FDPR) لمنع الصين من شراء الرقائق الإلكترونية التي تنتجها شركتا سامسونج وإس كيه هاينكس الكوريتان الجنوبيتان. كما ذكر تقرير لوكالة رويترز أنه سيتم الإعلان عن جولة جديدة من ضوابط تصدير الرقائق الإلكترونية بحلول نهاية هذا الشهر.

تشير التقارير إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل هواوي وبايدو تعزز أسهمها تحسباً لحظر محتمل من الولايات المتحدة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الصين. وتُستخدم رقائق HBM كمسرعات للذكاء الاصطناعي.

سجلت الصين طلباًtronعلى رقائق الذاكرة عالية الدقة (HDM)

بحسب رويترز، استحوذت الصين على 30% من إيرادات رقائق HBM لشركة سامسونج خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024. وساهمت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل بايدو وهواوي بشكل كبير في هذا الطلب، بالإضافة إلى الشركات الناشئة الجديدة في الصين، وفقًا لثلاثة مصادر لم تسمها ونقلتها رويترز في تقريرها.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن معظم شركات التكنولوجيا الصينية كانت تسعى بشكل خاص إلى شريحة HBM2E، التي تتخلف بجيل واحد عن HBM3، وبجيلين عن HBM3E. وتخطط الصين أيضاً لإنتاج شريحة HBM2 محلياً، وهي الأكثر نضجاً ولكنها الأقل تطوراً.

في تقرير له، أن إيرادات سوق منتجات العناية بالبشرة العالمية قد تقفز إلى 14 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار تم تحقيقها في عام 2022. ومن المتوقع أيضاً أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع ليصل إلى 37.7 مليار دولار في عام 2029، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 38% من عام 2023 إلى عام 2029.

وقالت شركة الأبحاث أيضاً إن نسبة HBM إلى سوق DRAM الإجمالي سترتفع إلى 19% هذا العام من 3% في عام 2022. لكن المحللين في شركة Fangzheng Securities توقعوا أن يصل الطلب العالمي على HBM إلى 9.14 مليار دولار فقط هذا العام، حيث تستحوذ Nvidia على 58% من جميع رقائق HBM، بينما تستحوذ Google وAMD والشركات الصينية على 15% و14% و7% على التوالي.

ذكرت صحيفة ديجي تايمز التايوانية مؤخراً أن قيام الشركات الصينية بتخزين رقائق HBM من سامسونج قد حفز واردات الصين الإجمالية من الرقائق في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

ومع ذلك، كتبت لي يالي، كاتبة عمود في موقع Guancha.cn، أن الزيادة في واردات الرقائق إلى الصين في الأشهر السبعة الأولى من العام ربما كانت مدفوعة بانتعاش منتجاتtronالاستهلاكية الصينية بدلاً من تخزين رقائق HBM.

ترغب شركات التكنولوجيا الصينية في زيادة الإنتاج المحلي

ذكرت بلومبرج في يونيو أن رئيس مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، آلان إستيفيز، سيزور اليابان وهولندا لتشجيع حكومتيهما على منع شركتي ASML وطوكيوtron من بيع معدات تصنيع رقائق HBM إلى الصين.

شركة ChangXin Memory Technologies (CXMT) الصينية، بحسب التقارير، إنتاج رقائق HBM2. ورغم أن الشركة لم تُعلن رسميًا عن مراحل إنتاج هذه الرقائق، إلا أن تقريرًا صدر في مايو 2024 ذكر أن CXMT طورت نماذج أولية بالتعاون معtronوعرضتها على بعض العملاء.

أشارtron، ومجموعة جيه سي إي تي، وهواتيان للتكنولوجيا، تمتلك القدرة على إنتاج رقائق الذاكرة عالية النطاق (HBM). وأضافوا أنه على الرغم من أن تونغفو لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد للإنتاج الضخم، إلا أنها لاعب قوي وفعالtronهذا القطاع. معلقون في الصين إلى أن شركات تونغفو الدقيقة

كشف تقرير تقييمي صدر في مارس عن وزارة البيئة والإيكولوجيا لمصنع إنتاج رقائق HBM في نانتونغ تونغفو أن المصنع الذي يعمل به 250 موظفًا يمكنه إنتاج 36000 وحدة من رقائق HNM بطول 80 مليمترًا سنويًا.

شركة نانتونغ تونغفو هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة تونغفو للإلكترونياتtron. في ديسمبر 2022، انتهت الشركة من بناء مصنعها في المرحلة الثالثة في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو لزيادة الإنتاج.