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- A Amazon está liderando a corrida pela IA, investindo US$ 75 bilhões em seus esforços.
- Wall Street está acompanhando de perto os investimentos das grandes empresas de tecnologia em inteligência artificial.
- A Nvidia continua sendo a principal fornecedora de chips de IA, mas o crescimento pode desacelerar à medida que a atual implementação de IA atinge um ponto de saturação.
Três meses atrás, Wall Street criticou duramente as grandes empresas de tecnologia por seus gastos imprudentes com inteligência artificial. Bilhões foram investidos em desenvolvimento com pouco retorno. Os investidores, nada impressionados, reagiram.
A resposta do Vale do Silício? Gastar ainda mais. Só este ano, as maiores empresas de tecnologia (Amazon, Microsoft, Meta e Alphabet) vão gastar coletivamente mais de US$ 200 bilhões em IA. E a tendência é só aumentar. Cada CEO deixou claro: o orçamento para IA do ano que vem será ainda maior.
Essa corrida implacável não é barata. As empresas estão se esforçando para adquirir chips de ponta, que são escassos, e construir enormes centros de dados para alimentar essa tecnologia. Elas estão fechando acordos com fornecedores de energia para manter esses centros online, chegando até a reabrir uma usina nuclear para dar suporte às suas ambições em IA.
Para esses gigantes, o objetivo é convencer Wall Street de que esse investimento levará a mais lucros, substituindo suas atuais fontes de receita provenientes de anúncios, produtos digitais e software.
A Amazon investe US$ 75 bilhões em IA
A Amazon está na vanguarda. O CEO Andy Jassy chamou a IA de "uma oportunidade única na vida" e prevê que a Amazon investirá um valor recorde de US$ 75 bilhões nela em 2024.
“Nossos clientes, a empresa e nossos acionistas ficarão satisfeitos com isso a longo prazo”, afirmou ele. Analistas da MoffettNathanson compartilham dessa opinião, classificando os gastos da Amazon como “verdadeiramente impressionantes”
A Meta está logo atrás da Amazon, com o CEO Mark Zuckerberg prometendo um grande aumento nos investimentos em IA. Zuckerberg considera os modelos de linguagem de IA e projetos relacionados cruciais para o futuro da Meta, elevando o investimento da empresa para US$ 40 bilhões este ano.
Para Zuckerberg, essas ferramentas de IA irão aprimorar os negócios da Meta baseados em anúncios no Facebook e no Instagram. Mas nem todos os investidores estão convencidos, especialmente após a Reality Labs, divisão da Meta dedicada à realidade aumentada, registrar um prejuízo de US$ 4,4 bilhões esta semana.
Crise nos data centers da Microsoft e a estratégia de IA da Alphabet
A Microsoft enfrenta seus próprios desafios. Os gastos trimestrais da empresa, de US$ 14,9 bilhões, foram os maiores dos últimos anos, representando um aumento de 50%. Mas a Microsoft encontrou um obstáculo neste trimestre, incapaz de atender à demanda com rapidez suficiente devido à escassez de capacidade.
O CEO Satya Nadella explicou aos investidores que "centros de dados não são construídos da noite para o dia". A diretora financeira Amy Hood garantiu aos investidores que estão trabalhando para resolver esse problema de capacidade e equilibrar a oferta.
Enquanto isso, a Alphabet superou as expectativas de Wall Street com seu orçamento de investimentos. A diretora financeira, Anat Ashkenazi, previu novos aumentos em 2025, com foco na expansão da infraestrutura de IA e sistemas em nuvem.
O CEO Sundar Pichai também destacou que o conjunto completo de produtos de IA da empresa já está em operação em larga escala, enfatizando o plano da Alphabet de aproveitar sua tecnologia de IA em todos os produtos de busca, nuvem e publicidade do Google.
A Alphabet e a Amazon, no entanto, se beneficiaram da última rodada de resultados, com ambas registrando ganhos graças aotroncrescimento da receita de serviços em nuvem. A Alphabet apresentou um aumento de 35%, enquanto a Amazon teve um aumento de 19% na receita de serviços em nuvem.
Em contrapartida, a Microsoft decepcionou com seu crescimento mais lento na nuvem, em parte devido a gargalos na cadeia de suprimentos. Os planos de investimento da Meta também preocuparam os investidores, com alguns expressando dúvidas sobre a capacidade da empresa de equilibrar a receita publicitária e o investimento em IA.
Os gastos com IA ainda dividem Wall Street
Wall Street está acompanhando de perto os investimentos das grandes empresas de tecnologia em IA. Para alguns, o enorme investimento da Microsoft na OpenAI e seus projetos contínuos em IA demonstram potencial, mesmo que sua expansão na nuvem esteja temporariamente prejudicada por problemas de fornecimento.
Analistas do JPMorgan descreveram os investimentos da Microsoft em IA como "plantar sementes para o sucesso a longo prazo", embora não esteja claro quando essas sementes renderão frutos. Mas, enquanto a Microsoft trabalha para aliviar seus problemas de fornecimento, essa incerteza tem sido motivo de preocupação.
As perdas da Reality Labs da Meta, no entanto, destacaram-se como um ponto negativo gritante em seu empreendimento de IA. Investidores como Gene Munster, da Deepwater Asset Management, apontaram para a pressão que a Meta enfrenta para manter seu negócio de publicidade estável enquanto busca projetos de IA arriscados e dispendiosos. As ações da Meta subiram 60% este ano, mas o ceticismo em relação à sua divisão Reality Labs persiste.
A Apple também entrou no mercado de IA com novos recursos, como o Apple Intelligence e uma Siri aprimorada, mas não atingiu as metas financeiras neste trimestre. A resposta morna às ofertas de IA da Apple alimentou os argumentos dos críticos de que os investimentos em IA podem não gerar resultados em breve.
A Nvidia mantém a liderança
Enquanto isso, todas as atenções permanecem voltadas para a Nvidia, a principal fornecedora de chips que impulsiona o boom da IA. As ações da Nvidia dispararam sete vezes desde o lançamento do ChatGPT em 2022, conferindo-lhe uma posição privilegiada na cadeia de suprimentos de IA.
No entanto, o crescimento pode desacelerar à medida que a atual expansão da IA atinge um ponto de saturação. Analistas sugerem que, conforme essa onda se estabiliza, os próximos grandes players podem ser a Oracle e a Salesforce, que podem entrar no mercado de IA com suas próprias ofertas. Mas a Nvidia, por enquanto, se mantém como a líder incontestável no fornecimento de chips para sistemas de IA.
Apesar da preocupação de Wall Street, os investimentos das grandes empresas de tecnologia sugerem que o setor está comprometido com o desenvolvimento da IA. E para algumas, os resultados já começam a aparecer. Gene Munster descreveu a demanda por IA como "robusta", com empresas expandindo suas operações para monetizar seus investimentos sem comprometer os lucros atuais.
Enquanto essas gigantes da tecnologia mantiverem a infraestrutura necessária, Munster acredita que o mercado de IA continuarátron.
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