A KeyBanc Capital Markets acaba de definir um novo preço-alvo de US$ 300 para as ações da Amazon, projetando uma alta de 35,8% em relação ao fechamento de quinta-feira. Isso considerando que as ações da Amazon praticamente não se movimentaram este ano, com alta de menos de 1% no acumulado do ano.
A empresa retomou a cobertura da gigante do comércio eletrônico e da computação em nuvem com uma recomendação de compra, considerando a avaliação atual como "um ponto de entradatrac" com base em seu índice preço/lucro estimado para 2027 de 22,9x.
O principal motivo? A inteligência artificial está remodelando tudo, e o KeyBanc acredita que o braço de nuvem da Amazon, a AWS, ainda está no jogo, apesar do que dizem os céticos. "A AWS continua a apresentar um crescimento de receita absoluta em valores próximos ou superiores aos dos concorrentes", escreveu o banco.
A KeyBanc apontou para expansões de data centers em escala de gigawatts, como o Projeto Rainier, e para clientes de IA de grande porte, como a Anthropic , como sinais de uma recuperação em 2026. "Ficaríamos surpresos se a AWS ficasse para trás na revolução da IA", acrescentaram.
Analistas otimistas com o negócio de supermercado da Amazon
A KeyBanc também considera o negócio de publicidade da Amazon uma importante fonte de crescimento, destacando tanto os anúncios na plataforma (como listagens de produtos patrocinados e anúncios do Prime Video) quanto as oportunidades fora da plataforma. "Acreditamos que o negócio de publicidade fora da plataforma da Amazon está melhor posicionado do que o negócio de rede do Google", afirma o relatório, citando os dados exclusivos dos usuários da empresa como uma vantagem a longo prazo.
A KeyBanc também apontou o segmento de supermercados da Amazon como uma séria ameaça para os pequenos varejistas de alimentos, especificamente com seus planos de implementar a entrega de produtos perecíveis no mesmo dia em mais de 2.300 cidades dos EUA, em comparação com apenas 1.000 atualmente.
A expansão está prevista para ser concluída até o final de 2025. O banco vê isso como uma maneira inteligente de conquistar participação de mercado de supermercados menos familiarizados com tecnologia, usando sua capacidade existente de entrega e logística para dominar também o setor de produtos perecíveis.
A interrupção da AWS afetou milhares de aplicativos e sites
Poucos dias antes da nota, Cryptopolitan Foi relatado que a Amazon Web Services sofreu uma grande interrupção que afetou mais de 2.000 empresas, incluindo aplicativos como Robinhood, Coinbase, Venmo, Fidelity, Signal, Snapchat, Duolingo, Roblox e até mesmo as campainhas inteligentes Ring.
Segundo a AWS, o problema começou com um "defeito latente" em seu sistema automatizado de gerenciamento de DNS, que lida com os registros de nomes de domínio do DynamoDB, o serviço de banco de dados NoSQL nativo da nuvem da empresa.
Tanto o planejador quanto o executor de DNS do DynamoDB foram desativados globalmente, enquanto as equipes de engenharia trabalham em soluções de longo prazo e novas medidas de segurança.
O bug desencadeou uma reação em cadeia na região de datacenter US-East-1 da AWS, na Virgínia, onde um registro DNS vazio não foi atualizado. O sistema de automação não detectou o problema, não o corrigiu e foi necessária intervenção manual para solucioná-lo.
No seu auge, odent gerou mais de 8,1 milhões de relatos de interrupções, de acordo com o Downdetector. Aplicativos bancários, plataformas de jogos e serviços de streaming foram afetados, levantando mais uma vez questões sobre a confiabilidade da AWS, especialmente em um momento em que a empresa busca escalar sua infraestrutura de IA.
