Amazon может вырасти более чем на 30%, говорит KeyBanc, ссылаясь на ИИ-драйверы в AWS

KeyBanc Capital Markets только что установила новую целевую цену в $300 на Amazon, прогнозируя рост на 35,8% от закрытия в четверг. Это происходит на фоне акции, которая едва двигалась в этом году, выросши менее чем на 1% с начала года.

Фирма возобновила покрытие гиганта электронной коммерции и облачных технологий со статусом «избыточный» (overweight), назвав текущую оценку «привлекательной точкой входа» на основе коэффициента цена/прибыль 22,9x на 2027 год.

Основная причина? Искусственный интеллект меняет все, и KeyBanc считает, что облачное подразделение Amazon, AWS, все еще в игре, несмотря на мнение скептиков. «AWS все еще росла в абсолютных долларовых доходах на уровне или лучше конкурентов», — написали в банке.

KeyBanc указал на расширения центров обработки данных гигаваттного масштаба, такие как Project Rainier, и тяжелых клиентов в сфере ИИ, таких как Anthropic, как признаки восстановления в 2026 году. «Мы были бы удивлены, если бы AWS осталась в стороне от ИИ-революции», — добавили они.

Аналитики оптимистичны насчет бизнес-сегмента продуктов питания Amazon

KeyBanc также видит рекламный бизнес Amazon как ключевой источник upside, отмечая как внутриплатформенную рекламу (например, спонсируемые listings товаров и размещения в Prime Video), так и внеплатформенные возможности. «Мы считаем, что внеплатформенный бизнес Amazon лучше позиционирован, чем бизнес Google Network», — говорится в отчете, ссылаясь на эксклюзивные пользовательские данные компании как на долгосрочное преимущество.

KeyBanc также отметил сегмент продуктов питания Amazon как серьезную угрозу для небольших продуктовых ритейлеров, особенно с учетом его планов по запуску доставки скоропортящихся товаров в день заказа в более чем 2 300 городах США, по сравнению с текущими 1 000.

Расширение запланировано на завершение к концу 2025 года. Банк видит в этом умный способ отобрать долю рынка у менее технологичных продуктовых магазинов, используя свой существующий потенциал доставки и логистики, чтобы доминировать и на рынке скоропортящихся товаров.

Сбой AWS разрушил тысячи приложений и сайтов

За несколько дней до публикации отчета Cryptopolitan сообщал, что Amazon Web Services пережила крупный сбой, который затронул более 2 000 компаний, включая такие приложения, как Robinhood, Coinbase, Venmo, Fidelity, Signal, Snapchat, Duolingo, Roblox и даже умные дверные звонки Ring.

Согласно AWS, проблема началась с «скрытого дефекта» в ее автоматизированной системе управления DNS, которая обрабатывает записи доменных имен для DynamoDB, облачного нативного сервиса NoSQL-баз данных компании.

Планировщик DNS DynamoDB и исполнительный модуль теперь отключены на глобальном уровне, пока инженерные команды работают над долгосрочными исправлениями и новыми механизмами защиты.

Ошибка вызвала цепную реакцию в дата-центре AWS US-East-1 в Вирджинии, где пустая DNS-запись не обновилась. Система автоматизации не обнаружила проблему, не устранила её, и потребовалось ручное вмешательство для исправления ситуации.

По данным Downdetector, в пиковые моменты инцидента было зафиксировано более 8,1 миллиона отчетов о сбоях. Пострадали банковские приложения, игровые платформы и стриминговые сервисы, что вновь подняло вопросы о надежности AWS, особенно на фоне попыток масштабирования инфраструктуры для ИИ.