KeyBanc Capital Markets ha appena fissato un nuovo obiettivo di prezzo di 300 dollari per Amazon, prevedendo un rialzo del 35,8% dalla chiusura di giovedì. Questo dato proviene da un titolo che quest'anno ha registrato solo lievi variazioni, con un rialzo inferiore all'1% da inizio anno.
La società ha ripreso a monitorare il gigante dell'e-commerce e del cloud con un rating sovrappeso, definendo la valutazione attuale "un punto di ingressotrac" sulla base del suo rapporto prezzo/utili di 22,9x 2027E.
Il motivo principale? L'intelligenza artificiale sta rimodellando tutto, e KeyBanc ritiene che la divisione cloud di Amazon, AWS, sia ancora in gioco, nonostante quanto affermano gli scettici. "AWS ha continuato a crescere in termini di fatturato assoluto, in termini di dollari, quasi quanto o meglio rispetto ai concorrenti", ha scritto la banca.
KeyBanc ha indicato le espansioni dei data center su scala gigawatt come Project Rainier e i grandi clienti dell'intelligenza artificiale come Anthropic come segnali di una ripresa fino al 2026. "Saremmo sorpresi se AWS rimanesse indietro nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale", hanno aggiunto.
Gli analisti sono ottimisti sul business alimentare di Amazon
KeyBanc vede anche l'attività pubblicitaria di Amazon come una fonte chiave di crescita, evidenziando sia le opportunità pubblicitarie sulla piattaforma (come gli annunci di prodotti sponsorizzati e i posizionamenti su Prime Video) sia quelle fuori dalla piattaforma. "Riteniamo che l'attività fuori dalla piattaforma di Amazon sia meglio posizionata rispetto all'attività di Google Network", si legge nella nota, citando i dati esclusivi degli utenti dell'azienda come un vantaggio a lungo termine.
KeyBanc ha inoltre segnalato il segmento alimentare di Amazon come una seria minaccia per i rivenditori di generi alimentari più piccoli, in particolare con i suoi piani di implementare la consegna in giornata di prodotti deperibili in oltre 2.300 città degli Stati Uniti, rispetto alle sole 1.000 attuali.
L'espansione dovrebbe concludersi entro la fine del 2025. La banca ritiene che si tratti di un modo intelligente per sottrarre quote di mercato ai commercianti di generi alimentari meno esperti di tecnologia, sfruttando la propria attuale forza logistica e di consegna per dominare anche i prodotti deperibili.
L'interruzione di AWS distrugge migliaia di app e siti
Pochi giorni prima della nota, Cryptopolitan ha riferito che Amazon Web Services ha subito una grave interruzione che ha messo in difficoltà oltre 2.000 aziende, tra cui app come Robinhood, Coinbase, Venmo, Fidelity, Signal, Snapchat, Duolingo, Roblox e persino i campanelli intelligenti Ring.
Secondo AWS, il problema è iniziato con un "difetto latente" nel suo sistema di gestione DNS automatizzato, che gestisce i record dei nomi di dominio per DynamoDB, il servizio di database NoSQL cloud-native dell'azienda.
Sia il pianificatore DNS che l'enactor di DynamoDB sono stati disattivati a livello globale, mentre i team di ingegneria lavorano su soluzioni a lungo termine e nuove misure di sicurezza.
Il bug ha innescato una reazione a catena nella regione del data center AWS US-East-1 in Virginia, dove un record DNS vuoto non è riuscito ad aggiornarsi. Il sistema di automazione non è riuscito a rilevarlo, non lo ha risolto ed è stato necessario un intervento manuale per risolvere il problema.
Al suo apice, l'dent ha generato oltre 8,1 milioni di segnalazioni di interruzioni, secondo Downdetector. Sono state colpite app bancarie, piattaforme di gioco e servizi di streaming, sollevando ancora una volta dubbi sull'affidabilità di AWS, soprattutto in vista della sua strategia di scalabilità dell'infrastruttura di intelligenza artificiale.
