Amazon potrebbe salire di oltre il 30%, dice KeyBanc, citando le letture AI in AWS
- KeyBanc ha assegnato ad Amazon una valutazione di sovrappeso e un target di prezzo di $300, implicando un potenziale rialzo del 36%.
- La banca si aspetta che AWS acceleri la crescita entro il 2026 grazie a clienti AI come Anthropic.
- Il business pubblicitario di Amazon si sta espandendo fuori piattaforma e la consegna della spesa sta scalando fino a 2.300 città.
KeyBanc Capital Markets ha appena inserito un nuovo target di prezzo di 300 $ su Amazon, proiettando un rally del 35,8% dalla chiusura di giovedì. Questo arriva da un titolo che si è mosso appena quest'anno, in aumento di meno dell'1% da inizio anno.
L'azienda ha ripreso la copertura del gigante dell'e-commerce e del cloud con un rating overweight, definendo la valutazione attuale “un punto di ingresso attraente” basato sul suo rapporto prezzo/utili 2027E di 22,9x.
Il motivo principale? L'intelligenza artificiale sta rimodellando tutto, e KeyBanc pensa che l'unità cloud di Amazon, AWS, sia ancora nel gioco, nonostante ciò che dicono gli scettici. “AWS ha ancora cresciuto i dollari di ricavi assoluti vicini o migliori rispetto ai concorrenti”, ha scritto la banca.
KeyBanc ha indicato le espansioni di data center su scala gigawatt come Project Rainier e clienti AI pesanti come Anthropic come segni di una ripresa nel 2026. “Saremmo sorpresi se AWS rimanesse indietro nella rivoluzione AI”, hanno aggiunto.
Analisti ottimisti sul business della spesa di Amazon
KeyBanc vede anche il business pubblicitario di Amazon come una fonte chiave di upside, sottolineando sia le pubblicità sulla piattaforma (come gli elenchi di prodotti sponsorizzati e le placement di Prime Video) che le opportunità off-platform. “Crediamo che il business off-platform di Amazon sia meglio posizionato rispetto al business di Network di Google”, ha detto la nota, citando i dati esclusivi degli utenti dell'azienda come un vantaggio a lungo termine.
KeyBanc ha anche segnalato il segmento della spesa di Amazon come una seria minaccia per i piccoli rivenditori di alimentari, in particolare con i suoi piani di lanciare la consegna quotidiana di prodotti deperibili in oltre 2.300 città degli Stati Uniti, rispetto alle attuali 1.000.
L'espansione è programmata per concludersi entro la fine del 2025. La banca vede questo come un modo intelligente per rubare quote di mercato ai supermercati meno tecnologici, utilizzando i suoi muscoli di consegna e logistica esistenti per dominare anche i prodotti deperibili.
Il guasto di AWS distrugge migliaia di app e siti
Pochi giorni prima della nota, Cryptopolitan ha segnalato che Amazon Web Services aveva subito un importante guasto che ha interrotto oltre 2.000 aziende, tra cui app come Robinhood, Coinbase, Venmo, Fidelity, Signal, Snapchat, Duolingo, Roblox e persino le campanelli intelligenti Ring.
Secondo AWS, il problema è iniziato con un “difetto latente” nel suo sistema automatizzato di gestione DNS, che gestisce i record dei nomi di dominio per DynamoDB, il servizio di database NoSQL cloud-native dell'azienda.
Sia il pianificatore DNS che l'esecutore di DynamoDB sono stati disabilitati a livello globale, mentre i team di ingegneria lavorano a correzioni a lungo termine e nuove salvaguardie.
Il bug ha innescato una reazione a catena nella regione del datacenter US-East-1 di AWS in Virginia, dove un record DNS vuoto non è stato aggiornato. Il sistema automatizzato non lo ha rilevato, non lo ha corretto ed è stato necessario un intervento manuale per risolvere il problema.
Al suo picco, l'incidente ha generato oltre 8,1 milioni di segnalazioni di guasto, secondo Downdetector. App bancarie, piattaforme di gioco e servizi di streaming sono stati tutti colpiti, sollevando nuovamente domande sull'affidabilità di AWS, specialmente mentre cerca di scalare l'infrastruttura AI.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
