Anthropic firma un accordo per 1 milione di TPU Google e 1 GW di capacità entro il 2026

Anthropic ha siglato un enorme accordo cloud con Google, che dà alla società di IA accesso a 1 milione di Tensor Processing Units (TPU) e a 1 gigawatt di potenza di calcolo entro il 2026.

L'accordo riguarda il calcolo; un calcolo reale, misurabile e di alta qualità. Le stime di settore valutano il costo di costruzione di 1 gigawatt di capacità per data center di IA intorno ai 50 miliardi di dollari, con 35 miliardi che vanno tipicamente solo ai chip.

Questo progetto è centrale per la roadmap di Anthropic e, a differenza della rumorosa visione da 33 gigawatt di "Stargate" di OpenAI, questo è costruito per l'esecuzione.

Claude si espande mentre Anthropic moltiplica il suo stack di fornitori

Fondata da ex ricercatori di OpenAI, Anthropic non è qui per fare spettacolo. Sta calcolando. È metodica. E sta scalando la sua infrastruttura in modo massiccio. I suoi modelli Claude, incluso il più recente Claude Code, sono distribuiti tra i TPU di Google, i chip Trainium di Amazon e le GPU Nvidia. Ogni chip svolge un lavoro diverso. L'addestramento avviene in un luogo, l'inferenza in un altro e la ricerca in un altro ancora.

Quella configurazione non era solo una questione di immagine. Krishna Rao, CFO di Anthropic, ha dichiarato: "Anthropic e Google hanno una partnership di lunga data e questa ultima espansione ci aiuterà a continuare a crescere nel calcolo necessario per definire la frontiera dell'IA." Google ha confermato ciò affermando che i TPU offrono "un forte rapporto prezzo-prestazioni ed efficienza."

Con questo tipo di architettura, Anthropic può far rendere ogni dollaro di calcolo più lontano rispetto ai giocatori single-cloud. I loro prezzi, le prestazioni e i costi energetici sono tutti ottimizzati per ogni fornitore, permettendo loro di evitare di pagare troppo solo a causa dell'esclusività.

Thomas Kurian, CEO di Google Cloud, ha definito l'accordo un'espansione di una relazione già di successo, notando: "La scelta di Anthropic di espandere significativamente l'utilizzo dei TPU riflette il forte rapporto prezzo-prestazioni ed efficienza che i suoi team hanno visto con i TPU per diversi anni." Anche i nuovi TPU Ironwood di Google fanno parte del pacchetto.

Il business sta crescendo proprio come l'infrastruttura. Il tasso di ricavi annuali di Anthropic si sta avvicinando ai 7 miliardi di dollari, con oltre 300.000 aziende ora in esecuzione su Claude, un aumento di 300 volte in soli due anni. Il numero di grandi clienti enterprise che spendono oltre 100.000 dollari all'anno è aumentato di quasi sette volte nell'ultimo anno.

E poi c'è Claude Code. Ha generato 500 milioni di dollari di ricavi annualizzati solo due mesi dopo il lancio. Da solo, quel numero ha reso Claude Code il prodotto in più rapida crescita di sempre, secondo Anthropic.

Amazon rafforza i legami mentre Google aumenta il capitale

Mentre Google sta caricando TPU e impilando denaro nella società, Amazon detiene ancora la posizione più profonda. Il gigante della vendita al dettaglio ha ora investito 8 miliardi di dollari in Anthropic, rispetto ai 3 miliardi di dollari confermati di azioni di Google. Quei 8 miliardi non sono solo un numero. Rendono AWS il principale fornitore cloud, non solo sulla carta ma nel modo in cui l'infrastruttura è costruita fisicamente.

Prendete ad esempio Project Rainier, il supercomputer personalizzato costruito da Amazon specificamente per Claude, che funziona su chip Trainium 2 che evitano il markup che accompagna le opzioni tradizionali. Questo significa più calcolo per dollaro, che è davvero l'unica cosa che conta quando si consuma energia per gigawatt.

Wall Street se n'è già accorta. Alex Haissl di Rothschild & Co Redburn ha stimato che Anthropic abbia aggiunto uno o due punti percentuali alla crescita di AWS durante l'ultimo trimestre del 2024 e il primo trimestre del 2025. Si aspetta che questo numero superi i cinque punti nel secondo semestre del 2025.

Scott Devitt di Wedbush ha detto a CNBC che una volta che Claude diventa lo standard per gli sviluppatori enterprise, spinge direttamente i ricavi di AWS. Ha affermato che questa dinamica potrebbe guidare la crescita cloud di Amazon per "anni e anni".

Tornando a Google, gli investimenti continuano ad accumularsi. Dopo il primo investimento di 2 miliardi di dollari e una partecipazione del 10%, Google ha aggiunto un altro miliardo di dollari a gennaio. Questo è avvenuto prima dell'annuncio dell'espansione dei TPU.

E mentre AWS ha avuto un'interruzione di servizio lunedì, Claude ha continuato a funzionare — senza subire effetti — grazie all'approccio multi-cloud di Anthropic.