Anthropic ha stretto un importante accordo cloud con Google, che darà all'azienda di intelligenza artificiale accesso a 1 milione di unità di elaborazione tensoriale (TPU) e 1 gigawatt di potenza di calcolo entro il 2026.
L'accordo riguarda il calcolo: un calcolo reale, misurabile e di alta qualità. Le stime del settore stimano il costo per la realizzazione di un data center AI da 1 gigawatt a circa 50 miliardi di dollari, di cui 35 miliardi destinati in genere solo ai chip.
Questo progetto è fondamentale per la roadmap di Anthropic e, a differenza della rumorosa visione "Stargate" da 33 gigawatt di OpenAI, è concepito per essere eseguito.
Claude si espande mentre Anthropic moltiplica il suo stack di fornitori
Fondata da ex ricercatori di OpenAI, Anthropic non si limita a eseguire. È calcolatrice. È metodica. E sta scalando la sua infrastruttura in modo esponenziale. I loro modelli Claude, incluso il più recente Claude Code, sono suddivisi tra le TPU di Google, i chip Trainium di Amazon e le GPU Nvidia. Ogni chip svolge un lavoro diverso. L'addestramento viene svolto in un punto, l'inferenza in un altro e la ricerca altrove.
Quella configurazione non era solo a scopo dimostrativo. Krishna Rao, CFO di Anthropic, ha dichiarato: "Anthropic e Google hanno una partnership di lunga data e quest'ultima espansione ci aiuterà a continuare a incrementare la potenza di calcolo necessaria per defitrontrontrontrontrontrontrontronqualità-prezzo ed efficienza".
Con questo tipo di architettura, Anthropic può ottimizzare ogni dollaro di elaborazione più di qualsiasi altro fornitore single-cloud. I prezzi, le prestazioni e i costi energetici sono tutti ottimizzati per ogni fornitore, evitando così di pagare troppo solo per l'esclusività.
Thomas Kurian, CEO di Google Cloud, ha definito l'accordo un'espansione di una relazione già di successo, osservando: "La scelta di Anthropic di espandere significativamente l'utilizzo delle TPU riflette l'tronprezzo-prestazioni e l'efficienza che i suoi team hanno riscontrato con le TPU per diversi anni". Anche le nuove TPU Ironwood di Google fanno parte del pacchetto.
Il business cresce tanto velocemente quanto l'infrastruttura. Il fatturato annuo di Anthropic si avvicina ai 7 miliardi di dollari, con oltre 300.000 aziende che utilizzano Claude, con un aumento di 300 volte in soli due anni. Il numero di grandi aziende clienti che spendono più di 100.000 dollari all'anno è quasi sette volte maggiore nell'ultimo anno.
E poi c'è Claude Code. Ha generato 500 milioni di dollari di fatturato annuo in soli due mesi dal lancio. Solo questa cifra ha reso Claude Code il prodotto in più rapida crescita di sempre, secondo Anthropic.
Amazon costruisce legami più profondi mentre Google aumenta il capitale
Mentre Google sta accumulando TPU e accumulando cash nell'azienda, Amazon detiene ancora il controllo più profondo. Il gigante della vendita al dettaglio ha ora investito 8 miliardi di dollari in Anthropic, rispetto ai 3 miliardi di dollari confermati di capitale proprio da Google. Quegli 8 miliardi di dollari non sono solo un numero. Fanno di AWS il principale fornitore di cloud, non solo sulla carta, ma anche per il modo in cui l'infrastruttura è fisicamente costruita.
Prendiamo ad esempio il Progetto Rainier, il supercomputer personalizzato costruito da Amazon appositamente per Claude, che utilizza chip Trainium 2 che eliminano il sovrapprezzo tipico delle soluzioni tradizionali. Si tratta di una maggiore potenza di calcolo per dollaro, che è l'unica cosa che conta quando si consuma energia a gigawatt.
Wall Street se n'è già accorta. Alex Haissl di Rothschild & Co Redburn ha stimato che Anthropic ha contribuito da uno a due punti percentuali alla crescita di AWS durante l'ultimo trimestre del 2024 e il primo trimestre del 2025. Prevede che tale percentuale supererà i cinque punti nella seconda metà del 2025.
Scott Devitt di Wedbush ha dichiarato alla CNBC che, una volta che Claude diventerà uno standard per gli sviluppatori aziendali, aumenterà direttamente il fatturato di AWS. Ha affermato che questa dinamica potrebbe guidare la crescita del cloud di Amazon per "molti, molti anni"
Tornando a Google, gli investimenti continuano ad accumularsi. Dopo i primi 2 miliardi di dollari e il 10% di partecipazione azionaria, Google ha aggiunto un altro miliardo di dollari a gennaio. Questo è avvenuto prima dell'annuncio dell'espansione di TPU.
E nonostante l'interruzione di AWS lunedì, Claude ha continuato a funzionare, senza subire danni, grazie all'approccio multi-cloud di Anthropic.
