- AnthropicはGoogleと100万TPUおよび1GWのコンピューティング能力に関する契約を締結しました。
- この契約によりインフラストラクチャに数百億ドルが追加され、2026に本格導入されます。
- Claudeは現在30万以上の企業で活用され、年間換算収益は70億ドルに達しています。
AnthropicはGoogleと大規模なクラウド契約を締結し、2026年までに100万個のTensor Processing Units（TPU）と1ギガワットのコンピュートパワーへのアクセス権を得た。
この契約はコンピュートに関するものだ。本物で、測定可能で、高品質なコンピュートである。業界の推定では、1ギガワットのAIデータセンター容量を構築するコストは約500億ドルとされており、そのうち350億ドルがチップのみに費やされる。
このプロジェクトはAnthropicのロードマップの中核をなしており、OpenAIの派手な33ギガワットの「Stargate」ビジョンとは異なり、これは実行のために構築されたものである。
Claudeの拡大とAnthropicのベンダースタックの多様化
元OpenAIの研究者によって設立されたAnthropicは、パフォーマンスを誇示しているわけではない。計算しているのだ。計画的であり、インフラストラクチャを徹底的にスケーリングしている。彼らのClaudeモデル（最新のClaude Codeを含む）は、GoogleのTPU、AmazonのTrainiumチップ、およびNvidia GPUに分散されている。各チップは異なる作業を行う。トレーニングは1か所で行われ、推論は別の場所で行われ、研究はさらに別の場所で行われる。
この体制は単なる飾りではなかった。AnthropicのCFOであるKrishna Rao氏は、「AnthropicとGoogleは長年のパートナーシップを築いており、今回の最新の拡大により、AIの最前線を定義するために必要なコンピュート能力を継続して拡大していくことができます」と語った。Googleは、TPUが「強力な価格パフォーマンスと効率性」を提供すると述べてこれを裏付けた。
このようなアーキテクチャにより、Anthropicは単一クラウドのプレイヤーよりもコンピュートのドルをより長く伸ばすことができる。彼らの価格、パフォーマンス、および電力コストはベンダーごとに調整されており、独占のために過剰な支払いを避けることができる。
Google CloudのCEOであるThomas Kurian氏は、この契約をすでに成功している関係の拡大と呼び、「AnthropicがTPUの使用を大幅に拡大することを選択したのは、TPUで長年にわたり強力な価格パフォーマンスと効率性を見てきたチームの選択を反映しています」と指摘した。Googleの新しいIronwood TPUもパッケージに含まれている。
ビジネスはインフラストラクチャと同様に急速に成長している。Anthropicの年間収益実行率は70億ドルに近づいており、現在30万人以上の企業がClaudeを実行している。これはわずか2年で300倍の増加である。年間支出が10万ドルを超える大企業クライアントの数は、過去1年で約7倍に増加した。
そしてClaude Codeがある。これは発売からわずか2ヶ月で年間換算収益5億ドルを達成した。この数字 alone が、AnthropicによるとClaude Codeを過去最速の成長製品にした。
Amazonがより深い関係を構築し、Googleが資本を増加
GoogleがTPUを積み上げ、資金を会社につぎ込んでいる間、Amazonはより深い席を維持している。小売巨人はAnthropicに80億ドルを投資しており、Googleの確定済みの30億ドルの株式と比較して、その額は大きい。この80億ドルは単なる数字ではない。それはAWSを単なる紙面上の主要クラウドプロバイダーではなく、インフラストラクチャが物理的に構築される方法において主要なクラウドプロバイダーにする。
例えばProject Rainierを考えてみよう。これはAmazonがClaudeのために特別に構築したカスタムスーパーコンピュータで、従来のオプションに伴うマージンを回避するTrainium 2チップ上で動作する。これはドルあたりのコンピュート量が多く、ギガワット単位で電力を消費している際には、それが唯一重要なことだからだ。
ウォールストリートはすでにこれに気づいている。Rothschild & Co RedburnのAlex Haissl氏は、Anthropicが2024年第4四半期と2025年第1四半期にAWSの成長率を1〜2ポイント押し上げたと推定している。彼は、この数値が2025年後半には5ポイントを超えると予想している。
WedbushのScott Devitt氏はCNBCに対し、Claudeがエンタープライズ開発者の標準となれば、それは直接AWSの収益を押し上げると語った。彼は、このダイナミクスがAmazonのクラウド成長を「長年、長年」駆動する可能性があると述べた。
Googleに戻ると、投資は積み上がっている。最初の20億ドルと10%の株式持分に加え、Googleは1月にさらに10億ドルを追加した。これはTPUの拡大が発表される前であった。
そしてAWSが月曜日に障害を起こした際、ClaudeはAnthropicのマルチクラウドアプローチのおかげで影響を受けず、稼働し続けた。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
