Anthropic a conclu un accord cloud massif avec Google, donnant à la société d'IA l'accès à 1 million d'unités de traitement tensoriel (TPU) et à 1 gigawatt de puissance de calcul d'ici 2026.
L'accord porte sur la puissance de calcul : une puissance réelle, mesurable et de haute performance. Selon les estimations du secteur, le coût de construction d'un gigawatt de capacité pour un centre de données dédié à l'IA avoisine les 50 milliards de dollars, dont 35 milliards sont généralement consacrés aux seules puces.
Ce projet est au cœur de la feuille de route d'Anthropic et, contrairement à la vision ambitieuse de 33 gigawatts du projet « Stargate » d'OpenAI, celui-ci est conçu pour être mis en œuvre.
Claude s'agrandit tandis qu'Anthropic multiplie sa gamme de fournisseurs
Fondée par d'anciens chercheurs d'OpenAI, Anthropic ne mise pas sur la performance pure. Son approche est méthodique et rigoureuse, et elle déploie son infrastructure à une échelle colossale. Leurs modèles Claude, dont le plus récent Claude Code, sont répartis entre les TPU de Google, les puces Trainium d'Amazon et les GPU de Nvidia. Chaque puce effectue une tâche différente : l'entraînement, l'inférence et la recherche.
Cette installation n'était pas qu'une simple démonstration de force. Krishna Rao, directeur financier d'Anthropic, a déclaré : « Anthropic et Google entretiennent un partenariat de longue date, et cette extension nous permettra de continuer à développer la puissance de calcul nécessaire pour defitrontrontrontrontrontrontrontronprix/performances et une grande efficacité ».
Grâce à cette architecture, Anthropic optimise chaque dollar investi dans la puissance de calcul, contrairement aux fournisseurs de cloud unique. Leurs tarifs, performances et coûts énergétiques sont adaptés à chaque fournisseur, ce qui leur permet d'éviter les surcoûts liés à l'exclusivité.
Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, a qualifié cet accord d'extension d'une collaboration déjà fructueuse, soulignant : « Le choix d'Anthropic d'accroître significativement son utilisation des TPU témoigne dutronprix/performances et de l'efficacité remarquables dont ses équipes bénéficient depuis plusieurs années. » Les nouveaux TPU Ironwood de Google font également partie de l'offre.
L'activité se développe aussi rapidement que l'infrastructure. Le chiffre d'affaires annuel d'Anthropic approche les 7 milliards de dollars, et plus de 300 000 entreprises utilisent désormais Claude, soit une multiplication par 300 en seulement deux ans. Le nombre de grands comptes dépensant plus de 100 000 dollars par an a presque été multiplié par sept au cours de l'année écoulée.
Et puis il y a Claude Code. Ce produit a généré 500 millions de dollars de revenus annualisés seulement deux mois après son lancement. Ce chiffre à lui seul fait de Claude Code le produit à la croissance la plus rapide de tous les temps, selon Anthropic.
Amazon renforce ses liens tandis que Google augmente ses capitaux
Alors que Google investit massivement dans Anthropic, cash en TPU, Amazon conserve une position dominante. Le géant du commerce en ligne a investi 8 milliards de dollars dans l'entreprise, contre seulement 3 milliards de dollars confirmés pour Google. Ces 8 milliards ne sont pas qu'un simple chiffre : ils font d'AWS le principal fournisseur de cloud, non seulement sur le papier, mais aussi dans la manière dont l'infrastructure est physiquement construite.
Prenons l'exemple du projet Rainier, le supercalculateur sur mesure conçu par Amazon spécifiquement pour Claude, qui fonctionne avec des puces Trainium 2, permettant d'éviter les surcoûts liés aux options traditionnelles. Cela représente une puissance de calcul supérieure pour un même dollar dépensé, ce qui est finalement le seul critère essentiel lorsqu'on consomme de l'énergie à des niveaux de plusieurs gigawatts.
Wall Street l'a déjà remarqué. Alex Haissl, de Rothschild & Co Redburn, estime qu'Anthropic a contribué de un à deux points de pourcentage à la croissance d'AWS au cours du dernier trimestre 2024 et du premier trimestre 2025. Il prévoit que ce chiffre dépassera les cinq points au second semestre 2025.
Scott Devitt, de Wedbush, a déclaré à CNBC que l'adoption de Claude comme solution standard pour les développeurs d'entreprise aurait un impact direct sur le chiffre d'affaires d'AWS. Selon lui, cette dynamique pourrait stimuler la croissance du cloud d'Amazon pendant de très nombreuses années
Chez Google, les investissements continuent de s'accumuler. Après une première levée de fonds de 2 milliards de dollars et une prise de participation de 10 %, Google a ajouté 1 milliard de dollars en janvier. Cette opération est intervenue avant l'annonce de l'expansion de TPU.
Et tandis qu'AWS subissait une panne lundi, Claude a continué de fonctionner — sans être affecté — grâce à l'approche multicloud d'Anthropic.
