Anthropic signe un accord pour 1 million de TPUs Google et une capacité de 1 GW d'ici 2026

Anthropic a conclu un accord cloud massif avec Google, donnant à l'entreprise d'IA accès à 1 million de Tensor Processing Units (TPU) et à 1 gigawatt de puissance de calcul d'ici 2026.

L'accord porte sur le calcul ; un calcul réel, mesurable et de haute qualité. Les estimations du secteur évaluent le coût de la construction d'une capacité de centre de données IA de 1 gigawatt à environ 50 milliards de dollars, avec 35 milliards de dollars allant généralement rien qu'aux puces.

Ce projet est au cœur de la feuille de route d'Anthropic, et contrairement à la vision bruyante de 33 gigawatts « Stargate » d'OpenAI, celui-ci est conçu pour l'exécution.

Claude s'étend tandis qu'Anthropic multiplie sa pile de fournisseurs

Fondée par d'anciens chercheurs d'OpenAI, Anthropic n'est pas là pour faire du spectacle. Elle calcule. Elle est méthodique. Et elle met à l'échelle son infrastructure à fond. Leurs modèles Claude — y compris le plus récent Claude Code — sont répartis entre les TPU de Google, les puces Trainium d'Amazon et les GPU Nvidia. Chaque puce effectue un travail différent. L'entraînement se fait à un endroit, l'inférence à un autre, et la recherche ailleurs.

Cet aménagement n'était pas juste pour la forme. Krishna Rao, directeur financier d'Anthropic, a déclaré : « Anthropic et Google ont un partenariat de longue date et cette dernière expansion nous aidera à continuer à développer le calcul dont nous avons besoin pour définir la frontière de l'IA. » Google a confirmé cela en déclarant que les TPUs offrent « de solides performances prix-efficacité et une efficacité. »

Avec ce type d'architecture, Anthropic peut étirer chaque dollar de puissance de calcul plus loin que les acteurs du cloud unique. Leur tarification, leurs performances et leurs coûts énergétiques sont tous ajustés par fournisseur, leur permettant d'éviter de trop payer simplement en raison de l'exclusivité.

Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, a qualifié l'accord d'expansion d'une relation déjà fructueuse, notant : « Le choix d'Anthropic d'augmenter considérablement son utilisation des TPUs reflète les solides performances prix/performance et l'efficacité que ses équipes ont observées avec les TPUs depuis plusieurs années. » Les nouveaux TPUs Ironwood de Google font également partie du package.

Les affaires se développent aussi rapidement que l'infrastructure. Le taux de revenus annuels d'Anthropic approche les 7 milliards de dollars, avec plus de 300 000 entreprises utilisant désormais Claude — une multiplication par 300 en seulement deux ans. Le nombre de grands clients d'entreprise dépensant plus de 100 000 dollars par an a augmenté de près de sept fois au cours de la dernière année.

Et puis il y a Claude Code. Il a généré 500 millions de dollars de revenus annualisés seulement deux mois après son lancement. Ce chiffre seul a fait de Claude Code le produit à la croissance la plus rapide de tous les temps, selon Anthropic.

Amazon renforce ses liens tandis que Google augmente ses investissements

Alors que Google accumule des TPUs et injecte des capitaux dans l'entreprise, Amazon conserve la place la plus stratégique. Le géant de la vente au détail a désormais investi 8 milliards de dollars dans Anthropic, contre 3 milliards de dollars confirmés en actions pour Google. Ces 8 milliards ne sont pas qu'un chiffre. Ils font d'AWS le fournisseur cloud principal, non seulement sur le papier mais aussi dans la manière dont l'infrastructure est physiquement construite.

Prenons l'exemple du projet Rainier, le superordinateur personnalisé construit par Amazon spécifiquement pour Claude, qui fonctionne sur des puces Trainium 2 qui évitent la majoration associée aux options traditionnelles. Cela offre plus de puissance de calcul par dollar, ce qui est vraiment la seule chose qui compte lorsque vous consommez de l'énergie par gigawatt.

Wall Street l'a déjà remarqué. Alex Haissl de Rothschild & Co Redburn a estimé qu'Anthropic avait ajouté un à deux points de pourcentage à la croissance d'AWS au cours du dernier trimestre de 2024 et du premier trimestre de 2025. Il s'attend à ce que ce chiffre dépasse cinq points au deuxième semestre 2025.

Scott Devitt de Wedbush a déclaré à CNBC que lorsque Claude devient la norme pour les développeurs d'entreprise, cela augmente directement les revenus d'AWS. Il a affirmé que cette dynamique pourrait stimuler la croissance du cloud d'Amazon pendant « de nombreuses, nombreuses années ».

De retour chez Google, les investissements s'accumulent. Après les premiers 2 milliards de dollars et une participation de 10 %, Google a ajouté 1 milliard de dollars supplémentaires en janvier. Cela s'est produit avant l'annonce de l'expansion des TPUs.

Et alors qu'AWS a connu une panne lundi, Claude a continué de fonctionner — sans être affecté — grâce à l'approche multi-cloud d'Anthropic.