Anthropic firma un acuerdo por 1 millón de TPUs de Google y 1 GW de capacidad para 2026

Anthropic ha cerrado un enorme acuerdo en la nube con Google, otorgando a la empresa de IA acceso a 1 millón de Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU) y 1 gigavatio de capacidad de cómputo para 2026.

El acuerdo se trata de cómputo; cómputo real, medible y de alta calidad. Las estimaciones de la industria sitúan el costo de construir 1 gigavatio de capacidad de centros de datos de IA en unos 50.000 millones de dólares, con 35.000 millones de dólares destinados únicamente a los chips.

Este proyecto es central para la hoja de ruta de Anthropic y, a diferencia de la ruidosa visión de 33 gigavatios de «Stargate» de OpenAI, este está diseñado para la ejecución.

Claude crece mientras Anthropic multiplica su pila de proveedores

Fundada por ex investigadores de OpenAI, Anthropic no está aquí para hacer espectáculo. Está calculando. Es metódica. Y está escalando su infraestructura a lo grande. Sus modelos Claude, incluidos los más recientes Claude Code, se distribuyen entre los TPUs de Google, los chips Trainium de Amazon y las GPU de Nvidia. Cada chip realiza un trabajo diferente. El entrenamiento se realiza en un lugar, la inferencia en otro y la investigación en otro lugar.

Ese escenario no era solo para lucimiento. Krishna Rao, CFO de Anthropic, declaró: «Anthropic y Google mantienen una asociación de larga data, y esta última expansión nos ayudará a seguir creciendo en la capacidad de cómputo necesaria para definir la frontera de la IA». Google respaldó esta afirmación al señalar que los TPUs ofrecen «una sólida relación precio-rendimiento y eficiencia».

Con este tipo de arquitectura, Anthropic puede estirar cada dólar de cómputo más allá de lo que logran los jugadores de una sola nube. Sus precios, rendimiento y costos de energía están ajustados por proveedor, lo que les permite evitar pagar de más solo por exclusividad.

Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, calificó el acuerdo como una expansión de una relación ya exitosa, señalando: «La elección de Anthropic de expandir significativamente su uso de TPUs refleja la fuerte relación precio-rendimiento y eficiencia que sus equipos han experimentado con los TPUs durante varios años». Los nuevos TPUs Ironwood de Google también forman parte del paquete.

Los negocios crecen tan rápido como la infraestructura. La tasa de ingresos anuales de Anthropic se acerca a los 7.000 millones de dólares, con más de 300.000 empresas ejecutándose ahora en Claude, un aumento de 300 veces en solo dos años. El número de grandes clientes empresariales que gastan más de 100.000 dólares anuales ha aumentado casi siete veces en el último año.

Y luego está Claude Code. Generó 500 millones de dólares en ingresos anualizados solo dos meses después de su lanzamiento. Solo ese número convirtió a Claude Code en el producto de más rápido crecimiento de la historia, según Anthropic.

Amazon profundiza sus lazos mientras Google aumenta su capital

Mientras Google acumula TPUs y apila efectivo en la empresa, Amazon aún mantiene el asiento más profundo. El gigante minorista ha invertido ahora 8.000 millones de dólares en Anthropic, en comparación con los 3.000 millones de dólares confirmados de Google en acciones. Esos 8.000 millones de dólares no son solo un número. Convierten a AWS en el proveedor de nube principal, no solo en papel, sino en la forma en que la infraestructura está construida físicamente.

Tome Project Rainier como ejemplo, la supercomputadora personalizada construida por Amazon específicamente para Claude, que funciona con chips Trainium 2 que evitan el recargo que conllevan las opciones tradicionales. Eso es más cómputo por dólar, que es realmente lo único que importa cuando estás consumiendo energía por gigavatios.

Wall Street ya lo notó. Alex Haissl de Rothschild & Co Redburn estimó que Anthropic añadió entre uno y dos puntos porcentuales al crecimiento de AWS durante el último trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025. Espera que ese número supere los cinco puntos en la segunda mitad de 2025.

Scott Devitt de Wedbush le dijo a CNBC que una vez que Claude se convierta en el estándar para los desarrolladores empresariales, empujará directamente hacia arriba los ingresos de AWS. Dijo que esa dinámica podría impulsar el crecimiento de la nube de Amazon durante «muchos, muchos años».

De vuelta en Google, las inversiones siguen acumulándose. Después de la primera inversión de 2.000 millones de dólares y una participación del 10% en acciones, Google añadió otros 1.000 millones de dólares en enero. Eso ocurrió antes de que se anunciara la expansión de TPUs.

Y mientras AWS tuvo una interrupción el lunes, Claude siguió funcionando, sin verse afectado, debido al enfoque multi-nube de Anthropic.