앤스로픽, 2026년까지 100만 개 구글 TPU 및 1GW 용량 계약 체결

앤스로픽은 구글과 막대한 클라우드 계약을 체결하여, 2026년까지 100만 개의 텐서 처리 장치(TPU)와 1기가와트의 컴퓨팅 파워에 접근할 수 있게 되었습니다.

이 계약은 컴퓨팅에 관한 것입니다. 실제, 측정 가능하고 고품질의 컴퓨팅입니다. 업계 추정에 따르면 1기가와트의 AI 데이터 센터 용량을 구축하는 비용은 약 500억 달러로 추정되며, 이 중 350억 달러는 칩에만 할애됩니다.

이 프로젝트는 앤스로픽의 로드맵의 핵심이며, 오픈AI의 시끄러운 33기가와트 “스타게이트” 비전과는 달리, 이는 실행을 위해 구축되었습니다.

클로드는 확장되고 앤스로픽은 벤더 스택을 다각화합니다

전직 오픈AI 연구원들이 설립한 앤스로픽은 여기서 공연하는 것이 아닙니다. 그들은 계산합니다. 그들은 체계적입니다. 그리고 그들은 인프라를 치밀하게 확장합니다. 그들의 클로드 모델(최신 클로드 코드를 포함)은 구글의 TPUs, 아마존의 Trainium 칩 및 엔비디아 GPU에 분산되어 있습니다. 각 칩은 다른 작업을 수행합니다. 훈련은 한 곳에서, 추론은 다른 곳에서, 연구는 다른 곳에서 이루어집니다.

이러한 설정은 단순한 과시가 아니었습니다. 크리슈나 라오 앤스로픽 CFO는 “앤스로픽과 구글은 오랜 파트너십을 맺고 있으며, 이번 최신 확장은 우리가 AI의 최전선을 정의하는 데 필요한 컴퓨팅 능력을 계속 확장하는 데 도움이 될 것입니다.”라고 말했습니다. 구글은 TPUs가 “강력한 가격 대비 성능과 효율성”을 제공한다고 뒷받침했습니다.

이러한 아키텍처를 통해 Anthropic은 단일 클라우드 제공업체보다 컴퓨팅 비용의 효율을 극대화할 수 있습니다. Anthropic은 벤더별로 가격, 성능, 전력 비용을 최적화하여 독점성 때문에 과금되는 것을 피합니다.

구글 클라우드의 CEO인 토마스 쿠리안은 이번 계약을 이미 성공적인 관계의 확장으로 평가하며, “Anthropic이 TPU 사용량을 대폭 확대하기로 선택한 것은 수년간 TPU에서 뛰어난 가격 대비 성능과 효율성을 경험했기 때문입니다”라고 밝혔습니다. 구글의 새로운 아이언우드(Ironwood) TPU도 이 패키지의 일부입니다.

비즈니스 성장세는 인프라 성장세와 맞먹습니다. Anthropic의 연간 매출 실행률은 70억 달러에 근접해 있으며, 현재 30만 개 이상의 기업이 Claude를 사용하고 있습니다. 이는 불과 2년 만에 300배 증가한 수치입니다. 또한 연간 10만 달러 이상을 지출하는 대형 기업 고객 수는 지난 1년 동안 약 7배 증가했습니다.

그리고 클로드 코드(Claude Code)가 있습니다. 출시된 지 단 두 달 만에 연환산 수익 5억 달러를 기록했으며, 이 수치만으로도 Anthropic은 클로드 코드를 역대 가장 빠르게 성장한 제품으로 꼽았습니다.

아마존은 유대감을 깊게 하고, 구글은 자본을 확대합니다

구글이 TPU를 대거 확보하고 자금을 투입하는 동안, 아마존은 여전히 더 깊은 고지를 점령하고 있습니다. 이 소매 거인은 Anthropic에 80억 달러를 투자했으며, 구글이 확인한 지분 30억 달러와 비교됩니다. 이 80억 달러는 단순한 숫자가 아닙니다. 이는 AWS를 명목상의 주요 클라우드 제공업체가 아닌, 인프라의 물리적 구축 방식에서 실제 주요 제공업체로 만듭니다.

예를 들어 프로젝트 레인니어(Project Rainier)를 들어보겠습니다. 이는 아마존이 클로드를 위해 특별히 구축한 맞춤형 슈퍼컴퓨터로, Trainium 2 칩을 사용하여 전통적인 옵션에 따르는 마진을 피합니다. 이는 달러당 더 많은 컴퓨팅 성능을 제공하며, 기가와트 단위의 전력을 소모할 때 실제로 중요한 유일한 요소입니다.

월스트리트도 이미 주목했습니다. 로스차일드 & 코 레드번(Rothschild & Co Redburn)의 알렉스 하이스는 2024년 마지막 분기와 2025년 첫 분기에 Anthropic이 AWS의 성장률에 1~2%p를 더했다고 추정했습니다. 그는 2025년 하반기에 이 수치가 5%p를 초과할 것으로 예상합니다.

웨드버시(Wedbush)의 스콧 데빗은 CNBC와의 인터뷰에서 클로드가 기업 개발자들의 표준이 되면 AWS 수익이 직접적으로 상승한다고 말했습니다. 그는 이러한 역학이 아마존의 클라우드 성장을 “오랫동안” 견인할 수 있다고 말했습니다.

구글에서도 투자가 계속 쌓이고 있습니다. 첫 20억 달러와 지분 10% 투자 후, 구글은 1월에 추가로 10억 달러를 투입했습니다. 이는 TPU 확장 발표 이전에 이루어진 것이었습니다.

AWS가 월요일에 장애가 발생했을 때, 클로드는 Anthropic의 멀티클라우드 접근 방식 덕분에 영향을 받지 않고 계속 실행되었습니다.