A Anthropic fechou um acordo gigantesco de computação em nuvem com o Google, que dará à empresa de IA acesso a 1 milhão de Unidades de Processamento Tensorial (TPUs) e 1 gigawatt de poder computacional até 2026.
O acordo diz respeito à computação; computação real, mensurável e de alta qualidade. Estimativas do setor apontam que o custo de construção de 1 gigawatt de capacidade de data center para IA gira em torno de US$ 50 bilhões, com US$ 35 bilhões normalmente destinados apenas aos chips.
Este projeto é fundamental para o roteiro da Anthropic e, ao contrário da visão grandiosa de 33 gigawatts do "Stargate" da OpenAI, este foi concebido para ser executado.
Claude se expande enquanto a Anthropic multiplica sua base de fornecedores
Fundada por ex-pesquisadores da OpenAI, a Anthropic não está aqui para realizar tarefas genéricas. Ela está calculando. Está sendo metódica. E está escalando sua infraestrutura ao máximo. Seus modelos Claude — incluindo o mais recente Claude Code — são distribuídos entre TPUs do Google, chips Trainium da Amazon e GPUs da Nvidia. Cada chip realiza um trabalho diferente. O treinamento é feito em um local, a inferência em outro e a pesquisa em outro ainda.
Essa configuração não era apenas para exibição. Krishna Rao, CFO da Anthropic, disse: “A Anthropic e o Google têm uma parceria de longa data e essa expansão mais recente nos ajudará a continuar aumentando a capacidade computacional necessária para defitrontrontrontrontrontrontrontroncusto-benefício e eficiência”.
Com esse tipo de arquitetura, a Anthropic consegue aproveitar ao máximo cada dólar investido em computação, em comparação com os provedores de nuvem única. Seus preços, desempenho e custos de energia são ajustados individualmente para cada fornecedor, permitindo que evitem pagar a mais apenas por exclusividade.
Thomas Kurian, CEO do Google Cloud, classificou o acordo como uma expansão de uma relação já bem-sucedida, observando: "A decisão da Anthropic de expandir significativamente o uso de TPUs reflete atroncusto-benefício e a eficiência que suas equipes têm observado com as TPUs há vários anos." As novas TPUs Ironwood do Google também fazem parte do pacote.
Os negócios estão crescendo tão rápido quanto a infraestrutura. A receita anual da Anthropic está se aproximando de US$ 7 bilhões, com mais de 300.000 empresas utilizando a plataforma Claude — um aumento de 300 vezes em apenas dois anos. O número de grandes empresas que gastam mais de US$ 100.000 anualmente aumentou quase sete vezes no último ano.
E depois temos o Claude Code. Ele gerou US$ 500 milhões em receita anualizada apenas dois meses após o lançamento. Esse número por si só fez do Claude Code o produto de crescimento mais rápido da história, de acordo com a Anthropic.
A Amazon estreita laços enquanto o Google aumenta seu capital
Enquanto o Google investe pesado em TPUs e acumula cash na empresa, a Amazon ainda detém a posição mais forte. A gigante do varejo já investiu US$ 8 bilhões na Anthropic, em comparação com os US$ 3 bilhões confirmados pelo Google em participação acionária. Esses US$ 8 bilhões não são apenas um número. Eles tornam a AWS a principal provedora de nuvem, não apenas no papel, mas também na forma como a infraestrutura é construída fisicamente.
Tomemos como exemplo o Projeto Rainier, o supercomputador personalizado construído pela Amazon especificamente para Claude, que utiliza chips Trainium 2, eliminando a margem de lucro das opções tradicionais. Isso significa mais poder computacional por dólar, que é realmente a única coisa que importa quando se consome energia em gigawatts.
Wall Street já percebeu. Alex Haissl, da Rothschild & Co Redburn, estimou que a Anthropic adicionou de um a dois pontos percentuais ao crescimento da AWS durante o último trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025. Ele espera que esse número ultrapasse os cinco pontos percentuais no segundo semestre de 2025.
Scott Devitt, da Wedbush, disse à CNBC que, quando o Claude se tornar padrão para desenvolvedores corporativos, isso impulsionará diretamente a receita da AWS. Ele afirmou que essa dinâmica poderá impulsionar o crescimento da nuvem da Amazon por "muitos e muitos anos"
De volta ao Google, os investimentos continuam aumentando. Depois dos primeiros US$ 2 bilhões e uma participação acionária de 10%, o Google adicionou mais US$ 1 bilhão em janeiro. Isso aconteceu antes do anúncio da expansão do TPU.
E embora a AWS tenha sofrido uma interrupção na segunda-feira, Claude continuou funcionando — sem ser afetado — graças à abordagem multicloud da Anthropic.
