Anthropic schließt Deal für 1 Million Google TPUs und 1 GW Kapazität bis 2026 ab

Anthropic hat einen massiven Cloud-Deal mit Google abgeschlossen, der dem KI-Unternehmen Zugang zu 1 Million Tensor Processing Units (TPUs) und 1 Gigawatt Rechenleistung bis 2026 gewährt.

Die Vereinbarung dreht sich um Compute; echten, messbaren, hochwertigen Compute. Schätzungen der Branche beziffern die Kosten für den Aufbau von 1 Gigawatt KI-Rechenzentrumskapazität auf rund 50 Milliarden US-Dollar, wobei typischerweise 35 Milliarden US-Dollar nur für die Chips gehen.

Dieses Projekt ist zentral für Anthropics Roadmap, und im Gegensatz zu OpenAIs lautstarkem 33-Gigawatt-„Stargate“-Vision ist dieses auf Ausführung ausgelegt.

Claude expandiert, während Anthropic seinen Anbieter-Stack vervielfacht

Gegründet von ehemaligen OpenAI-Forschern, ist Anthropic nicht hier, um aufzuführen. Es berechnet. Es ist methodisch. Und es skaliert seine Infrastruktur gewaltig. Ihre Claude-Modelle – einschließlich des neueren Claude Code – sind auf Google’s TPUs, Amazon’s Trainium-Chips und Nvidia-GPUs aufgeteilt. Jeder Chip erledigt unterschiedliche Arbeit. Training wird an einem Ort durchgeführt, Inferenz an einem anderen und Forschung woanders.

Dieses Setup war nicht nur zur Schau. Krishna Rao, CFO von Anthropic, sagte: „Anthropic und Google haben eine langjährige Partnerschaft, und diese neueste Erweiterung wird uns helfen, den Compute, den wir benötigen, um die Grenzen der KI zu definieren, weiter zu wachsen.“ Google untermauerte das mit der Aussage, dass TPUs „starke Preis-Leistung und Effizienz“ liefern.

Mit dieser Art von Architektur kann Anthropic jeden Dollar an Compute weiter strecken als die Single-Cloud-Spieler. Ihre Preisgestaltung, Leistung und Stromkosten sind pro Anbieter optimiert, sodass sie vermeiden, nur wegen Exklusivität zu viel zu zahlen.

Thomas Kurian, CEO von Google Cloud, nannte den Deal eine Erweiterung einer bereits erfolgreichen Beziehung und bemerkte: „Anthropics Entscheidung, die Nutzung von TPUs erheblich zu erweitern, spiegelt die starke Preis-Leistung und Effizienz wider, die seine Teams mit TPUs seit mehreren Jahren gesehen haben.“ Google’s neue Ironwood TPUs sind ebenfalls Teil des Pakets.

Das Geschäft wächst genauso schnell wie die Infrastruktur. Die jährliche Umsatzrate von Anthropic nähert sich 7 Milliarden US-Dollar, wobei über 300.000 Unternehmen nun auf Claude setzen – ein Anstieg um das 300-fache in nur zwei Jahren. Die Anzahl der Großkunden, die jährlich mehr als 100.000 US-Dollar ausgeben, ist im vergangenen Jahr fast verfacht.

Und dann ist da noch Claude Code. Es generierte in nur zwei Monaten nach dem Start 500 Millionen US-Dollar an annualisierten Einnahmen. Allein diese Zahl machte Claude Code zum am schnellsten wachsenden Produkt aller Zeiten, so Anthropic.

Amazon vertieft die Bindungen, während Google das Kapital erhöht

Während Google TPUs aufrüstet und das Unternehmen mit Bargeld ausstattet, hält Amazon den tieferen Sitz. Der Einzelhandelsriese hat nun 8 Milliarden US-Dollar in Anthropic investiert, im Vergleich zu Googles bestätigten 3 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital. Diese 8 Milliarden US-Dollar sind nicht nur eine Zahl. Sie machen AWS zum primären Cloud-Anbieter, nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der physischen Gestaltung der Infrastruktur.

Nehmen Sie zum Beispiel das Projekt Rainier, den von Amazon speziell für Claude gebauten Supercomputer, der auf Trainium-2-Chips läuft, die den Aufschlag traditioneller Optionen umgehen. Das bedeutet mehr Rechenleistung pro Dollar, was wirklich die einzige Sache ist, die zählt, wenn Sie Strom im Gigawatt-Bereich verbrauchen.

Die Wall Street hat das bereits bemerkt. Alex Haissl von Rothschild & Co Redburn schätzte, dass Anthropic das Wachstum von AWS im letzten Quartal 2024 und im ersten Quartal 2025 um ein bis zwei Prozentpunkte erhöht hat. Er erwartet, dass diese Zahl in der zweiten Hälfte von 2025 über fünf Punkte liegen wird.

Scott Devitt von Wedbush sagte gegenüber CNBC, dass Claude, sobald es zum Standard für Unternehmensentwickler wird, die AWS-Einnahmen direkt nach oben treibt. Er sagte, dass diese Dynamik das Cloud-Wachstum von Amazon für „viele, viele Jahre“ antreiben könnte.

Zurück bei Google stapeln sich die Investitionen. Nach dem ersten 2-Milliarden-US-Dollar-Deal und einem 10-prozentigen Eigenkapitalanteil fügte Google im Januar weitere 1 Milliarde US-Dollar hinzu. Das geschah, bevor die TPU-Erweiterung angekündigt wurde.

Und während AWS am Montag einen Ausfall hatte, lief Claude weiter – unbeeinflusst – dank der Multi-Cloud-Strategie von Anthropic.