Amazon pourrait enregistrer une hausse de plus de 30 %, selon KeyBanc, citant les retombées de l'IA sur AWS
- KeyBanc a accordé à Amazon une notation « surpoids » avec un objectif de 300 $, soit une hausse potentielle de 36 %.
- La banque s'attend à ce que la croissance d'AWS s'accélère d'ici 2026 grâce à des clients IA comme Anthropic.
- L'activité publicitaire d'Amazon se développe en dehors de sa plateforme, et la livraison de produits alimentaires s'étend à 2 300 villes.
KeyBanc Capital Markets vient d'établir un nouveau prix cible de 300 $ pour Amazon, projetant une hausse de 35,8 % par rapport à la clôture de jeudi. Cela provient d'une action qui a peu bougé cette année, en hausse de moins de 1 % depuis le début de l'année.
La firme a repris sa couverture du géant du commerce électronique et du cloud avec une notation « surpondérée », qualifiant la valorisation actuelle de « point d'entrée attractif » sur la base de son ratio cours/bénéfice de 22,9x pour 2027E.
La raison principale ? L'intelligence artificielle transforme tout, et KeyBanc pense que la division cloud d'Amazon, AWS, est toujours dans la course, malgré ce que disent les sceptiques. « AWS a continué de croître en termes de revenus absolus, au même niveau ou mieux que ses concurrents », a écrit la banque.
KeyBanc a pointé du doigt les expansions de centres de données à l'échelle du gigawatt, comme le projet Rainier, et les clients IA de premier plan tels que Anthropic comme des signes d'un rebond en 2026. « Nous serions surpris si AWS était laissé de côté dans la révolution de l'IA », ont-ils ajouté.
Des analystes optimistes concernant l'activité alimentaire d'Amazon
KeyBanc voit également l'activité publicitaire d'Amazon comme une source clé de potentiel haussier, soulignant à la fois les publicités sur la plateforme (comme les listings produits sponsorisés et les placements Prime Video) et les opportunités hors plateforme. « Nous pensons que l'activité hors plateforme d'Amazon est mieux positionnée que celle de Google Network », indique la note, citant les données exclusives des utilisateurs de l'entreprise comme un avantage à long terme.
KeyBanc a également signalé que le segment alimentaire d'Amazon constituait une menace sérieuse pour les petits détaillants alimentaires, en particulier avec ses plans de lancer la livraison le jour même de produits périssables dans plus de 2 300 villes américaines, contre seulement 1 000 aujourd'hui.
L'expansion est prévue pour s'achever d'ici la fin de 2025. La banque voit là un moyen intelligent de voler des parts de marché aux épiceries moins technophiles, en utilisant ses capacités logistiques et de livraison existantes pour dominer également les produits périssables.
La panne d'AWS paralyse des milliers d'applications et de sites web
Quelques jours avant la note, Cryptopolitan a rapporté que Amazon Web Services avait subi une panne majeure qui a perturbé plus de 2 000 entreprises, y compris des applications comme Robinhood, Coinbase, Venmo, Fidelity, Signal, Snapchat, Duolingo, Roblox et même les sonnettes connectées Ring.
Selon AWS, le problème a commencé avec un « défaut latent » dans son système automatisé de gestion du DNS, qui gère les enregistrements de noms de domaine pour DynamoDB, le service de base de données NoSQL natif du cloud de l'entreprise.
Le planificateur et l'exécuteur DNS de DynamoDB ont désormais été désactivés à l'échelle mondiale, tandis que les équipes d'ingénierie travaillent sur des correctifs à long terme et de nouvelles mesures de sécurité.
Le bug a déclenché une réaction en chaîne dans la région de centres de données US-East-1 en Virginie, où un enregistrement DNS vide n'a pas été mis à jour. Le système automatisé ne l'a pas détecté, ne l'a pas corrigé, et une intervention manuelle a été nécessaire pour résoudre le problème.
À son apogée, l'incident a généré plus de 8,1 millions de rapports de panne, selon Downdetector. Les applications bancaires, les plateformes de jeu et les services de streaming ont tous été touchés, soulevant à nouveau des questions sur la fiabilité d'AWS, en particulier alors qu'elle cherche à développer son infrastructure IA.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
