바티칸, 교황을 수익화 시도, 가톨릭 가치와 관련된 주식을 추적하는 2개 지수 출시

종교 재정의 연구소(IOR)로 공식적으로 알려진 바티칸 은행은 가톨릭 가치와 일치하는 주식을 추적하는 두 개의 주식 지수를 출시했습니다. 하나는 미국에 초점을 맞추고 다른 하나는 유로존에 초점을 맞추고 있습니다.

이 프로젝트는 모닝스타와의 협력의 결과로, 바티칸과 금융 산업 간의 이례적인 파트너십을 marking합니다. 바티칸 은행은 모닝스타 IOR 미국 가톨릭 원칙 및 모닝스타 IOR 유로존 가톨릭 원칙이라는 새로운 주식 벤치마크를 채택했습니다.

"두 벤치마크 […]는 시장의 모범 사례를 따르고 가톨릭 윤리 기준에 따라 구축되었으며, 전 세계 가톨릭 투자를 위한 참고 자료로 제공되도록 설계되었습니다.", IOR이 밝혔습니다.

가톨릭 일치 벤치마크는 윤리적 투자 옵션을 확대합니다

에 따르면 IOR, 모닝스타 IOR 가톨릭 원칙 유로존 지수와 모닝스타 IOR 가톨릭 원칙 미국 지수는 각각 50개의 발행자를 포함하며 중대형 기업에 초점을 맞추고 있습니다. 그들은 IOR 투자 정책과 완전히 준수하며, 연구소의 윤리적 가톨릭 투자 접근 방식의 미래 발전을 통합하도록 설계되었습니다.

바티칸 은행 부총재이자 CFO인 지오반니 보시아는 다음과 같이 말했습니다. "인정된 가톨릭 윤리 기준에 따라 구축된 벤치마크를 보유함으로써 우리는 성과 평가 및 보고 프로세스를 더욱 엄격하고 투명하게 만들 수 있습니다 […] 이 이니셔티브는 교회를 섬기는 금융 기관으로서의 우리의 헌신을 재확인하며, [바티칸 은행]의 가톨릭 세계에서의 참고점으로서의 역할을 더욱 강화합니다."

The 유로존 펀드는 반도체 공급업체 ASML 홀딩스와 통신 회사인 도이체 텔레콤을 주요 보유 종목으로 포함합니다. 반면, 미국 기반 지수의 최대 보유 종목에는 메타 플랫폼스와 아마존이 포함됩니다. 

이러한 출시로 인해 지수가 상장지수펀드(ETF)에서 사용되도록 라이선스될 가능성이 열렸습니다. 전 세계적으로 투자자들의 ETF 및 기타 테마성 투자 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 

프라이스워터하우스쿠퍼스에 따르면 글로벌 ETF 시장은 2024년에 거의 30% 증가하여 14조 달러를 돌파했습니다. PwC 보고서에 따르면 이러한 펀드의 총 가치는 2029년까지 최대 30조 달러에 도달할 수 있습니다.

이 움직임은 바티칸 은행이 일련의 스캔들 이후 이미지를 개혁하기 위해 노력하는 시기에 이루어졌습니다. 교황청과 연관된 이 금융 기관은 1982년 밀라노 기반의 상고 아브로시아노 은행 붕괴 이후 특히 자금 세탁 및 조직 범죄와의 연관성에 대한 여러 혐의를 받았습니다. 2021년 전 바티칸 은행 회장 안젤로 칼로이는 기관에서의 역할과 관련하여 자금 세탁 및 수백만 유루의 횡령 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 

한편, 바티칸은 자체 투자 포트폴리오도 유지하고 있습니다. 최신 재무 보고서에 따르면 바티칸은 2024년 투자에서 3,810만 유로($4,541만)의 수익을 올렸습니다. 가톨릭 신자들은 미국에서 가장 큰 종교 집단으로, 전국에 5,000만 명 이상의 성인 가톨릭 신자가 있습니다.

가톨릭 기반 투자 성장, ESG 최대 유출과 함께

한편, 사회적 책임 및 기타 테마에 뿌리를 둔 투자 제품은 특정 투자자 층에게 매력적입니다. 가톨릭 가르침에 따라 자본을 배분하는 펀드 패밀리인 아베 마리아 뮤추얼 펀드는 웹사이트에 따르면 작년 말 기준 38억 달러의 운용 자산을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 

또한 미국 기반 ETF인 S&P 500 가톨릭 가치 지수는, 하르그섬 유사하게 구조화되어 있으며 시가총액이 10억 달러(€840mn) 이상입니다. NVIDIA와 애플은 지수의 상위 보유 기업으로, 각각 자산의 8.2%와 6.8%를 차지합니다.

전반적으로, ESG 및 지속 가능 펀드는 작년 투자자 심리와 성과에서 급격한 반전을 보였습니다. 모닝스타는 작년 글로벌 지속 가능 펀드에서 약 840억 달러의 유출이 발생했다고 보고했으며, 이는 2024년의 약 380억 달러 유입과 대비되는 변화입니다.

유출은 유럽, 미국 및 기타 지역을 포함한 주요 지역에서 발생했으며, ESG 지수 중 비ESG 대비 상위 성과를 보인 것은 약 26%에 불과했습니다. 또한 데이터는 4분기 alone 약 270억 달러의 지속적인 순 유출을 보여줍니다. 그러나 시장 상승으로 인해 총 지속 가능 펀드 자산은 여전히 완만하게 증가했습니다.