- バチカン銀行は、米国およびユーロ圏でカトリックの価値観に合致する株式を追跡する2つの equity indexes を立ち上げた。
- Morningstar IOR カトリック原則ユーロゾーン指数およびMorningstar IOR カトリック原則米国指数は、それぞれ50社の発行体で構成され、中・大型株企業に焦点を当てています。
- Morningstarによると、グローバルのサステナブルファンドは昨年約840億米ドルの流出があり、2024年の約380億米ドルの流入とは対照的でした。
宗教事業研究所（IOR）として公式に知られるバチカン銀行は、カトリックの価値観に合致する株式を追跡する2つの equity indexes を立ち上げた。1つは米国に焦点を当て、もう1つはユーロ圏に焦点を当てている。
このプロジェクトは、モーニングスターとの協力によるもので、バチカンと金融業界の珍しいパートナーシップを象徴している。バチカン銀行は、モーニングスター IOR US Catholic Principles およびモーニングスター IOR Eurozone Catholic Principles という新しい equity ベンチマークを採用した。
「両方のベンチマークは[…]市場のベストプラクティスに従って構築され、カトリックの倫理基準に準拠しており、世界中のカトリック投資の基準として機能するように設計されています。」 IORは述べた。
カトリックに準拠したベンチマークが倫理的投資の選択肢を拡大
によると IOR、モーニングスター IOR Catholic Principles Eurozone Index およびモーニングスター IOR Catholic Principles US Index は、それぞれ50社の発行体で構成され、中規模および大規模企業に焦点を当てている。これらはIOR投資ポリシーに完全に準拠しており、同研究所の倫理的カトリック投資アプローチの将来の発展を組み込むように設計されている。
バチカン銀行の副総務兼CFOであるジョヴァンニ・ボシアは述べた： 「認識されたカトリックの倫理基準に従ってベンチマークを構築することで、パフォーマンス評価およびレポートプロセスをさらに厳格かつ透明にすることができます[…]このイニシアチブは、教会に奉仕する金融機関としての私たちのコミットメントを再確認し、[バチカン銀行]のカトリック世界における基準点としての役割をさらに強化します。」
この ユーロ圏 ファンドは、半導体サプライヤーのASML Holdingおよび通信会社のDeutsche Telekomをトップホーディングの一つに数えている。一方、米国ベースのインデックスの最大ホーディングには、Meta PlatformsとAmazonが含まれている。
これらの展開により、インデックスが上場投資信託（ETF）で使用するためにライセンス供与される可能性が開かれた。世界的に、投資家のETFおよびその他のテーマ別投資商品への関心が高まっている。
PricewaterhouseCoopersによると、グローバルETF市場は2024年に約30%増加し、14兆ドルを超えた。PwCのレポートによると、これらのファンドの合計価値は2029年までに最大30兆ドルに達する可能性がある。
この動きは、バチカン銀行が一連のスキャンダルの後、イメージの改革に取り組んでいる時期に発生した。教皇庁と関連のあるこの金融機関は、1982年にミラノのバンコ・アムブロシアーノの崩壊後、特にマネーロンダリングの疑いや組織犯罪との関係など、いくつかの告発に直面してきた。2021年、元バチカン銀行総裁のアッジェロ・カロイアは、同機関での役割に関連して、マネーロンダリングおよび数千万ユーロの横領で有罪となった。
一方、バチカンは独自の投資ポートフォリオも維持している。最新の財務報告書によると、2024年の投資利益は3810万ユーロ（4541万ドル）であった。カトリック教徒 は 全米に5000万人以上の成人カトリック教徒を抱える米国で最大の宗教グループを構成している。
ESG最大の流出にもかかわらず、カトリックベースの投資が成長
一方、社会的責任やその他のテーマに根ざした投資商品は、特定の投資家の層にアピールしている。カトリックの教えに従って資本を配分するファンドファミリーであるAve Maria Mutual Fundsは、ウェブサイトによると、昨年時点で運用資産が38億ドルであったと述べた。
さらに、米国ベースのETFであるS&P 500 Catholic Values Index, ハルグ島 は同様に構造化されており、市場価値は10億ドル超（8億4000万ユーロ）である。NVIDIAとAppleはインデックスのトップ保有企業であり、それぞれ資産の8.2%と6.8%を占めている。
全体的に、 ESG およびサステナブルファンドは、昨年、投資家のセンチメントとパフォーマンスにおいて急激な反転を経験した。モーニングスターによると、昨年のグローバルサステナブルファンドの流出額は約840億ドルで、2024年の約380億ドルの流入から変化があった。
流出はヨーロッパ、米国、その他の地域を含む主要な地域全体で発生し、ESGインデックスの約26%のみが非ESGの対抗インデックスを上回った。さらに、データによると、第4四半期だけで約270億ドルの純流出が続いている。しかし、市場の利益により、総サステナブルファンド資産はわずかに増加した。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
