일론 머스크의 xAI, 투자자 유치를 위해 50억 달러 규모 채권 발행 수익률 인상

일론 머스크가 설립한 인공지능 스타트업 xAI Corp.는 투자자들의trac을 더욱 끌기 위해 6월 20일 금요일, 50억 달러 규모의 채권 발행 수익률을 상향 조정했습니다.

한편, 주간사인 모건 스탠리는 투자자 확보를 해당 패키지에 대한

원래 투자 확정 마감일은 6월 17일 화요일이었지만, 모건 스탠리는 더 많은 투자자들이 참여할 수 있도록 마감일을 연장했습니다.

머스크의 xAI는 투자자들이 직면한 어려움에 대응하기 위한 새로운 패키지를 제공합니다

조치에 따라 가격 인하 , 이번 패키지는 현재 수익률 12.5%의 30억 달러 규모 채권, 12.5% ​​고정 금리의 10억 달러 규모 기간 대출, 그리고 기준 금리보다 7.25%포인트 높은 금리로 발행되고 달러당 96센트 할인된 10억 달러 규모 기간 대출 B로 구성된다고 관계자가 전했다.

모든 구성 요소의 가격이 인하되었고, 기간 대출 B의 할인율은 더 낮았습니다. 한편, 일부 투자자들은 회사가 거래를 성사시키기 위해 부채에 대해 더 높은 수익률을 제시해야 할 것으로 예상했습니다.

이번 기업공개(IPO)는 이달 초 시작됐지만, 일론 머스크 미국 대통령 간의dent 와 투자자들이 xAI의 재정 자원에 대해 우려하는 점 때문에 난항을 겪고 있다.

믿을 만한 소식통에 따르면, 회사는 이러한 우려를 해소하기 위해 43억 달러의 추가 자본을 조달하고 부채 계약 조건을 일부 수정하기로 결정했습니다.

xAI 측 대변인은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

머스크의 xAI는 투자자들의 회의적인 시각에도 불구하고 50억 달러 규모의 채권 발행을 추진하고 있습니다

할 예정 마무리 50억 달러 규모의 채권 발행 계약을 이라고 소식통 두 명이 전했다.

변동금리 기간대출, 고정금리 대출, 담보부채권을 포함한 이번 채권 발행은 다음 주 수요일에 투자자들에게 배정될 예정이라고 소식통들이 전했다. 이들은 거래가 비공개이기 때문에 익명을 요구했다.

변동금리 대출은 채권 거래 가격 책정에 사용되는 기준 금리인 담보부 익일 자금 조달 금리(SOFR)보다 700bp 높은 금리로 제공될 예정이며, 고정금리 대출과 담보부 채권은 약 12%의 수익률을 제공할 것이라고 두 소식통은 전했다.

고수익 채권의 평균 만기 수익률은 7.6%로 마감했습니다. 머스크의 AI 회사인 xAI는 신용 등급이 없기 때문에 이보다 훨씬 높은 금리를 지불해야 합니다. 이는 투자자들에게 회사의 재무 상태에 대한 가시성을 떨어뜨리고 더 높은 위험을 초래합니다.

또한, 해당 채권에 투자하겠다고 제안했던 세 명의 투자자는 기자들에게 투자를 거절했다고 밝혔습니다. 그들은 여러 가지 이유를 제시했는데, 한 투자자는 xAI가 수익을 내지 못했고 해당 채권에 신용 등급이 없다는 점을 지적했습니다.

그들은 특히 머스크의 과거 행적과 2022년 소셜 미디어 플랫폼 X(구 트위터)를 440억 달러에 인수할 당시 자금 조달 방식에 대해 경계심을 드러냈습니다. 당시 머스크에게 130억 달러를 대출해 준 은행들은 해당 부채를 매각할 수 없어 2년간 장부에 그대로 남겨두어야 했습니다.

머스크가 트위터를 인수할 당시 체결했던 부채 계약과는 달리, 모건 스탠리는 이번 거래에서 얼마나 많은 자금을 매각하거나 투입할지 약속하지 않고, 대신 "최선을 다하겠다"는 식의 계약으로 진행했다고 계약 내용을 잘 아는 관계자가 전했다.

xAI는 부채 발행 외에도 약 200억 달러 규모의 주식 발행을 통해 자금을 조달하는 방안을 논의 중이며, 이는 회사 가치를 1200억 달러 이상으로 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 지난주 보도에 따르면 일부 투자자들은 회사 가치를 2000억 달러까지 추정하기도 했습니다.