イーロン・マスクのxAIは投資家誘致のため50億ドルの債券取引で利回りを引き上げている

イーロン・マスク氏の人工知能スタートアップ企業xAI Corp.は、投資家にとってよりtrac的な取引とするため、6月20日金曜日に50億ドルの債券発行の利回りを引き上げました。.

同時に、モルガン・スタンレーの主幹事は、 投資家のコミットメントを このパッケージに対する

当初のコミットメント期限は6月17日火曜日だったが、モルガン・スタンレーはより多くの投資家が参加できるように期限を延長した。.

マスク氏のxAIは、投資家が直面する課題に対抗するための新たなパッケージを提供している。

により 価格引き下げ 、このパッケージは現在、利回り12.5％の債券30億ドル、固定金利12.5％のタームローン10億ドル、およびベンチマーク金利より7.25％高い金利で、1ドルにつき96セントの割引で提供されるタームローンB10億ドルで構成されている。

全ての構成要素の金利は低く、特にタームローンBの割引率は低かった。一方、一部の投資家は、取引を成立させるには、企業がより高い利回りを提示しなければならないと予想していた。.

この株式公開は今月初めに開始されたが、 マスク氏と 米大統領とのdent や、xAIの資金力に対する投資家の懸念によって、低迷している。

信頼できる情報筋によると、同社はこうした懸念を和らげるために、さらに43億ドルの株式を調達し、債務書類の条件をいくつか修正することを選択したという。.

xAIの代表者はコメントの要請にすぐには応じなかった。.

投資家の疑念にもかかわらず、マスク氏のxAIは50億ドルの債券売却を推進

する予定だという 最終決定 50億ドルの債務 取引を 関係者2人によると、投資家の需要が冷え込んでいるにもかかわらず、イーロン・マスク氏率いるxAIは、モルガン・スタンレー主導による

関係者らは、取引が非公開であるため名前を伏せつつ、変動金利タームローン、固定金利ローン、担保付き債券を含む債務売却は来週水曜日に投資家に割り当てられる予定だと述べた。.

関係者２人によると、変動金利ローンは、債券取引の価格設定に使われる参照金利である担保付翌日物融資金利に７００ベーシスポイント上乗せした金利で利用可能となる一方、固定金利ローンと担保付債券の利回りは約１２％となる。.

高利回り債の平均最終利回りは7.6%で終了しました。マスク氏のAI企業xAIとその債務は格付けがないため、投資家は同社の財務状況をほとんど把握できず、リスクも高いため、同行は相当高い利回りを支払わなければなりません。.

さらに、この債券を売り込んだ3人の債券投資家は、記者団に対し、投資を断ったと語り、その理由を次々と挙げた。ある投資家は、xAIが利益を上げておらず、この債券には格付けがないことを指摘した。.

彼らは特に、マスク氏の経歴と、2022年にソーシャルメディアプラットフォームX（旧ツイッター）を440億ドルで買収した際の資金の調達方法について慎重だった。この取引でマスク氏に130億ドルを融資した銀行は、その負債を売却できなかったため、2年間帳簿に残さなければならなかった。.

条件に詳しい人物によると、モルガン・スタンレーはツイッター買収時のマスク氏の債務取引とは異なり、今回の取引で売却額や自社の資金をいくら投入するかを約束せず、代わりに「ベストエフォート」契約の形に基づいて業務を遂行したという。.

xAIは債務売却に加え、約200億ドルの株式調達も検討しており、これにより企業価値は1200億ドルを超えることになる。先週の報道によると、一部の投資家は企業価値を2000億ドルと見積もっている。.