- 블랙록은 3 분기 수익이 65 억 1 천만 달러로 전년 대비 25% 증가했다고 발표하며 월가 예상치를 웃돌았다.
- 순유입액은 2,050 억 달러를 기록했으며, 그중 iShares ETF 가 1,530 억 달러로 선두를 달렸다.
- 조정 주당순이익 (EPS) 은 11.55 달러로 상승했으나, 인수 비용으로 인해 GAAP EPS 는 23% 감소했다.
ラリー・フィン크(Larry Fink)가 이끄는 블랙록은 9월 30일 종료된 기간의 3분기 실적을 발표했으며, 총 순 유입 2,050억 달러에 주로 힘입어 전년 대비 25% 증가한 65.1억 달러의 수익을 기록했습니다.
세계 최대 자산운용사는 이 성장이 아이쉐어스 ETF로의 막대한 유입, 주로 암호화폐의 강력한 랠리에 힘입은 것, 그리고 꾸준한 현금 관리 및 사적 시장 활동에서 비롯되었다고 밝혔습니다.
이 같은 실적은 월가의 예상치를 상회했으며, 수정 후 주당 순이익(EPS)은 Zacks Investment Research의 7명 분석가들이 제시한 11.19달러의 컨센서스 추정치 대비 11.55달러로 나타났습니다.
회사의 유기적 기본 수수료 성장률은 시스템적 액티브 주식, 아웃소싱 수탁, 그리고 사적 시장 전반에 걸친 수요 증가에 힘입어 연율 10%를 기록했습니다.
지난 12개월 동안 유기적 기본 수수료 성장률은 8%였습니다. HPS 및 GIP 거래와 관련된 기술 구독 및 신규 수수료 수익도 일부 기여했습니다. 그러나 모든 지표가 개선된 것은 아닙니다. GAAP 기준 영업이익은 비현금 인수 관련 비용으로 인해 3% 감소한 19.6억 달러로 떨어졌으며, GAAP 희석 EPS는 23% 감소한 8.43달러를 기록했습니다.
수정 영업이익은 23% 증가한 26.2억 달러로 상승했으며, 수정 순이익은 전년 대비 11% 증가한 19.1억 달러에 달했습니다. 수정 희석 EPS는 1% 증가에 그쳤는데, 이는 비영업 수익 감소와 희석 주식 수의 10% 증가가 하방 압력으로 작용했기 때문입니다.
ETF가 1,530억 달러를 유입하는 동안 기관 인덱스 유입은 다시 감소
운용 자산(AUM) 17% 증가하여, 지난 1년 동안 11.47조 달러에서 13.46조 달러로 상승했습니다. 분기 평균 AUM은 12.96조 달러로, 역시 17% 증가했습니다.
총 유입 2,050억 달러 중 1,530억 달러가 ETF에서, 210억 달러가 액티브 전략에서, 340억 달러가 현금 관리에서 나왔습니다. 기관 인덱스 전략은 전년 동기 1,080억 달러의 감소 이후에도 또 다른 140억 달러의 유출을 기록하며 하락세를 이어갔습니다.
개인 투자자는 미국에서 40억 달러, 국제 시장에서 60억 달러를 합쳐 100억 달러를 추가했습니다. 기관 액티브 전략은 220억 달러를 유입한 반면, 기관 인덱스 전략은 140억 달러가 유출되었습니다. 순 암호화폐 유입은 총 170억 달러였으며, 핵심 주식 전략은 530억 달러, 고정 수익 전략은 410억 달러를 추가했습니다.
또한 '정밀 및 기타'로 분류된 전략에서 210억 달러가 나왔습니다.
지역별로 아메리카가 1,100억 달러로 선두를 차지했으며, EMEA는 640억 달러를 추가했고 APAC는 30억 달러가 감소했습니다. 연초부터 현재까지의 유입은 3,570억 달러였으며, 3분기만의 장기 유입은 1,710억 달러였습니다. 비교를 위해, 작년 장기 유입은 3,000억 달러였습니다.
블랙록, HPS 인수 완료 및 주식 매입 확대
7월 1일, 블랙록은 HPS 인베스트먼트 파트너스의 인수를 최종화하며 1,650억 달러의 고객 자산과 1,180억 달러의 수수료 지급 자산을 확보했습니다. 해당 분기에는 3.75억 달러의 주식 매입도 포함되었습니다. 주식 수는 1억 4,960만 주에서 1억 6,520만 주로 10% 증가했습니다.
상품 유형별로는 주식 유입의 55%와 수익의 48%를 차지했으며, AUM은 7.46조 달러, 수수료는 24억 달러였습니다. 고정 수익은 3.17조 달러의 자산을 보유하며 9.98억 달러의 수수료를 올렸습니다.
멀티-어셋 전략은 총 1.16조 달러로 3.53억 달러를 벌어들였습니다. 사적 시장은 6.53억 달러, 유동성 대체 투자는 1.78억 달러를 기록했습니다. 합쳐서 대체 투자는 총 수수료의 17%를 기여했습니다.
암호화폐 상품은 1,040억 달러의 자산을 보유하고 있으며, 6,100만 달러의 수익을 올렸습니다. 통화 및 상품 전략은 1,370억 달러의 자산을 보유하며 7,700만 달러의 수수료를 기여했습니다. 장기 전략 전체는 유입의 93%를 차지하며 47.3억 달러의 수익을 창출했습니다. 현금 관리 전략은 1.0조 달러의 자산을 보유하며 나머지 7%를 차지해 3.18억 달러를 추가했습니다.
해당 분기의 총 수익은 모든 사업 부문에서 50.5억 달러에 달했습니다. GAAP 기준 영업 마진은 전년도의 38.6%에서 30%로 하락했으며, 수정 영업 마진은 44.6%로 전년도의 45.8%에 미치지 못했습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
