블랙록의 3분기 실적은 사상 최고치를 경신했으며, 매출은 사상 25% 급증했는데, 이는 iShares ETF에 대한 기록적인 수요에 힘입은 결과입니다

래리 핑크가 이끄는 블랙록은 9월 30일로 마감된 3분기 실적을 발표했는데, 매출은 65억 1천만 달러로 전년 동기 대비 25% 증가했으며, 이는 주로 2,050억 달러의 순유입에 힘입은 결과다.

세계 최대 자산운용사인 아이쉐어즈는 이러한 성장이 아이쉐어즈 ETF주로 암호화폐의 폭발적인 상승세에 힘입어 cash 관리 및 사모 시장 활동에서 비롯되었다고 밝혔습니다.

이번 실적은 월가 예상치를 뛰어넘었으며, 조정 주당 순이익은 11.55달러로 Zacks Investment Research의 애널리스트 7명의 컨센서스 예상치인 11.19달러를 상회했습니다.

이 회사의 유기적인 기본 수수료 성장률은 연간 10%를 기록했는데, 이는matic 액티브 주식 투자, 아웃소싱 위탁 운용 및 사모 시장 전반에 걸친 수요 증가에 힘입은 결과입니다.

지난 12개월 동안 유기적인 기본 수수료 성장률은 8%였습니다. 기술 구독료와 HPS 및 GIP 거래와 관련된 신규 수수료 수익도 이러한 성장에 기여했습니다. 하지만 모든 지표가 개선된 것은 아닙니다. GAAP 기준 영업이익은 3% 감소한 19억 6천만 달러를 기록했고, GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 비cash 인수 관련 비용으로 인해 23% 감소한 8.43달러를 기록했습니다.

조정 영업이익은 23% 증가한 26억 2천만 달러를 기록했고, 조정 순이익은 전년 대비 11% 증가한 19억 1천만 달러에 달했습니다. 조정 희석 주당순이익은 비영업 이익 감소와 희석주식수 10% 증가로 인해 1% 증가에 그쳤습니다.

ETF에 1,530억 달러가 유입된 반면, 기관 투자자들의 지수 투자 유입은 다시 감소했습니다

운용자산( 증가하여 11조 4700억 달러에서 13조 4600억 달러로 늘어났습니다. 분기별 평균 운용자산은 12조 9600억 달러로 역시 17% 증가했습니다.

총 2,050억 달러의 자금 유입 중 1,530억 달러는 ETF에서, 210억 달러는 액티브 전략에서, 그리고 340억 달러는 cash 운용에서 유입되었습니다. 기관 인덱스 전략은 1년 전 1,080억 달러 감소에 이어 140억 달러의 추가 손실을 기록하며 하락세를 이어갔습니다.

개인 투자자들은 총 100억 달러를 유입시켰으며, 이 중 40억 달러는 미국에서, 60억 달러는 해외에서 유입되었습니다. 기관 액티브 전략은 220억 달러의 자금을 유치한 반면, 기관 인덱스 전략은 140억 달러의 순유출을 기록했습니다. 암호화폐 순유입액은 170억 달러였으며, 핵심 주식 전략은 530억 달러, 채권 전략은 410억 달러를 유입시켰습니다.

"정밀 및 기타"로 분류된 전략에서 추가로 210억 달러가 투자되었습니다

지역별로는 미주 지역이 1,100억 달러로 가장 많은 자금을 유입시켰고, 유럽, 중동 및 아프리카 지역이 640억 달러를 추가했으며, 아시아 태평양 지역은 30억 달러 감소했습니다. 연초 이후 누적 자금 유입액은 3,570억 달러이며, 이 중 3분기 장기 자금 유입액은 1,710억 달러에 달합니다. 참고로 작년 장기 자금 유입액은 3,000억 달러였습니다.

블랙록, HPS 인수 계약 체결 및 자사주 매입 확대

블랙록은 7월 1일 HPS 투자 파트너스 인수를 완료하여 고객 자산 1,650억 달러와 수수료 지급 자산 1,180억 달러를 확보했습니다. 또한 해당 분기에는 3억 7,500만 달러 규모의 자사주 매입이 포함되었습니다. 총 주식 수는 1억 4,960만 주에서 1억 6,520만 주로 10% 증가했습니다.

상품 유형별로 보면, 주식은 유입액의 55%와 수익의 48%를 차지했으며, 운용자산(AUM)은 7조 4,600억 달러, 수수료 수입은 24억 달러였습니다. 채권은 자산 규모가 3조 1,700억 달러였고, 수수료 수입은 9억 9,800만 달러였습니다.

다양한 자산 전략의 총 운용자산은 1조 1,600억 달러였으며, 수수료는 3억 5,300만 달러였습니다. 사모 시장은 6억 5,300만 달러, 유동성 대체 투자는 1억 7,800만 달러의 수수료를 기록했습니다. 대체 투자 부문은 전체 수수료의 17%를 차지했습니다.

암호화폐 상품은 1,040억 달러 규모의 자산을 운용하여 6,100만 달러의 수익을 창출했습니다. 통화 및 상품 전략은 1,370억 달러 규모의 자산을 운용하여 7,700만 달러의 수수료 수익을 올렸습니다. 장기 전략은 전체적으로 47억 3천만 달러의 수익을 창출하며 전체 수익의 93%를 차지했습니다. Cash 관리 전략은 1조 달러 규모의 자산을 운용하여 3억 1,800만 달러의 수익을 추가하며 나머지 7%를 차지했습니다.

이번 분기 총 매출은 모든 사업 부문을 합쳐 50억 5천만 달러를 기록했습니다. GAAP 기준 영업이익률은 작년 38.6%에서 30%로 하락했으며, 조정 영업이익률은 작년 45.8%보다 약간 낮은 44.6%를 기록했습니다.