أعلنت شركة بلاك روك التابعة للاري فينك عن أرباح الربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر، بإيرادات بلغت 6.51 مليار دولار، بزيادة قدرها 25٪ على أساس سنوي، مدفوعة إلى حد كبير بتدفقات صافية إجمالية قدرها 205 مليار دولار.
وقالت أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم إن النمو جاء من تدفقات هائلة إلى صناديق iShares المتداولة في البورصة، مدفوعة في الغالب بالارتفاع الهائل للعملات المشفرة، بالإضافة إلى cash ونشاط السوق الخاص.
تجاوز هذا الأداء توقعات وول ستريت، حيث بلغ ربح السهم المعدل 11.55 دولارًا، مقارنة بمتوسط التقديرات البالغ 11.19 دولارًا من سبعة محللين في شركة Zacks Investment Research.
بلغ معدل نمو الرسوم الأساسية العضوية للشركة 10% سنوياً، مدفوعاً بالطلب المتزايد عبر الأسهم النشطةmatic ، والتفويضات الخارجية، والأسواق الخاصة.
خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بلغ نمو الرسوم الأساسية العضوية 8%. كما ساهمت اشتراكات التكنولوجيا وإيرادات الرسوم الجديدة المرتبطة بصفقات HPS وGIP في هذا النمو. إلا أن جميع المؤشرات لم تتحسن. فقد انخفض الدخل التشغيلي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 3% ليصل إلى 1.96 مليار دولار، وانخفض ربح السهم المخفف وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 23% ليصل إلى 8.43 دولار، وذلك بسبب رسوم غيرcash متعلقة بالاستحواذ.
ارتفع الدخل التشغيلي المعدل بنسبة 23% ليصل إلى 2.62 مليار دولار، وبلغ صافي الدخل المعدل 1.91 مليار دولار، بزيادة قدرها 11% عن العام الماضي. في المقابل، ارتفع ربح السهم المخفف المعدل بنسبة 1% فقط، حيث أثر انخفاض الدخل غير التشغيلي وارتفاع عدد الأسهم المخففة بنسبة 10% سلبًا على صافي الربح.
تستقطب صناديق المؤشرات المتداولة 153 مليار دولار بينما تتراجع تدفقات المؤشرات المؤسسية مرة أخرى
ارتفعت الأصول المُدارة بنسبة 17%، من 11.47 تريليون دولار إلى 13.46 تريليون دولار خلال العام الماضي. وبلغ متوسط الأصول المُدارة خلال الربع 12.96 تريليون دولار، بزيادة قدرها 17% أيضاً.
من إجمالي التدفقات الداخلة البالغة 205 مليارات دولار، جاء 153 مليار دولار من صناديق المؤشرات المتداولة، و21 مليار دولار من الاستراتيجيات النشطة، و34 مليار دولار من إدارة cash . وخسرت استراتيجيات المؤشرات المؤسسية 14 مليار دولار أخرى، مواصلةً بذلك اتجاهها الهبوطي بعد انخفاضها بمقدار 108 مليارات دولار قبل عام.
أضاف عملاء التجزئة 10 مليارات دولار، موزعة بين 4 مليارات دولار من الولايات المتحدة و6 مليارات دولار من دول أخرى. وحققت الاستراتيجيات المؤسسية النشطة 22 مليار دولار، بينما خسرت استراتيجيات المؤشرات المؤسسية 14 مليار دولار. وبلغ صافي تدفقات العملات المشفرة 17 مليار دولار، في حين أضافت استراتيجيات الأسهم الأساسية 53 مليار دولار، وأضافت استراتيجيات الدخل الثابت 41 مليار دولار.
وهناك مبلغ آخر قدره 21 مليار دولار من الاستراتيجيات المصنفة تحت مسمى "الدقة وغيرها"
على الصعيد الإقليمي، تصدرت الأمريكتان القائمة بـ 110 مليارات دولار، تلتها أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بـ 64 مليار دولار، بينما خسرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 3 مليارات دولار. وبلغت التدفقات منذ بداية العام 357 مليار دولار، منها 171 مليار دولار تدفقات طويلة الأجل خلال الربع الثالث وحده. وللمقارنة، بلغت التدفقات طويلة الأجل في العام الماضي 300 مليار دولار.
في الأول من يوليو، أكملت بلاك روك استحواذها على شركة إتش بي إس للاستثمار، مستحوذةً على أصول عملاء بقيمة 165 مليار دولار وأصول مدفوعة الرسوم بقيمة 118 مليار دولار. وشهد الربع أيضاً عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 375 مليون دولار. وارتفع عدد الأسهم من 149.6 مليون إلى 165.2 مليون سهم، بزيادة قدرها 10%.
بحسب نوع المنتج، شكلت الأسهم 55% من التدفقات الداخلة و48% من الإيرادات، بإجمالي أصول مدارة بلغ 7.46 تريليون دولار أمريكي ورسوم بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي. أما الدخل الثابت، فبلغت أصوله 3.17 تريليون دولار أمريكي وحقق رسوماً بلغت 998 مليون دولار أمريكي.
بلغت قيمة استراتيجيات الأصول المتعددة 1.16 تريليون دولار، محققةً أرباحاً قدرها 353 مليون دولار. وسجلت الأسواق الخاصة 653 مليون دولار، بينما أضافت الاستثمارات البديلة السائلة 178 مليون دولار. وساهمت الاستثمارات البديلة مجتمعةً بنسبة 17% من إجمالي الرسوم.
منتجات العملات الرقمية 104 مليارات دولار، بإيرادات قدرها 61 مليون دولار. أما استراتيجيات العملات والسلع، فبلغت أصولها 137 مليار دولار، وساهمت برسوم قدرها 77 مليون دولار. وحققت الاستراتيجيات طويلة الأجل إجمالاً إيرادات قدرها 4.73 مليار دولار، ما يمثل 93% من إجمالي التدفقات. Cash 318 مليون دولار، لتشكل النسبة المتبقية البالغة 7%، بأصول تبلغ تريليون دولار.
بلغ إجمالي الإيرادات للربع 5.05 مليار دولار أمريكي عبر جميع خطوط الأعمال. وانخفض هامش التشغيل وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا إلى 30% من 38.6% في العام الماضي، بينما بلغ هامش التشغيل المعدل 44.6%، أي أقل بقليل من 45.8% في العام الماضي.
