Bitcoin 갑자기 9만 2천 달러 아래로 폭락하는 한편, 은 가격은 사상 최고치를 경신하고 금 가격은 4,500달러를 돌파했습니다

스티븐 미란 연준 이사는 금리를 대폭 인하해야 한다고 주장했습니다. 화요일 폭스 비즈니스 방송에 출연한 미란 이사는 2026년까지 금리를 1%포인트 이상 인하해야 한다며, 현행 통화정책이 여전히 "분명히 긴축적이며 경제 성장을 저해하고 있다"고 말했습니다

연준은 이미 세 차례 연속 금리를 인하했지만, 단기적인 추가 완화에 대한 확답은 주지 않고 있다.

최근 전망에 따르면 올해 추가 금리 인하는 한 차례에 그칠 것으로 예상되며, 연준 내부 의견 불일치가 커지고 있습니다. 일부 연준 위원들은 현재 금리가 중립에 가깝다고 주장하는 반면, 다른 위원들은 인플레이션이 통제되고 있다고 확신하지 못하고 있습니다.

미란은 모호한 태도를 보이지 않았다. 그는 통화 정책이 중립적이라고 주장하기는 "매우 어렵다"고 말하며, 성장 둔화가 지속된다면 100bp 이상의 금리 인하가 정당화될 것이라고 덧붙였다.

그는 적어도 지난 9월 백악관 경제자문위원회에서 물러나 연준의 단기 이사직을 맡기 시작했을 때부터 그러한 견해를 고수해 왔다.

화요일, 젠슨 황 CEO의 CES 발언으로 인해 기존 데이터센터 냉각 수요가 둔화될 수 있다는 우려가 제기되면서 냉각 시스템 제조업체들이 거센 비난을 받았습니다.

트레인 테크놀로지스는 장중 한때 11%까지 하락하며 2020년 이후 최악의 손실을 기록했고, 모딘 매뉴팩처링은 21% 급락했다. 존슨 컨트롤스와 캐리어 글로벌 역시 하락세를 보이며 기존 HVAC 업체들에 ripple 영향을 미쳤다.

지난해 투자자들은 인공지능 붐과 관련된 기업, 특히 엔비디아 칩의 과열을 방지하는 장비를 만드는 기업에 집중적으로 투자했습니다.

존슨 컨트롤스는 2025년에 52% 급등했고, 버티브 홀딩스는 AI 인프라 수요 증가에 대한 기대감 덕분에 43% 상승했습니다.

하지만 주거용dent공조(HVAC) 사업에 종사하는 트레인과 캐리어는 주택 시장과 연계된 매출 부진으로 어려움을 겪어왔고, 이제 기관 투자자들의 AI 투자마저 흔들리고 있습니다.

한편, 엔비디아 주가는 뉴욕 시간 정오 기준 1% 가까이 상승한 189.33달러를 기록하며 여전히 상승세를 이어가고 있습니다. 엔비디아의 최고재무책임자(CFO)인 콜레트 크레스는 화요일 JP모건 행사에서 지난 10월에 발표했던 데이터센터 매출 전망치 5천억 달러가 " defi더 커졌다"고 밝혔습니다

크레스는 고객 수요가 초기 예측 이후 증가했다고 말하며, 이는 엔비디아의 2026년까지의 제품 파이프라인이 계속 확장되고 있음을 뒷받침한다고 밝혔습니다. 하지만 이러한 수익이 어떻게 사용될지, 그리고 어떤 하드웨어에 적용될지는 한때 AI 시장의 숨은 승자로 여겨졌던 쿨링 솔루션 업체들에게는 이제 불확실해 보입니다.

Bitcoin 92,000달러 아래로 떨어지면서 어젯밤 또 한 번의 상승 시도가 실패로 돌아가며 다시 하락세로 돌아섰습니다. 주요 거래소에서 비트코인 ​​가격은 91,770달러에서 91,880달러 사이에서 움직이고 있으며, Binance, OKX, 바이빗 모두 장중 약 2.5%의 하락세를 보이고 있습니다.

현물 거래량이 급격히 감소하고 있으며, 특히 Binance에서는 7.3% 하락한 85억 5천만 달러를 기록했습니다. 선물 거래량도 감소세를 보이고 있지만, 현물 거래량만큼 급격하게 줄어들지는 않았습니다.

예를 들어 Bybit에서는 선물 거래량이 1.92% 감소했지만 현물 거래량은 7.1% 이상 감소했는데, 이는 투기적 압력이 기관 헤지 자금 유입보다 빠르게 완화되고 있음을 나타냅니다.

펀딩 비율은 플랫폼마다 혼조세를 보이며 대부분 중립에 가까운 수준을 유지하고 있습니다. Binance의 펀딩 비율은 0.9960이고, 바이빗은 1.0408로 약간의 롱 포지션 우위를 보이고 있습니다.

하지만 쿠코인은 예외적으로 미결제약정 비율이 122% 급증하고 현물 거래량이 9.36% 증가했는데, 이는 지역 차익거래 또는 단기적인 개인 투자자들의 투기 때문일 가능성이 높습니다.

거시적인 관점에서 보면, 전반적인 암호화폐 시장 시가총액은 견조한 흐름을 유지하고 있으며, 비트코인(BTC)의 시장 점유율은 1조 8300억 달러를 웃도는 수준을 기록하고 있고, 24시간 거래량은 활동량이 0.89% 감소했음에도 불구하고 600억 달러에 육박하고 있습니다.

Ethereum 3,213달러로 소폭 상승했고, Solana XRP 도 상승세를 보였습니다. 하지만 Dogecoin 하루 만에 4% 이상 급락하며 부진한 모습을 보였습니다.

한편, 은 가격은 온스당 80달러를 돌파하며 놀라운 상승세를 이어가고 있으며, 연초 대비 이미 13% 이상 상승했습니다. 금 선물 가격은 온스당 4,500달러를 넘어섰고, 지난주 대비 220달러 이상 상승하여 사상 최고치에서 불과 2% 차이밖에 나지 않습니다.

샌디스크 주가는 화요일에 최대 25%까지 급등하며 2월 이후 최고의 장중 상승률을 기록, 사상 최고치를 경신했습니다.

이러한 급증세는 엔비디아 CEO 젠슨 황이 CES에 참석해 인공지능으로 인해 메모리와 스토리지에 대한 수요가 급증할 것이라고 강조한 데 따른 것입니다.

황 교수는 월요일 인공지능 관련 스토리지 수요를 언급하며 "이것은 이전에는 존재하지 않았던 시장"이라며 "이 시장은 세계 최대 스토리지 시장이 될 가능성이 높으며, 기본적으로 전 세계 인공지능의 작업 메모리를 저장하게 될 것"이라고 말했다

샌디스크는 2026년 첫 3거래일 만에 40% 이상 상승했으며, 4월 22일 저점 이후 1,050% 이상 급등했습니다. 오늘 샌디스크는 S&P 500 지수를 주도하고 있으며, 웨스턴 디지털과 시게이트 테크놀로지 등 다른 메모리 관련 기업들도 정오까지 두 자릿수 상승률을 기록했습니다.

이러한 움직임의 배경에는 DRAM 가격 결정력에 대한 자신감이 높아지고 있다는 점이 있습니다. 한국경제신문은 이번 주 초 삼성tron와 SK하이닉스가 1분기 서버 DRAM 가격을 지난 분기 대비 60~70% 인상할 계획이라고 보도했습니다. 시장은 스토리지 업계 거물들이 수년 만에 가장 높은 수익을 올리는 시기에 접어들 것이라고 예상하고 있습니다.

트루이스트 증권은 팔란티어의 추가 상승 여력을 예상하며 매수 등급과 223달러의 목표 주가를 제시했는데, 이는 현재 주가 대비 28% 상승한 수치입니다.

이는 팔란티어가 2025년에 135% 급등한 데 따른 것으로, 기업용 소프트웨어 및 방위 산업 관련 기술 기업들을 끌어올린 생성형 AI 붐의 흐름을 탔습니다.

이번 투자의견을 제시한 애널리스트 아르빈드 람나니는 기업 가치 평가에 대해 솔직하게 언급했습니다. 그는 "PLTR이 상당한 밸류에이션 프리미엄을 받고 있다는 점을 인정하지만, 여전히 매수 추천 의견을 유지한다"고 밝혔습니다

그는 GenAI 구축 분야에서 회사의 강점이 뛰어나기 때문에 특히 정부와 기업들이 데이터를 해석하는 데 어려움을 겪는 상황에서 "최고 수준의 AI 자산"이라고 말합니다.

람나니는 팔란티어의 AIP 플랫폼이 적절한 시기에 적절한 위치에 있다고 믿습니다. 이 플랫폼은 독자적인 데이터 세트와 운영 및 보안 도구를 결합하여 대규모 조직이 보안을 유지하면서 더 빠른 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

그게 바로 지금 고객들이 원하는 겁니다. 더 많은 대시보드가 ​​아니라, 실제로 스스로 생각하고 판단해주는 무언가 말이죠.

미국 시장을 넘어 팔란티어의 국제적 영향력이 점점 더 중요해지고 있으며, 해외에서의 AI 도입이 주요 장기 성장 동력으로 꼽히고 있습니다.

게다가 회사의 잉여 cash 흐름 마진이 40%에 달해 향후 자본 수익률을 높일 수 있는 충분한 여력을 확보했습니다.

람나니는 주식 기반 보상이 우려 사항이었지만 이미 해결되었다고 지적하며, 팔란티어는 현재 12분기 연속으로 GAAP 기준 흑자를 기록했고, 13분기도 이미 앞두고 있다고 밝혔습니다.

나스닥 종합지수는 화요일에 0.4% 상승했으며, 엔비디아가 2% 급등하며 지수 상승을 이끌었습니다. 마이크론 테크놀로지는 6% 급등했고, 팔란티어도 거의 2% 상승하며 인공지능(AI) 관련 기업들이 월가의 기술주 투자 심리를 계속해서 자극했습니다.

S&P 500 지수는 엔비디아의 주가 상승에 힘입어 0.3% 올랐고, 다우존스 지수는 월요일의 기록적인 급등세 이후 64포인트(0.1%) 소폭 상승하며 잠시 숨을 고르는 모습을 보였다.

에너지 관련 주식들이 베네수엘라 관련 소식 이후 월요일 급등세를 이어가며 상승세를 지속했습니다. S&P 500 에너지 섹터는 7월 이후 최고의 하루를 기록했고, 셰브론, SLB, 할리버튼 등의 주가는 새로운 석유 투자 유입이 시장에 반영되면서 화요일에도 계속 상승했습니다.

이 모든 것은 미국의 니콜라스 마두로 체포와 도널드 트럼프 대통령의 베네수엘라 대규모 석유 프로젝트 지원 촉구에 따른 것으로, 월요일 다우존스 지수의 사상 최고치 마감에 영향을 미쳤습니다.

하지만 투자자들의 관심은 이제 두 가지 주요 경제 지표 발표에 집중되고 있습니다. 수요일에 발표될 ADP 민간 고용 보고서와 금요일에 발표될 미국 고용 보고서인데, 이 두 보고서 모두 연준의 향후 행보를 가늠하는 중요한 신호로 여겨지고 있습니다.

Bitcointron​​94,000달러 이상을 견조하게 유지하며 화요일 아침을 안정적으로 시작했습니다. 전날 밤 코인베이스에서 잠시 95,000달러를 기록하기도 했습니다.

미국 선물은 보합세를 보였지만 견조한 흐름을trac냈습니다. 다우 선물은 9포인트(0.02%) 하락에 그쳤고, S&P 500 선물과 나스닥 100 선물은 각각 0.01%와 0.03% 소폭 하락했습니다.

이는 월요일 다우존스 지수가 595포인트(1.2%) 급등하며 사상 최고치를 경신한 데 따른 것입니다. S&P 500 지수는 0.6%, 나스닥 지수는 0.7% 상승했는데, 테슬라와 아마존의 주가 상승이 부분적인 원인이었습니다.

안전자산에 대한 매수세도 강화되어 금 선물은 10월 20일 이후 최고치를 기록했고, 미국 원유 선물은 에너지 투자 심리가 빠르게 변화하면서 1.7% 상승 마감했습니다.

시장은 주말 동안 미국이 베네수엘라 지도자 니콜라스 마두로를 체포하고 축출한 지정학적 충격을 소화하고 있습니다.

도널드 트럼프는 NBC 뉴스와의 인터뷰에서 베네수엘라에서는 최소 30일 동안 선거가 없을 것이라며, 그 나라는 투표를 치르기에는 너무나 망가진 상태라고 주장했다.

트럼프 대통령은 "우선 나라를 바로잡아야 한다. 지금 상황에서는 국민들이 투표조차 할 수 없다"고 말했다. 그는 미국이 지원하는 석유 인프라 재건 사업을 언급하며, 이 사업은 18개월 이내에 완료될 수 있고 미국 에너지 기업에 대한 보조금 지급이 포함될 가능성이 높다고 밝혔다.

한편, 아시아 증시는 급등세를 보이며 MSCI 아시아 태평양 지수는 단 4거래일 만에 4% 상승, 1988년 지수 출범 이후 최고의 연초tron을 기록했다.

한국과 대만이 이러한 추세를 주도하고 있으며, 역내 통화 가치도 급등하고 있습니다. 투자자들은 미국 이외 지역에서 성장 가능성을 모색하고 있으며, 아시아의 달러 표시 기업 채권 가격 또한 상승세를 보이고 있습니다.