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- アクティブなオンチェーンローンは220億ドルを超え、 DeFi レンディングにロックされた価値は500億ドルを超えています。.
- 現在の融資の拡大は、利用可能なステーブルコインの流動性のまだ小さな部分です。.
- Aave 2024年の強気サイクルにおける融資拡大を主導します。.
オンチェーンのアクティブローンは、2021年のピーク時の熱狂以来見られなかったレベルに戻った。DeFi活動の DeFi 指標は、借り手がこれまでの強気相場に自信を持っており、担保付きローンを通じて利益を求めていたことを示している。.
DeFi レンディングは2024年に主要なアプリの1つになりました。ロックされた DeFi 全体の価値は2021年よりもまだ低いですが、オンチェーンローンは前回の強気サイクルと同じくらい活発です。.
オンチェーン・レバレッジ 指標は、 主要プロトコルが複数のチェーンに分散している、より成熟した市場を示しています。また、現在のオンチェーン・レバレッジは、名目値では2021年とほぼ同程度です。
この指標は、 Bitcoin （BTC）が岐路に立たされ、サイクルのピークについて再び疑問が生じている時期に達成されました。2021年には、貸出のピークは価格の高騰と重なりましたが、最終的には複数のプロトコルに波及しました。それ以降、 DeFi 貸出の成長は、担保の価値を考慮して、より保守的なものとなっています。.
さらに、一部のプロトコルは担保としてT-Billに切り替え、暗号通貨の価格に関連するリスク層を排除しました。.
ステーブルコインのプール拡大により貸付が促進される
暗号資産市場における利用可能なマネーサプライの割合で見ると、このサイクルで使用されているステーブルコインの割合は依然として小さい。そのため、貸出の拡大が期待され、DEXスワップなどの活動が活発化する可能性があります。.
ステーブルコインの供給量が増えたことで、 DeFi レンディングは市場が下落した場合でもその影響を制限している。.
レバレッジは高まっていますが、マネーサプライの割合として、 #DeFi アクティブローンは、前回のサイクルに達したレベルの 50% を超えただけです。pic.twitter.com/ 2kysPxjyQg
— ジェイミー・クーツ CMT (@Jamie1Coutts) 2024年12月17日
2024年のサイクルでは、 DeFi と中央集権型取引は、様々なステーブルコインで約2,000億ドル DeFi エクスポージャーを抱えています。DeFi分野には、USDe、USDS、DAIの残余供給量、その他のマイナーステーブルコインのように、ニッチな流動性源を生み出す可能性のある、新しいアルゴリズムまたは資産担保型コインやトークンも存在します。.
2021年のレンディングプロトコルが新しいハブに置き換えられたことにより、オンチェーンローンの残高は228.5億ドルを超えました。DeFi DeFi ディング市場は、Terra（LUNA）の崩壊とそれに続くFTXの暴落による暴落から回復しました。.
オンチェーン・レバレッジは、裏付けとなる担保が安定しており、ローン額を上回っている限り有効です。ローンは他の DeFi プロトコルで使用されることが多く、通常はステーブルコインの形で発行され、資産の購入や高利回りの金庫への保管に使用されます。.
DeFi レンディングに関する報告は、価値の trac方法に左右されます。Token Terminalによって測定された現在のアクティブローンの水準は、他のレバレッジ指標と比較して低い水準です。.
DeFi Llamaのデータによると、貸付プロトコルは500億ドル以上の価値を固定しており、これはLUNAとUSTの暴落前以来の最高レベルです。.
Aave 融資運動をリード
他のプロトコルがある程度慎重に成長する一方で、 Aave (AAVE) はアクティブなローンとロックされた価値の点でトップのアプリでした。.
Aave 弱気相場の時期にも利用可能であり、インフラとユーザー基盤を構築してきました。このレンディングプロトコルは現在、積極的に成長しており、他の DeFi ハブにレンディングプールモデルを提供しています。.
の価値 Aave は現在 220億ドル。このプロジェクトは独自のステーブルコインGHOも発行していますが、成長は限定的で比較的保守的です。
Aave 依然として主にWETHとWBTCに依存していますが、貸付金庫にはより小規模なトークンも含まれています。他の貸付プロトコルも、流動性を統合し、ユーザーにシンプルなアプローチを提供するために、 Aaveに業務を移行しています。.
ネイティブ AAVE トークンは最近、400ドルへの上昇に失敗し、343.61ドルまで下落しました。AAVE AAVE 観測筋は、貸出サイクルの初期段階にあるとみられており、時価総額が4桁に上昇すると予想しています。.
最近、 AAVE クジラによる買い付けによって価格が上昇した。オンチェーン融資は、 DeFi 最近報告されたクジラの活動のように、 クジラは 購入した AAVE。こうした行為はトークンの価格を押し上げる可能性がある。しかし、同時に融資が清算されるリスクも伴う。
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クリスティーナ・ヴァシレヴァ
フリスティナ・ヴァシレヴァは、 DeFi、ビジネス、経済ニュースを専門としています。ソフィア大学で経営学、ジャーナリズム、マスコミュニケーションの学士号を4年間取得後、哲学の修士号を取得しました。国内有数の新聞社で、商品市場と企業業績を担当する記者として勤務した経験があります。現在は、 Cryptopolitanの寄稿記者を務めています。.
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