- Itaúは、分散投資と通貨リスク管理のため、2026年からビットコインの1%〜3%の配分を推奨しています。
- ブラジル人投資家にとってのビットコインのパフォーマンス低下は、価格変動だけでなく為替の変動が要因でした。
- ビットコインは、ボラティリティや為替レートへの敏感さを考慮し、補助的なポートフォリオ資産として位置づけられています。
ブラジルの最大手民間銀行であるItaú Unibancoは、2026年から投資家がポートフォリオの1%〜3%をビットコインに割り当てることを検討するよう、改めて推奨を再確認しました。
これは、ビットコインを分散投資ツールおよび通貨ヘッジとして位置づけ、コア投資ではないとする研究調査で定義されています。ItaúのストラテジストRenato Eidが署名した報告書によると、ビットコインは株式、固定金利、国内市場などの一般的な資産クラスとは異なる方法で機能します。
文書は、ビットコインの分散型かつグローバルな性質が、地域金融商品と比較してさまざまな要因に対して異なる反応を引き起こす可能性があることを指摘しています。Itaúは、この構造的な差異により、暗号通貨市場のボラティリティが高まった場合でも、銀行が補完的な資産の一つとなることが可能であると主張しています。
割り当ての根拠と通貨の動向
によると Itaúの分析提案された1%〜3%の割り当て範囲は、エクスポージャーとリスクのバランスを取ることを目的としています。銀行によると、ボラティリティの高い資産は通常短期間で予測不可能であり、長期投資の視点がより適切です。
報告書はまた、2025年のビットコインのパフォーマンスを調査し、為替動向がブラジル投資家の結果形成に果たす役割に焦点を当てています。 ビットコイン 年初は約93,500ドル付近で始まり、その後80,000ドル前後の安値と125,000ドル以上の高値の間で取引されました。価格のボラティリティは大きかったものの、Itaúは通貨の上昇が現地の損失を増幅させたことに注意を促しています。
価格のボラティリティが高かったにもかかわらず、Itaúは通貨の上昇が現地の損失を増幅させたことを指摘しています。報告書で使用されたTradingViewのデータによると、米ドルは年間を通じて平均して3.5%下落し、ビットコインの価値はブラジルレアルに対して16.2%下落しました。
Eidは、為替レートの変動がビットコインの現地パフォーマンスに直接影響を与えると指摘しています。報告書では、2024年12月、ドルが約R$6.30に達すると予想され、ビットコインのポジションが強化されたことが言及されています。 ブラジル そして、ストレス時の通貨保護手段としての使用。
ビットコイン市場へのアクセスと最近の価格動向
Itaúは、B3に上場されている投資プラットフォーム「Íon」およびETF「BITI11」を通じてビットコインへのエクスポージャーも提供しています。これらの2つのソリューションは、投資家が ビットコインの価格は 保管および運用プロセスに巻き込まれることなく、変動にさらされることを可能にします。報告書はまた、B3が2026年から大規模なトークン化の新たな時代に入りつつあり、デジタル資産がブラジルの資本市場に拡大する可能性があることも述べています。
最近の市場報告によると、ビットコインは短期的なボラティリティの別の期間を経験しました。価格は過去24時間で2.5%下落し、現在90,300ドルで取引されています。
Itaúの報告書は、供給の少なさ、通貨への敏感さ、ボラティリティの高い価格という特徴を持つこの種の環境において、1〜3%という小さなポジション割り当てにより、ビットコインはコア資産ではなく、適切な分散投資ツールであると結論付けています。
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ブレンド・カナナ
ブレンダ氏は暗号通貨、人工知能、新興技術に特化した4年以上の実績を持ちます。Zycrypto、Blockchain Reporter、The Coin Republicで勤務した後、現在はCryptopolitanで活動しています。モンバサ工科大学での社会学の学位は、読者の動向を常に把握し続ける彼女の基盤となっています。
