Nvidia attacca Anthropic nella battaglia pubblica sull'IA riguardo alle regole di esportazione dei chip USA

Giovedì Nvidia ha attaccato pubblicamente Anthropic, accusando la startup di spingere per regole di esportazione dei chip USA che potrebbero colpire il business di Nvidia all'estero. La lite è esplosa a sole due settimane dall'entrata in vigore della regola sulla diffusione dell'IA il 15 maggio.

Questa regola, creata sotto Joe Biden e ora in revisione dal presidente Donald Trump, mira a limitare l'esportazione di chip avanzati per l'IA e dei pesi dei modelli. L'obiettivo è impedire a paesi come la Cina di guadagnare terreno nella corsa agli armamenti dell'IA.

La regola impone controlli su come i produttori di chip americani possono vendere hardware di alta gamma all'estero, in particolare ai paesi considerati rischi per la sicurezza.

Lo scontro è iniziato dopo che Anthropic, finanziato da Amazon e fortemente dipendente dai chip di Nvidia, ha pubblicato un blog mercoledì in cui affermava che gruppi cinesi stavano introducendo furtivamente chip avanzati attraverso la dogana usando falsi pancioni e nascondendoli in casse con aragoste vive.

“Mantenere il vantaggio computazionale degli Stati Uniti attraverso i controlli all'esportazione è essenziale per la sicurezza nazionale e la prosperità economica”, ha dichiarato l'azienda nel post. Anthropic ha anche chiesto agli Stati Uniti di abbassare la soglia di esportazione per i paesi di Livello 2, aumentare i budget per l'applicazione delle norme e ridurre le vie di contrabbando.

Nvidia replica ad Anthropic sulle affermazioni riguardanti la Cina

Un portavoce di Nvidia avrebbe inviato una risposta giovedì, affermando che le aziende americane dovrebbero smettere di inventare storie false e concentrarsi sulla tecnologia.

“Le aziende americane dovrebbero concentrarsi sull'innovazione e affrontare la sfida, piuttosto che raccontare storie esagerate secondo cui elettronica grande, pesante e sensibile viene in qualche modo contrabbandata in ‘pancioni’ o ‘accanto ad aragoste vive’”, ha dichiarato il portavoce ha.

L'azienda ha anche respinto l'uso delle normative per soffocare la concorrenza, specialmente con l'ampio bacino di talenti dell'IA della Cina.

“La Cina, con metà dei ricercatori di IA del mondo, ha esperti di IA altamente capaci a ogni livello dello stack dell'IA. L'America non può manipolare i regolatori per catturare la vittoria nell'IA”, ha dichiarato il portavoce.

Anche con la guerra delle politiche che si intensifica, Nvidia sta ancora operando in Cina. Jensen Huang, l'amministratore delegato dell'azienda, si è recato in Cina ad aprile per incontrare funzionari del commercio.

Parlando a Washington, D.C., mercoledì, Jensen ha dichiarato: “Sono incredibili nel calcolo e nella tecnologia di rete, tutte queste capacità essenziali per far progredire l'IA. Hanno fatto enormi progressi negli ultimi anni.”

Jensen ha chiarito che la Cina non è indietro in questa corsa. Allo stesso tempo, l'amministrazione di Trump sta rivedendo le regole di esportazione dell'IA, che potrebbero cambiare il modo in cui vengono applicate o ampliate.

Mentre Nvidia sta contrastando le restrizioni che potrebbero intaccare le sue vendite di chip all'estero, Anthropic sta attivamente chiedendo al governo degli Stati Uniti di stringere quelle stesse regole. Questo nonostante il fatto che i loro modelli di IA girino su GPU Nvidia.

La spesa per l'IA aumenta nonostante i dazi e le restrizioni

Mentre si svolge la battaglia tra Nvidia e Anthropic, il resto del settore dell'IA sta spendendo come se nulla fosse. Mercoledì, Microsoft ha dichiarato di aver speso 16,75 miliardi di dollari in spese in capitale l'ultimo trimestre, in aumento di quasi il 53%.

L'amministratore delegato Satya Nadella ha dichiarato in precedenza che l'azienda prevede di raggiungere 80 miliardi di dollari in spese in capitale per il 2025. Meta ha aumentato i propri obiettivi di spesa, citando l'aumento dei costi dell'hardware da fornitori globali.

Nonostante la crescita dei dazi e i rischi politici, gli investitori sembrano non preoccuparsi. Christopher Danely, un analista di Citi, ha detto ai clienti giovedì che “le costruzioni di infrastrutture IA rimangono priorità chiave per gli iperscalatori, con la disponibilità delle aziende ad assorbire i costi dei dazi”. Ha affermato che le paure di una minore spesa per l'IA sono esagerate e che il settore sta ancora vedendo investimenti solidi.

Il boom delle costruzioni sta anche trainando le azioni dei chip per l'IA. Broadcom, che aiuta a sviluppare i chip AI personalizzati di Google, ha riportato 4,1 miliardi di dollari di ricavi AI l'ultimo trimestre, il 77% in più rispetto all'anno precedente. Sebbene le azioni di Broadcom fossero scese del 15% quest'anno, si sono riprese di oltre il 16% nel mese scorso dopo aver superato le aspettative del primo trimestre.

Anche Samik Chatterjee di JPMorgan e l'analista di Barclays Tim Long hanno espresso le loro opinioni. Samik ha detto ai clienti mercoledì che “un solido slancio di investimento è ancora vivo” e ha aggiunto Arista Networks, Amphenol e Coherent alla sua lista di osservazione. Samik prevede che la crescita dei ricavi di Arista salirà di nuovo nel 2026 e nel 2027, grazie al maggiore utilizzo di Ethernet nei data center per l'IA.

Tim ha sottolineato che Arista ha ottenuto circa il 35% dei suoi ricavi del 2024 da Meta e Microsoft. Ha detto che Microsoft da sola rappresenta più del 60% del business di Arista. Se la spesa per l'IA continua a crescere, Tim crede che “una maggiore spesa per l'IA potrebbe guidare più business di switching per loro.”