Nvidia attacca Anthropic nella battaglia pubblica sull'intelligenza artificiale sulle regole statunitensi sull'esportazione di chip

Giovedì Nvidia ha attaccato pubblicamente Anthropic, accusando la startup di aver promosso normative statunitensi sull'esportazione di chip che avrebbero potuto danneggiare le attività di Nvidia all'estero. La controversia è esplosa appena due settimane prima dell'entrata in vigore della "AI Diffusion Rule" il 15 maggio.

Questa norma, elaborata sotto la guida di Joe Biden e ora in fase di revisione da parte deldent Donald Trump, mira all'esportazione di chip di intelligenza artificiale avanzati e di modelli di peso. L'obiettivo è impedire a paesi come la Cina di guadagnare terreno nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale.

La norma impone dei controlli su come i produttori di chip americani possono vendere hardware di fascia alta all'estero, in particolare nei paesi segnalati come a rischio per la sicurezza.

Lo scontro è iniziato dopo che Anthropic, finanziata da Amazon e fortemente dipendente dai chip Nvidia, ha pubblicato mercoledì un blog in cui affermava che gruppi cinesi stavano introducendo di nascosto chip avanzati attraverso la dogana utilizzando finte pance di bambini e nascondendole in casse con aragoste vive.

"Mantenere il vantaggio informatico degli Stati Uniti attraverso i controlli sulle esportazioni è essenziale per la sicurezza nazionale e la prosperità economica", ha affermato l'azienda nel post. Anthropic ha inoltre chiesto agli Stati Uniti di abbassare i limiti alle esportazioni per i paesi di secondo livello, aumentare i budget per l'applicazione delle normative e ridurre le rotte del contrabbando.

Nvidia risponde ad Anthropic per le accuse mosse alla Cina

Un portavoce di Nvidia avrebbe risposto giovedì, affermando che le aziende americane dovrebbero smettere di diffondere notizie false e concentrarsi sulla tecnologia.

"Le aziende americane dovrebbero concentrarsi sull'innovazione e raccogliere la sfida, piuttosto che raccontare storie fantasiose secondo cui dispositivi elettronici grandi, pesanti e delicatitronin qualche modo contrabbandati nella pancia delle donne in gravidanza o insieme ad aragoste vive", ha affermato.

L'azienda ha anche respinto l'uso di normative per soffocare la concorrenza, soprattutto considerando l'enorme bacino di talenti cinesi nel campo dell'intelligenza artificiale.

"La Cina, con la metà dei ricercatori di intelligenza artificiale al mondo, dispone di esperti di intelligenza artificiale altamente qualificati a ogni livello dello stack. L'America non può manipolare le autorità di regolamentazione per ottenere la vittoria nell'intelligenza artificiale", ha affermato il portavoce.

Nonostante la guerra politica si stia intensificando, Nvidia continua a lavorare in Cina. Jensen Huang, CEO dell'azienda, si è recato in Cina ad aprile per incontrare i rappresentanti del settore commerciale.

Intervenendo mercoledì a Washington, DC, Jensen ha affermato: "Sono incredibili nell'informatica e nella tecnologia di rete, tutte capacità essenziali per far progredire l'intelligenza artificiale. Hanno fatto enormi progressi negli ultimi anni"

Jensen ha chiarito che la Cina non è indietro in questa corsa. Allo stesso tempo, l'amministrazione Trump sta rivedendo le norme sull'esportazione di intelligenza artificiale, il che potrebbe modificarne le modalità di applicazione o estensione.

Mentre Nvidia sta combattendo contro le restrizioni che potrebbero compromettere le vendite di chip all'estero, Anthropic sta attivamente chiedendo al governo degli Stati Uniti di inasprire le stesse regole. Questo nonostante i suoi modelli di intelligenza artificiale siano basati su GPU Nvidia.

La spesa per l'intelligenza artificiale aumenta nonostante tariffe e restrizioni

Mentre infuria la battaglia tra Nvidia e Anthropic, il resto del settore dell'IA continua a spendere come se nulla fosse. Mercoledì, Microsoft ha annunciato di aver speso 16,75 miliardi di dollari in spese in conto capitale nell'ultimo trimestre, con un aumento di quasi il 53%.

L'amministratore delegato Satya Nadella ha dichiarato in precedenza che l'azienda prevede di raggiungere 80 miliardi di dollari di spese in conto capitale entro il 2025. Meta ha alzato i propri obiettivi di spesa, citando l'aumento dei costi dell'hardware da parte dei fornitori globali.

Nonostante l'aumento dei dazi e dei rischi politici, gli investitori non sembrano preoccupati. Christopher Danely, analista di Citi, ha dichiarato giovedì ai clienti che "lo sviluppo delle infrastrutture di intelligenza artificiale rimane una priorità fondamentale per gli hyperscaler, con le aziende disposte ad assorbire i costi dei dazi". Ha affermato che i timori di una riduzione della spesa per l'intelligenza artificiale erano esagerati e che il settore stava ancora registrandotroninvestimenti.

Il boom di build sta anche sostenendo le azioni dei chip di intelligenza artificiale. Broadcom, che contribuisce allo sviluppo dei chip di intelligenza artificiale personalizzati di Google, ha registrato un fatturato di 4,1 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, il 77% in più rispetto all'anno precedente. Sebbene le azioni di Broadcom siano scese del 15% quest'anno, hanno recuperato oltre il 16% il mese scorso, superando le aspettative del primo trimestre.

Anche Samik Chatterjee di JPMorgan e l'analista di Barclays Tim Long hanno espresso il loro parere. Mercoledì Samik ha dichiarato ai clienti che "la solida dinamica degli investimenti è ancora viva" e ha aggiunto Arista Networks, Amphenol e Coherent alla sua lista di controllo. Samik prevede che la crescita del fatturato di Arista aumenterà nuovamente nel 2026 e nel 2027, grazie al maggiore utilizzo di Ethernet nei data center di intelligenza artificiale.

Tim ha sottolineato che Arista ha ricavato circa il 35% del suo fatturato nel 2024 da Meta e Microsoft. Ha affermato che Microsoft da sola rappresenta oltre il 60% del business di Arista. Se la spesa per l'intelligenza artificiale continua a crescere, Tim ritiene che "una maggiore spesa per l'intelligenza artificiale potrebbe generare più attività di switching per l'azienda"