Nvidia تهاجم Anthropic في معركة الذكاء الاصطناعي العامة حول قواعد تصدير الرقائق الأمريكية

ذهبت Nvidia علناً ضد Anthropic يوم الخميس، منتقدةً الشركة الناشئة لدفعها قواعد تصدير الرقائق الأمريكية التي قد تضرب عمل Nvidia في الخارج. اندلع القتال قبل أسبوعين فقط من دخول قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في 15 مايو.

تستهدف هذه القاعدة، التي بُنيت تحت إدارة جو بايدن وتراجَع الآن من قبل الرئيس دونالد ترامب، تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأوزان النماذج. الهدف هو منع دول مثل الصين من اكتساب زخم في سباق التسلح الذكي.

تضع القاعدة ضوابط حول كيفية قيام شركات الرقائق الأمريكية ببيع الأجهزة المتطورة في الخارج، خاصة إلى الدول التي تم تصنيفها كمخاطر أمنية.

بدأت المواجهة بعد أن نشرت Anthropic، التي تمولها أمازون وتعتمد بشكل كبير على رقائق Nvidia، مدونة يوم الأربعاء تقول إن المجموعات الصينية كانت تتسلل بالرقائق المتقدمة عبر الجمارك باستخدام بطن أطفال مزيفة وإخفائها في صناديق مع روبيان حي.

"إن الحفاظ على ميزة الحوسبة الأمريكية من خلال ضوابط التصدير أمر ضروري للأمن القومي والازدهار الاقتصادي،" قالت الشركة في المنشور. كما دعت Anthropic الولايات المتحدة إلى خفض حد التصدير للدول من الفئة الثانية، وزيادة ميزانيات التنفيذ، وقطع طرق التهريب.

Nvidia ترد على Anthropic بشأن ادعاءات الصين

قال إن متحدثاً باسم Nvidia أطلق رداً يوم الخميس، قائلاً إن الشركات الأمريكية يجب أن تتوقف عن نسج قصص كاذبة والتركيز على التكنولوجيا.

"يجب على الشركات الأمريكية التركيز على الابتكار والتغلب على التحديات، بدلاً من رواية قصص خيالية بأن الإلكترونيات الكبيرة والثقيلة والحساسة يتم تهريبها بطريقة ما في 'نتوءات الأطفال' أو 'إلى جانب الروبيان الحي'،" قال المتحدث قالت.

دافعت الشركة أيضاً عن استخدام اللوائح لخنق المنافسة، خاصة مع المخزون الهائل للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين.

"الصين، مع نصف باحثي الذكاء الاصطناعي في العالم، لديها خبراء ذكاء اصطناعي قادرين للغاية في كل طبقة من طبقات المكدس الذكي. لا يمكن لأمريكا التلاعب بالمنظمين لانتصار النصر في الذكاء الاصطناعي،" قال المتحدث.

حتى مع تصاعد حرب السياسات، لا تزال Nvidia تعمل في الصين. سافر جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى الصين في أبريل للاجتماع مع المسؤولين التجاريين.

متحدثاً في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء، قال جينسن: "إنهم رائعون في الحوسبة وتكنولوجيا الشبكات، وكل هذه القدرات الأساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي. لقد أحرزوا تقدماً هائلاً في السنوات القليلة الماضية."

جعل جينسن من الواضح أن الصين ليست متخلفة في هذه السباق. وفي الوقت نفسه، تقوم إدارة ترامب بمراجعة قواعد تصدير الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تغير كيفية إنفاذها أو توسيعها.

بينما تدافع Nvidia ضد القيود التي قد تقطع مبيعات الرقائق في الخارج، تطلب Anthropic بنشاط من الحكومة الأمريكية تشديد هذه القواعد نفسها. هذا على الرغم من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تعمل على وحدات معالجة الرسومات من Nvidia.

ينفق الذكاء الاصطناعي على الرغم من التعريفات الجمركية والقيود

مع استمرار المعركة بين Nvidia وAnthropic، فإن بقية صناعة الذكاء الاصطناعي تنفق وكأن شيئاً لم يحدث. يوم الأربعاء، Microsoft قالت إنها أنفقت 16.75 مليار دولار في النفقات الرأسمالية في الربع الماضي - بزيادة تقارب 53%.

قال الرئيس التنفيذي ساتيا نادالا في وقت سابق إن الشركة تخطط للوصول إلى 80 مليار دولار في النفقات الرأسمالية لعام 2025. رفعت Meta أهداف إنفاقها الخاصة، مستشهدة بزيادة تكاليف الأجهزة من الموردين العالميين.

على الرغم من التعريفات الجمركية المتزايدة ومخاطر السياسات، يبدو أن المستثمرين لا يقلقون. قال كريستوفر دانييلي، المحلل في سيتي، للعملاء يوم الخميس إن "بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال من الأولويات الرئيسية للشركات فائقة الحجم مع استعداد الشركات لامتصاص تكاليف التعريفات الجمركية." وقال إن مخاوف انخفاض إنفاق الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها وأن القطاع لا يزال يشهد استثمارات قوية.

كما أن موجة البناء هذه ترفع أسهم رقائق الذكاء الاصطناعي. أفادت Broadcom، التي تساعد في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة من Google، بتحقيق 4.1 مليار دولار من إيرادات الذكاء الاصطناعي في الربع الماضي - بزيادة 77% عن العام السابق. بينما انخفضت أسهم Broadcom بنسبة 15% هذا العام، تعافت بأكثر من 16% في الشهر الماضي بعد تجاوز توقعات الربع الأول.

كما شارك ساميك تشاترجي من JPMorgan والمحلل تيم لونج من Barclays في الرأي. أخبر ساميك العملاء يوم الأربعاء بأن "زخم الاستثمار القوي لا يزال حياً" وأضاف Arista Networks وAmphenol وCoherent إلى قائمة مراقبته. يتوقع ساميك أن ينمو إيرادات Arista مرة أخرى في عامي 2026 و2027، بفضل زيادة استخدام Ethernet في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

أشار تيم إلى أن Arista حصلت على حوالي 35% من إيراداتها لعام 2024 من Meta وMicrosoft. وقال إن Microsoft وحدها تمثل أكثر من 60% من أعمال Arista. إذا استمر إنفاق الذكاء الاصطناعي في النمو، يعتقد تيم أن "ارتفاع إنفاق الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدفع المزيد من أعمال التبديل لهم."