Nvidia ataca a Anthropic en la pelea pública de IA sobre las reglas de exportación de chips de EE. UU.

Nvidia atacó públicamente a Anthropic el jueves, señalando a la startup por impulsar las reglas de exportación de chips de EE. UU. que podrían afectar el negocio de Nvidia en el extranjero. La pelea estalló apenas dos semanas antes de que entre en vigor la Regla de Difusión de IA el 15 de mayo.

Esa regla, creada bajo Joe Biden y ahora bajo revisión por el presidente Donald Trump, se dirige a la exportación de chips de IA avanzados y pesos de modelos. El objetivo es evitar que países como China ganen terreno en la carrera armamentista de IA.

La regla pone controles sobre cómo los fabricantes de chips estadounidenses pueden vender hardware de alta gama en el extranjero, especialmente a países señalados como riesgos de seguridad.

El enfrentamiento comenzó después de que Anthropic, financiado por Amazon y que depende en gran medida de los chips de Nvidia, publicara un blog el miércoles diciendo que grupos chinos estaban introduciendo chips avanzados a través de la aduana usando barrigas falsas y escondiéndolos en cajas con langostas vivas.

«Mantener la ventaja de cálculo de América a través de controles de exportación es esencial para la seguridad nacional y la prosperidad económica», dijo la empresa en la publicación. Anthropic también pidió a EE. UU. que bajara la barrera de exportación para los países de Nivel 2, aumentara los presupuestos de aplicación y redujera las rutas de contrabando.

Nvidia responde a Anthropic sobre las afirmaciones de China

Un portavoz de Nvidia supuestamente envió una respuesta el jueves, diciendo que las empresas estadounidenses deberían dejar de inventar historias falsas y centrarse en la tecnología.

«Las empresas estadounidenses deberían centrarse en la innovación y superar el desafío, en lugar de contar historias exageradas de que la electrónica grande, pesada y sensible se contrabandea de alguna manera en ‘barrigas de embarazo’ o ‘junto con langostas vivas’», dijo el portavoz dijo.

La empresa también se opuso a usar regulaciones para sofocar la competencia, especialmente con el enorme grupo de talento de IA de China.

«China, con la mitad de los investigadores de IA del mundo, tiene expertos de IA altamente capaces en cada capa de la pila de IA. América no puede manipular a los reguladores para capturar la victoria en IA», dijo el portavoz.

Incluso con la guerra de políticas intensificándose, Nvidia sigue trabajando en China. Jensen Huang, el CEO de la empresa, viajó a China en abril para reunirse con funcionarios comerciales.

Hablando en Washington, D.C., el miércoles, Jensen dijo: «Son increíbles en computación y tecnología de red, todas estas capacidades esenciales para avanzar en la IA. Han hecho un progreso enorme en los últimos años.»

Jensen dejó claro que China no va detrás en esta carrera. Al mismo tiempo, la administración de Trump está revisando las reglas de exportación de IA, lo que podría cambiar cómo se aplican o expanden.

Mientras Nvidia lucha contra las restricciones que podrían reducir sus ventas de chips en el extranjero, Anthropic está pidiendo activamente al gobierno de EE. UU. que endurezca esas mismas reglas. Esto a pesar de que sus modelos de IA se ejecutan en GPUs de Nvidia.

El gasto en IA aumenta a pesar de los aranceles y restricciones

A medida que se desarrolla la batalla entre Nvidia y Anthropic, el resto de la industria de IA gasta como si nada estuviera mal. El miércoles, Microsoft dijo que gastó 16.750 millones de dólares en gastos de capital el último trimestre, un aumento de casi el 53%.

El CEO Satya Nadella dijo anteriormente que la empresa planea alcanzar 80.000 millones de dólares en gastos de capital para 2025. Meta aumentó sus propios objetivos de gasto, citando el aumento de los costos de hardware de proveedores globales.

A pesar de los crecientes aranceles y riesgos de política, los inversores no parecen preocupados. Christopher Danely, un analista de Citi, dijo a los clientes el jueves que «las construcciones de infraestructura de IA siguen siendo prioridades clave para los hiperscalers con la disposición de las empresas a absorber los costos de los aranceles». Dijo que los temores de un menor gasto en IA eran exagerados y que el sector aún veía una fuerte inversión.

El auge de la construcción también está impulsando las acciones de chips de IA. Broadcom, que ayuda a desarrollar los chips de IA personalizados de Google, reportó 4.100 millones de dólares en ingresos de IA el último trimestre, un 77% más que el año anterior. Aunque las acciones de Broadcom habían caído un 15% este año, se recuperaron más de un 16% en el último mes después de superar las expectativas del primer trimestre.

Samik Chatterjee de JPMorgan y el analista de Barclays Tim Long también opinaron. Samik dijo a los clientes el miércoles que «el impulso de inversión robusta sigue vivo» y añadió Arista Networks, Amphenol y Coherent a su lista de vigilancia. Samik espera que el crecimiento de los ingresos de Arista vuelva a subir en 2026 y 2027, gracias al mayor uso de Ethernet en centros de datos de IA.

Tim señaló que Arista obtuvo aproximadamente el 35% de sus ingresos de 2024 de Meta y Microsoft. Dijo que Microsoft solo representa más del 60% del negocio de Arista. Si el gasto en IA sigue creciendo, Tim cree que «un mayor gasto en IA podría impulsar más negocio de conmutación para ellos.»