El jueves, Nvidia atacó públicamente a Anthropic, acusándola de impulsar las normas estadounidenses de exportación de chips que podrían afectar su negocio internacional. La disputa estalló apenas dos semanas antes de la entrada en vigor de la Norma de Difusión de IA el 15 de mayo.
Esta norma, promulgada durante el gobierno de Joe Biden y ahora bajo revisión por eldent Donald Trump, se centra en la exportación de chips de IA avanzados y pesos de modelos. El objetivo es impedir que países como China ganen terreno en la carrera armamentística de la IA.
La norma establece controles sobre cómo los fabricantes de chips estadounidenses pueden vender hardware de alta gama en el extranjero, especialmente a países señalados como riesgos para la seguridad.
El enfrentamiento comenzó después de que Anthropic, que está financiada por Amazon y depende en gran medida de los chips de Nvidia, publicara un blog el miércoles diciendo que grupos chinos estaban introduciendo chips avanzados a través de las aduanas usando barrigas de bebés falsas y escondiéndolos en cajas con langostas vivas.
“Mantener la ventaja computacional de Estados Unidos mediante controles de exportación es esencial para la seguridad nacional y la prosperidad económica”, declaró la compañía en la publicación. Anthropic también instó a Estados Unidos a reducir las barreras de exportación para los países de segundo nivel, aumentar los presupuestos para la aplicación de la ley y reducir las rutas de contrabando.
Nvidia contraataca a Anthropic por sus acusaciones sobre China
Según se informa, un portavoz de Nvidia envió una respuesta el jueves, diciendo que las empresas estadounidenses deberían dejar de contar historias falsas y centrarse en la tecnología.
tron electrónicos grandes, pesados y sensibles se introducen de contrabando de alguna manera en 'pancitas de embarazadas' o 'junto con langostas vivas'", dijo .
La compañía también se opuso al uso de regulaciones para sofocar la competencia, especialmente con la enorme reserva de talentos en inteligencia artificial de China.
China, con la mitad de los investigadores de IA del mundo, cuenta con expertos altamente capacitados en cada nivel de la IA. Estados Unidos no puede manipular a los reguladores para obtener la victoria en IA, afirmó el portavoz.
Incluso con la creciente tensión política, Nvidia sigue trabajando en China. Jensen Huang, director ejecutivo de la compañía, viajó a China en abril para reunirse con funcionarios comerciales.
En una intervención en Washington, D. C., el miércoles, Jensen afirmó: «Son increíbles en informática y tecnología de redes, con capacidades esenciales para el avance de la IA. Han logrado enormes avances en los últimos años»
Jensen dejó claro que China no se queda atrás en esta carrera. Al mismo tiempo, la administración Trump está revisando las normas de exportación de IA, lo que podría cambiar su aplicación o ampliación.
Mientras Nvidia lucha contra las restricciones que podrían reducir sus ventas de chips en el extranjero, Anthropic solicita activamente al gobierno estadounidense que endurezca esas mismas normas. Esto a pesar de que sus modelos de IA funcionan con GPU de Nvidia.
El gasto en IA aumenta a pesar de los aranceles y las restricciones
Mientras se desarrolla la batalla entre Nvidia y Anthropic, el resto de la industria de la IA invierte con ahínco. El miércoles, Microsoft anunció que gastó 16.750 millones de dólares en gastos de capital el trimestre pasado, un aumento de casi el 53 %.
El director ejecutivo Satya Nadella dijo anteriormente que la compañía planea alcanzar los 80 mil millones de dólares en gastos de capital para 2025. Meta aumentó sus propios objetivos de gasto, citando el aumento de los costos de hardware de los proveedores globales.
A pesar del aumento de los aranceles y los riesgos políticos, los inversores no parecen preocupados. Christopher Danely, analista de Citi, declaró el jueves a sus clientes que «el desarrollo de infraestructura de IA sigue siendo una prioridad clave para los hiperescaladores, dada la disposición de las empresas a absorber los costes de los aranceles». Añadió que los temores a una menor inversión en IA eran exagerados y que el sector seguía registrando unatroninversión.
El auge del desarrollo también está impulsando las acciones de chips de IA. Broadcom, que colabora en el desarrollo de los chips de IA personalizados de Google, reportó 4.100 millones de dólares en ingresos por IA el trimestre pasado, un 77 % más que el año anterior. Si bien las acciones de Broadcom habían caído un 15 % este año, se recuperaron más de un 16 % el mes pasado tras superar las expectativas del primer trimestre.
Samik Chatterjee, de JPMorgan, y Tim Long, analista de Barclays, también intervinieron. Samik declaró a sus clientes el miércoles que "el sólido impulso inversor sigue vigente" y añadió a Arista Networks, Amphenol y Coherent a su lista de seguimiento. Samik prevé que el crecimiento de los ingresos de Arista vuelva a aumentar en 2026 y 2027, gracias al mayor uso de Ethernet en los centros de datos de IA.
Tim señaló que Arista obtuvo aproximadamente el 35% de sus ingresos de 2024 de Meta y Microsoft. Añadió que Microsoft por sí solo representa más del 60% del negocio de Arista. Si la inversión en IA sigue creciendo, Tim cree que un mayor gasto en IA podría impulsar un mayor volumen de negocio de conmutación para ellos
