Nvidia、米国のチップ輸出ルールを巡る公的なAI論争でAnthropicを攻撃

Nvidiaは木曜日、Anthropicを公の場で攻撃し、同社がNvidiaの海外事業に影響を与える可能性のある米国のチップ輸出ルールを推進していると非難した。この対立は、AI拡散ルールが5月15日に発効する2週間前に勃発した。

このルールはジョー・バイデン政権下で構築され、現在はドナルド・トランプ大統領によって見直されており、高度なAIチップやモデル重みの輸出を対象としている。その目的は、中国のような国がAI軍拡競争で優位に立つのを防ぐことにある。

このルールは、米国のチップメーカーがハイエンドハードウェアを海外、特にセキュリティリスクと見なされている国々へ販売する方法に統制を課すものとなっている。

この対立は、Amazonから資金提供を受け、Nvidiaのチップに大きく依存しているAnthropicが、中国のグループが偽りの妊娠腹や生きたロブスターが入った箱にチップを隠して税関を通過させているとするブログを水曜日に投稿したことがきっかけで始まった。

「輸出統制を通じて米国の計算優位性を維持することは、国家安全保障と経済的繁栄にとって不可欠である」と同社は投稿で述べた。Anthropicはまた、Tier 2諸国に対する輸出規制の緩和、執行予算の増額、密輸経路の遮断を米国に求めた。

Nvidia、中国に関する主張を巡りAnthropicに反撃

Nvidiaの報道担当者は木曜日、米国の企業がでたらめな物語を捏造するのをやめ、技術に集中すべきだとする回答を発表したと報じられている。

「米国の企業は、巨大で重く、機密性の高い電子機器が『妊娠腹』や『生きたロブスター』と一緒に密輸されるといったでたらめな話をするのではなく、イノベーションに集中し、課題に立ち向かうべきだ」と報道担当者は述べた。 は.

同社はまた、中国の巨大なAI人材プールを背景に、規制を使って競合他社を締め付ける動きにも反対した。

「中国は世界のアイ研究者の半分を抱えており、AIスタックのあらゆる層に高度な能力を持つAI専門家を擁している。米国が規制当局を操作してAIでの勝利を収めることはできない」と報道担当者は述べた。

政策戦争が激化する中でも、Nvidiaは中国での事業を続けている。同社のCEOであるジェンセン・ホアング氏は4月、貿易当局者と会うために中国を訪問した。

水曜日にワシントンD.C.で講演したジェンセン氏は、「彼らはコンピューティングやネットワーク技術、AIを推進するために不可欠なすべての能力において素晴らしい。過去数年間で莫大な進歩を遂げてきた」と語った。

ジェンセン氏は、中国がこの競争で遅れを取っていないことを明確にした。同時に、トランプ政権はAI輸出ルールを見直しており、その執行方法や拡大のあり方が変わる可能性がある。

Nvidiaは海外でのチップ販売を削ぐ可能性のある規制に反発している一方で、Anthropicは自社のAIモデルがNvidiaのGPU上で動作しているにもかかわらず、米国政府に対しこれらのルールを強化するよう積極的に求めている。

関税や規制にもかかわらずAI支出が増加

NvidiaとAnthropicの争いが展開される中、AI業界の他の企業は問題がないかのように支出を続けている。水曜日、 Microsoft は前四半期の設備投資が167億5000万ドルに達したと述べ、これはほぼ53%の増加である。

CEOのサティア・ナデラ氏は earlier に、2025年の設備投資を800億ドルに達させる計画だと述べていた。Metaも、グローバルサプライヤーからのハードウェアコスト増を理由に、自らの支出目標を引き上げた。

関税や政策リスクが高まる中、投資家は心配していないようだ。シティのアナリスト、クリストファー・ダネリー氏は木曜日、クライアントに対し、「ハイパースケーラーにとってAIインフラの構築は依然として主要な優先事項であり、企業は関税のコストを吸収する意思を持っている」と述べた。彼はAI支出の減少への懸念は過大評価されており、セクター全体で依然として強力な投資が見られていると述べた。

この建設ブームは、AIチップ株の上昇も牽引している。GoogleのカスタムAIチップの開発を支援するBroadcomは、前四半期のAI収益が41億ドルで、前年比77%増だったと報告した。Broadcomの株価は今年15%下落していたが、第1四半期の予想を上回ったことをきっかけに、過去1か月間で16%以上反発した。

JPモルガンのサミク・チャタージー氏とバーكليズのアナリスト、ティム・ロング氏も意見を述べた。サミク氏は水曜日、クライアントに対し、「堅調な投資の勢いはまだ続いている」と述べ、Arista Networks、Amphenol、Coherentをウォッチリストに追加した。サミク氏は、AIデータセンターでのイーサネット使用量の増加により、Aristaの収益成長が2026年と2027年に再び上昇すると予想している。

ティム氏は、Aristaの2024年の収益の約35%がMetaとMicrosoftから得られたことを指摘した。Microsoft aloneがAristaのビジネスの60%以上を占めていると述べた。AI支出が増加し続けると、ティム氏は「より高いAI支出が、彼らにとってより多くのスイッチングビジネスを駆動する可能性がある」と信じている。