エヌビディアは木曜日、アントロピックを公然と追及し、エヌビディアの海外事業に打撃を与える可能性のある米国の半導体輸出規制を推進していると非難した。この争いは、AI普及ルールが5月15日に発効するわずか2週間前に激化した。.
ジョー・バイデン政権下で制定され、現在ドナルド・トランプdent によって検討されているこの規則は、高度なAIチップとモデルの重み付けの輸出を対象としており、中国などの国がAI軍拡競争で優位に立つことを阻止することが目的です。.
この規則は、米国の半導体メーカーが海外、特に安全保障上のリスクがあるとされる国々に高性能ハードウェアを販売する方法を規制するものだ。.
この衝突は、アマゾンが出資し、エヌビディアのチップに大きく依存しているアンスロピックが水曜日、中国の集団が偽の赤ちゃんの腹を使って高度なチップを税関をすり抜け、生きたロブスターと一緒に箱に隠しているとブログに投稿したことから始まった。.
同社は投稿の中で、「輸出管理を通じて米国のコンピューティング優位性を維持することは、国家安全保障と経済的繁栄にとって不可欠だ」と述べた。また、アントロピックは米国に対し、ティア2諸国への輸出規制の緩和、執行予算の増額、密輸ルートの遮断を求めた。.
Nvidia、中国に関する主張でAnthropicに反論
エヌビディアの広報担当者は木曜日に反論し、米国企業は偽りの報道をやめてテクノロジーに注力すべきだと述べたと報じられている。.
tronという作り話をするのではなく、イノベーションに注力して課題に立ち向かうべきだ」と広報担当者は述べた。
同社はまた、特に中国には膨大なAI人材がいるので、規制を使って競争を締め出すことに反対した。.
「世界のAI研究者の半数を抱える中国は、AIスタックのあらゆる層に非常に有能なAI専門家を擁しています。アメリカはAIで勝利を収めるために規制当局を操作することはできません」と報道官は述べた。.
政策論争が激化する中、NVIDIAは依然として中国で事業を続けている。同社のCEO、ジェンスン・フアン氏は4月に中国を訪問し、貿易当局者らと会談した。.
水曜日にワシントンD.C.で講演したジェンセン氏は、「彼らはコンピューティングとネットワーク技術、つまりAIの発展に不可欠なあらゆる能力において驚異的な能力を持っています。彼らはここ数年で驚異的な進歩を遂げてきました」と述べた。
ジェンセン氏は、中国がこの競争で後れを取っていないことを明確にした。同時に、トランプ政権はAI輸出規制の見直しを進めており、これにより、規制の施行方法や拡大方法が変化する可能性がある。.
NVIDIAが海外でのチップ販売に打撃を与える可能性のある規制に対抗する一方で、Anthropicは米国政府に対し、同様の規制の強化を積極的に求めています。同社のAIモデルはNVIDIAのGPUで動作しているにもかかわらずです。.
関税や規制にもかかわらずAI支出は増加
エヌビディアとアントロピックの争いが繰り広げられる中、AI業界の他の企業はまるで何事もなかったかのように支出を続けている。水曜日、マイクロソフトは前四半期の設備投資額が167億5000万ドルで、前年同期比で約53%増加したと発表した。
CEOのサティア・ナデラ氏はこれに先立ち、同社は2025年に800億ドルの設備投資を計画していると述べていた。メタは、世界のサプライヤーからのハードウェアコストの上昇を理由に、自社の支出目標を引き上げている。.
関税と政策リスクの増大にもかかわらず、投資家は懸念していないようだ。シティのアナリスト、クリストファー・ダネリー氏は木曜日、顧客に対し、「AIインフラの構築は、ハイパースケーラーにとって依然として重要な優先事項であり、企業は関税コストを吸収する意欲を持っている」と述べた。ダネリー氏は、AI支出の減少に対する懸念は誇張されており、AIセクターへの投資は依然としてtronだと述べた。.
こうした設備投資のブームは、AIチップ関連銘柄の上昇にもつながっている。GoogleのカスタムAIチップ開発を支援するブロードコムは、前四半期のAI関連売上高が41億ドルと、前年同期比77%増となったと発表した。ブロードコムの株価は年初来で15%下落していたが、第1四半期の業績が予想を上回ったことを受け、過去1ヶ月で16%以上回復した。.
JPモルガンのサミック・チャタジー氏とバークレイズのアナリスト、ティム・ロング氏もコメントを発表しました。サミック氏は水曜日、顧客に対し「力強い投資モメンタムは依然として健在だ」と述べ、アリスタネットワークス、アンフェノール、コヒレントを注目銘柄リストに追加しました。サミック氏は、AIデータセンターにおけるイーサネットの利用増加により、アリスタの売上高は2026年と2027年に再び上昇すると予想しています。.
ティム氏は、アリスタの2024年の収益の約35%をMetaとMicrosoftから得ていると指摘しました。Microsoftだけでもアリスタの事業の60%以上を占めていると彼は言います。AI支出が今後も増加すれば、「AI支出の増加はアリスタの乗り換えビジネスを促進する可能性がある」とティム氏は考えています。
